弘信电子:华泰联合证券有限责任公司关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书

关于
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
2024年度向特定对象
发行股票并在创业板上市之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
华泰联合证券有限责任公司
关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之
发行保荐书
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“弘信电子”）申请 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为其本次发行的保荐人，蔡敏和高旭东作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
保荐人华泰联合证券、保荐代表人蔡敏和高旭东承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐人工作人员简介...... 3
二、发行人基本情况简介...... 3
三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来
情况说明...... 7
四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 7
第二节 保荐人及相关人员承诺 ...... 9
第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 10
一、推荐结论...... 10
二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 10
三、本次证券发行符合《公司法》、《证券法》的有关规定 ......11
四、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件
的说明 ......11
五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的
承诺事项的核查意见...... 17
六、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范
的核查意见...... 17
七、发行人主要风险提示...... 18
八、发行人发展前景评价...... 26
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人工作人员简介
1、保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为蔡敏和高旭东。其保荐业务执业情况如下：
蔡敏先生，华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线总监，保荐代表人。作为项目成员主持或参与了东方能源、乐普医疗、宇信科技、首旅酒店等再融资项目，中国长城、海尔智家等并购重组项目，尤夫股份、全筑股份、正邦科技等重整财务顾问项目。
高旭东先生：华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线副总监，保荐代表人。作为项目主要成员主持或参与了宁德时代、贵阳银行、宁波银行、隆华科技等再融资项目，中国中铁发行股份购买资产、北汽蓝谷重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金、王府井换股吸收合并首商股份并募集配套资金、电科数字发行股份购买资产等并购重组项目，正邦科技等重整财务顾问项目。
2、项目协办人
本项目的协办人为王梓旭，其保荐业务执业情况如下：
王梓旭先生，华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线经理，作为项目组成员参与了正邦科技破产重整等项目，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。
3、其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：金子茗、史睿。
二、发行人基本情况简介
1、公司名称：厦门弘信电子科技集团股份有限公司
2、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路 19 号之 2（1#厂房三
楼）

3、设立日期：2003 年 9 月 8 日
4、注册资本：482,555,756 元
5、法定代表人：李强
6、联系方式：86-592-3160382
7、业务范围：电子元器件制造；电子专用材料制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；软件开发；人工智能基础软件开发；云计算设备销售；云计算设备制造；计算器设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用零部件制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；新能源汽车电附件销售；电池零配件生产；电池制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属工具制造。
8、本次证券发行类型：本次发行证券的种类为境内上市人民币普通股（A股），上市地点为深交所。
9、发行人股权结构：
截至 2025 年 9 月 30 日，发行人股本结构如下：
股份类型 股份数量（股） 股份比例
一、有限售条件股份 13,435,803 2.78%
境内非国有法人 - -
境内自然人 13,435,803 2.78%
二、无限售条件股份 469,119,953 97.22%
三、股份总数 482,555,756 100.00%
10、前十名股东情况：
截至 2025 年 9 月 30 日，发行人前十大股东情况如下：
序号 股东 持股数量（股） 持股比例
1 弘信创业 84,185,311 17.45%
2 巫少峰 9,277,525 1.92%
3 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 5,450,000 1.13%

序号 股东 持股数量（股） 持股比例
4 海翼投资 4,710,561 0.98%
5 招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开 3,572,527 0.74%
放式指数证券投资基金
6 张洪 2,951,716 0.61%
7 香港中央结算有限公司 2,862,589 0.59%
8 李倩 2,778,282 0.58%
9 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰 2,572,000 0.53%
组合
10 何时金 2,502,600 0.52%
合计 120,863,111 25.05%
11、历次筹资、现金分红及净资产变化表：
首发前最近一期末（2016 年 12 49,245.92 万元
月 31 日）净资产
发行时间 发行类别 筹资总额（万元）
2017 年 5 月 首次公开发行股票 20,202.00
2019 年 9 月 非公开发行股票 72,236.90
历次筹资情况 2020 年 11 月 公开发行可转换公 57,000.00
司债券
2022 年 7 月 发行股份购买资产 48,025.00
并募集配套资金
合计 197,463.90
首发后累计现金分红金额 12,634.43 万元
本次发行前最近一年末（2024 年 140,730.95 万元
12 月 31 日）净资产额
12、主要财务数据及财务指标：
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025/9/30 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31
资产总计 759,698.82 660,670.58 568,316.31 498,011.11
负债合计 604,335.81 519,939.63 413,805.13 292,567.24
归属于母公司所有者权益合计 125,813.90 115,139.97 127,263.83 172,408.33
所有者权益合计 155,363.01 140,730.95