华发股份:华金证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见

华金证券股份有限公司
关于珠海华发实业股份有限公司
部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见
华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“保荐机构”）作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”或“公司”）向特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，需要对公司履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华发股份部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金变更的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2084 号），公司本次向特定对象发行股票数量 635,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.07 元，募集资金总额为人民币 5,124,450,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币82,077,181.99 元后，实际募集资金净额为人民币 5,042,372,818.01 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证并出具了《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票后实收股本的验资报告》（大华验字
[2023]000618 号），证明公司募集资金专项账户已于 2023 年 10 月 24 日收到扣
除承销保荐费用的募集资金为 5,051,556,839.62 元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集
资金专户存储监管协议。
2025 年 10 月 15 日，公司召开了第十届董事局审计委员会 2025 年第七次会
议和第十届董事局第六十次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票闲
置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 7 亿元临时
补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事局审议
批准该议案之日起不超过 12 个月。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 12 日，公司募集资金投向及使用情况具体如下：
单位：元
募集资金投入金额 项目达到
项目名称 投资总额 募集资金 预定可使
拟投入总额 已投入金额 投入进度 用状态日
期
郑州华发峰景 3,564,850,000.00 900,000,000.00 547,293,449.65 60.81% 2023 年 12
花园项目 月
南京燕子矶 4,856,309,500.00 1,142,372,818.01 557,920,221.40 48.84% 2024 年 10
G82 项目 月
绍兴金融活力 19,093,670,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 100% 2026 年 12
城项目 月
补充流动资金 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 100% 不适用
总计 29,014,829,500.00 5,042,372,818.01 4,105,213,671.05 81.41% -
注 1：上述数据未经审计；
注 2：项目达到预定可使用状态日期指项目首批交付日期。
截至 2025 年 12 月 12 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为
948,518,057.14 元（含利息费用等），其中，募集资金专户余额为 248,518,057.14
元，暂时补充流动资金 700,000,000 元。
（三）募集资金拟变更情况
为保障募集资金项目的开发建设，结合募集资金使用进度、募投项目进展及
资金需求情况，公司拟将部分募投项目募集资金变更至其他募投项目。
拟变更情况如下：
单位：元
项目名称 项目总投资 变更前拟投入金额 本次变更后拟投入金额
郑州华发峰景花园项目 3,564,850,000.00 900,000,000.00 554,148,400.42
南京燕子矶 G82 项目 4,856,309,500.00 1,142,372,818.01 661,862,221.40
绍兴金融活力城项目 19,093,670,000.00 1,500,000,000.00 2,337,721,106.37
补充流动资金 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
总计 29,014,829,500.00 5,042,372,818.01 5,053,730,728.19
注：变更后拟投入金额总额与变更前拟投入金额总额的差额系公司募集资金存放在募集资金专户期间产生的利息费用等。
二、募集资金变更的具体原因
公司于 2023 年 10 月完成向特定对象发行股票，共计募集资金人民币
5,124,450,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币5,042,372,818.01 元。募集资金投入项目为郑州华发峰景花园项目、南京燕子矶G82 项目、绍兴金融活力城项目及补充流动资金。
（一）募集资金投资项目计划投资情况
单位：万元
项目名称 立项时间 经营主体 项目总投资金 募集资金计 项目达到预定可
额 划投资金额 使用状态日期
郑州华发 郑州华瀚房
峰景花园 2020 年 地产开发有 356,485.00 90,000.00 2023 年 12 月
项目 限公司
南京燕子 南京铧福置
矶 G82 项 2021 年 业有限公司 485,630.95 114,237.28 2024 年 10 月
目
绍兴金融 绍兴铧越置
活力城项 2020 年 业有限公司 1,909,367.00 150,000.00 2026 年 12 月
目
补充流动 - - 150,000.00 150,000.00 -
资金
总计 - - 2,901,482.95 504,237.28 -
（二）截至 2025 年 12 月 12 日，募集资金投资项目实际投资情况
单位：万元
项目名称 项目经营主体 项目总投资金额 募集资金已投入 募集资金剩余
金额 金额
郑州华发峰景 郑州华瀚房地产 356,485.00 54,729.34 35,270.66
花园项目 开发有限公司

项目名称 项目经营主体 项目总投资金额 募集资金已投入 募集资金剩余
金额 金额
南京燕子矶 南京铧福置业有 485,630.95 55,792.02 58,445.26
G82 项目 限公司
绍兴金融活力 绍兴铧越置业有 1,909,367.00 150,000.00 0.00
城项目 限公司
补充流动资金 - 150,000.00 150,000.00 0.00
总计 - 2,901,482.95 410,521.36 93,715.92
（三）变更原因
原募集资金后续使用计划主要涉及郑州华发峰景花园项目和南京燕子矶G82
项目，截至 2025 年 12 月 12 日，郑州华发峰景花园项目和南京燕子矶 G82 项目
尚未投入的金额分别为 352,706,550.35 元和 584,452,596.61 元。募集资金出现剩
余主要系上述 2 个项目发生变化，项目现阶段所需募集资金较预测时有所降低，
现 2 个项目的开发建设均已接近收尾阶段，因房地产项目分批竣工竣备交付和进
行工程款结算，一般在项目整体竣工结算验收合格后的 1-2 年内进行工程尾款的
支付，故项目后续仍需资金投入。经测算，郑州华发峰景花园项目和南京燕子矶
G82 项目的后续预计