国晟科技:关于收购铜陵市孚悦科技有限公司100%股权的公告

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-060
国晟世安科技股份有限公司
关于收购铜陵市孚悦科技有限公司 100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次交易为国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）以 24,060 万
元的价格受让铜陵正豪科技有限公司（以下简称“正豪科技”）、林琴合计持有的铜陵市孚悦科技有限公司（以下简称“孚悦科技”、“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有标的公司 100%股权，标的公司将纳入公司合并报表。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、本次交易的实施风险。本次交易尚未最终完成，交易实施过程中存在变动的可能，存在交易被暂停、中止或取消的风险。
2、业务整合风险。标的公司主要从事高精密度新型锂电池结构件的研发、生产和销售业务，公司将从业务技术、业务团队等多方面对标的公司进行整合，整合成效存在一定不确定性。
3、无法按照约定实现业绩承诺的风险。公司与交易对方签署的收购协议中约定了业绩对赌等条款，标的公司在业绩承诺期内可能因实际净利润低于承诺净利润导致业绩承诺方需要履行业绩补偿义务。标的公司如不能保持业务顺利发展，未来存在无法按照约定实现业绩承诺的风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况
基于公司战略规划及业务发展需要，为了进一步拓展上市公司业务，寻求新的利润增长点，公司拟与正豪科技、林琴签署《国晟世安科技股份有限公司与铜陵正豪科技有限公司、林琴之支付现金购买资产协议》，公司以 24,060 万元受让正豪科技、林琴合计持有的孚悦科技 100%股权。本次交易完成后，公司将持有标的公司 100%股权，标的公司将纳入公司合并报表范围。
交易完成后标的公司将成为公司合并报表范围内的全资子公司，公司合并报表下的营业收入、净利润将有所增加，同时为上市公司注入长期增长动力，提升上市公司核心竞争力和可持续发展能力。
2、本次交易的交易要素
购买 □置换
交易事项（可多选）
□其他，具体为：
交易标的类型（可多
股权资产 □非股权资产
选）
交易标的名称 铜陵市孚悦科技有限公司 100%股权
是否涉及跨境交易 □是 否
是否属于产业整合 是 □否
交易价格 已确定，具体金额（万元）： 24,060
尚未确定
□自有资金 □募集资金 银行贷款
资金来源
□其他：____________
全额一次付清，约定付款时点：
支付安排 分期付款，约定分期条款：详见公告五、交易合同或
协议的主要内容及履约安排
是否设置业绩对赌条
是 □否
款
（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2025 年 11 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议决议，以 4 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购铜陵市孚悦科技有限公司 100%
股权的议案》，董事会同意公司以 24,060 万元受让正豪科技、林琴合计持有的孚
悦科技 100%股权。董事李萍女士因公务未出席本次董事会。
（三）本次交易实施无需经股东会或政府有关部门审批。
二、 交易对方情况介绍
（一）交易卖方情况
序 对应交易金额
交易卖方名称 交易标的及股权比例或份额
号 （万元）
1 铜陵正豪科技有限公司 铜陵市孚悦科技有限公司的 99%股权 23,819.40
2 林琴 铜陵市孚悦科技有限公司的 1%股权 240.60
（二）交易对方的基本情况
1、交易对方一
法人/组织名称 铜陵正豪科技有限公司
统一社会信用代码 91340706MA2WN4TE5K
成立日期 2021-02-01
注册地址 安徽省铜陵市义安区义安经济开发区（江威电子）1 栋
法定代表人 林海
注册资本 12,049 万元
材料科学研究；五金金属冲压件、电子元器件、注塑件、
LED 支架、LED 灯具生产、销售；模具研发；电镀加工；
主营业务 商务信息咨询服务（除证券、期货、金融信息）；自营
和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东/实际控制人 林海持股 99.58503%
2、交易对方二

姓名 林琴
主要就职单位 正豪科技副总经理、财务负责人
是否为失信被执行人 否
正豪科技、林琴不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大事项，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
本次交易类型为收购资产，交易标的为正豪科技、林琴合计持有的孚悦科技100%股权。
2、交易标的的权属情况
截至本公告披露日，标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产的运营情况
孚悦科技于 2024 年 6 月 27 日设立，目前正豪科技出资 990 万元，占比 99%，
林琴出资 10 万元，占比 1%，实缴注册资本 1,000 万元。
孚悦科技是从事高精密度新型锂电池外壳材料的生产企业，产品主要销售对象为新能源电池生产企业，主要客户有多氟多新能源科技有限公司、郑州比克电池有限公司、东莞凯德新能源有限公司、安徽联鑫技研科技有限公司、河南省鹏辉电源有限公司、深圳市比克动力电池有限公司等。
4、交易标的具体信息
（1）交易标的
1）基本信息
法人/组织名称 铜陵市孚悦科技有限公司
统一社会信用代码 91340711MADNAMBC43
是否为上市公司合并范围内 是 否
子公司
本次交易是否导致上市公司 是
合并报表范围变更 □否
向交易对方支付现金
交易方式 □向标的公司增资
□其他，___
成立日期 2024-06-27
注册地址 安徽省铜陵市郊区经济开发区大通工贸园内
法定代表人 林琴
注册资本 1,000 万元
一般项目：新材料技术研发；电池零配件生产；电
池零配件销售；电力设施器材制造；电力设施器材
主营业务 销售；有色金属压延加工；金属链条及其他金属制
品制造；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品
销售；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
所属行业 C384 电池制造
2）股权结构
本次交易前股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 持股比例
1 铜陵正豪科技有限公司 990 99%
2 林琴 10 1%
本次交易后股权结构：
序号 股东名称 注册资本(万元) 持股比例
1 国晟世安科技股份有限公司 1000 100%
3）其他信息
经查询公开信息，截至本公告披露日，标的公司铜陵市孚悦科技有限公司不
（二）交易标的主要财务信息
1、标的资产
单位：万元
标的资产名称 铜陵市孚悦科技有限公司
标的资产类型 股权资产
本次交易股权比例（%） 100
是否经过审计 是 □否
审计机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
是否为符合规定条件的审计机构 是 □否
2025 年 1-8 月份/ 2024 年度/
项目 2025 年 8 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 6,525.67 4,173.64
负债总额 4,627.10 3,526.37
净资产