友升股份:友升股份首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录

上海友升铝业股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录
序号 文件 页码
1 发行保荐书 1
2 财务报告及审计报告 34
3 审阅报告 210
4 内部控制审计报告 294
5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 314
6 法律意见书 327
7 律师工作报告 605
8 公司章程（草案） 812
9 证监会批复 870
国泰海通证券股份有限公司
关于上海友升铝业股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
二〇二五年六月

声 明
本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义。
3-1-2-1

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次证券发行保荐人名称...... 3
二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3
三、保荐人指定的项目协办人及其他项目人员...... 3
四、本次保荐的发行人情况...... 4
五、本次证券发行类型...... 4
六、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 4
七、保荐人对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐人承诺事项 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9
一、本次证券发行履行的决策程序...... 9
二、发行人符合主板定位的说明...... 9
三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 15
四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 16
五、发行人私募投资基金备案的核查情况...... 19
六、发行人审计截止日后经营状况的核查结论...... 20
七、发行人存在的主要风险...... 20
八、发行人市场前景分析...... 24
九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 28
十、关于对发行人利润分配政策的核查情况...... 29
十一、保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 30
附件：...... 30
3-1-2-2
一、本次证券发行保荐人名称
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）。
二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执业情况
本保荐人指定倪勇、杨博文担任上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。
倪勇：本项目保荐代表人，金融学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。2020年起从事投资银行业务，曾参与华立科技IPO，鼎际得IPO等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。最近3年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。
杨博文：本项目保荐代表人，工商管理硕士，中国注册会计师协会非执业会员。2016年起从事投资银行业务，主要负责或参与了合富中国IPO、晋拓科技IPO、小伦智造IPO、振静股份重大资产重组等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。最近3年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。
三、保荐人指定的项目协办人及其他项目人员
（一）项目协办人及其保荐业务执业情况
本保荐人指定陆宇晖为本次发行的项目协办人。
陆宇晖：本项目协办人，中国注册会计师协会非执业会员。2022 年起从事
投资银行业务，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）项目组其他成员
本次发行项目组的其他成员：陈邦羽、姜力、孙斌、李东东、胡涵、邓雅元、杨步钒、张晶、丰强、屠昊东、席瑶、柏楠、赵润钦、曲双政、周成。
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四、本次保荐的发行人情况
发行人 上海友升铝业股份有限公司
英文名称 Shanghai UnisonAluminium Products Co., Ltd.
注册资本 14,480.1333 万元
法定代表人 罗世兵
有限公司成立日期 1992 年 12 月 4 日
整体变更设立为股份公司日期 2020 年 9 月 9 日
住所 上海市青浦区沪青平公路 2058 号
邮政编码 201702
电话 021-59761698
传真 021-59760338
互联网网址 http://www.unisonal.com/
电子信箱 yszq@unisonal.com
一般项目：铝合金材料的研发，研发、生产汽车零部件、
铝制品,销售自产产品；从事汽车科技、机械科技领域内
的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法
经营范围 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不
含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
五、本次证券发行类型
上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市。
六、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
1、本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
3、本保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；
4、本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股
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东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
5、本保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。
七、保荐人对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可[2025]96 号），国泰君安证券股份有限公司获准吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。
国泰君安证券股份有限公司作为存续公司，已更名为“国泰海通证券股份有限公司”。
海通证券存量客户与业务整体迁移并入国泰海通，海通证券承接的投资银行业务项目均由国泰海通完整承继，海通证券对外签署的协议均由国泰海通继续履行。本保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见为原海通证券对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见。
（一）内部审核程序
海通证券对本次发行项目的内部审核经过了立项评审、申报评审及内核三个阶段。
1、立项评审
海通证券以保荐项目立项评审委员会（以下简称“立项评审会”）方式对保荐项目进行审核，立项评审会委员依据其独立判断对项目进行表决，决定项目是否批准立项。具体程序如下：
（1）凡拟由海通证券作为保荐人向上海证券交易所推荐的证券发行业务项目，应按照《海通证券股份有限公司保荐项目立项评审实施细则》之规定进行立项。
（2）项目组负责制作立项申请文件，项目组的立项申请文件应经项目负责人、团队负责人和部门负责人同意后报送质量控制部；由质量控制部审核出具审
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核意见并提交立项评审会审议；立项评审会审议通过后予以立项。
（3）获准立项的项目应组建完整的项目组，开展尽职调查和文件制作工作，建立和完善项目