摩尔线程:中信证券股份有限公司关于摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告

中信证券股份有限公司
关于
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
参与战略配售的投资者的
专项核查报告
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）
二零二五年十一月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“主承销商”或“保荐人”）作为摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“摩尔线程”“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称“《首发承销细则》”）《首次公开发行证券承销业务规则》等法律、法规及相关规范性文件的规定，针对摩尔线程首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。
一、本次发行并在科创板上市的批准
（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准
2025 年 5 月 15 日，发行人召开了第一届董事会第六次会议，全体董事出席会议，
审议通过了关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市方案的相关议案。
（二）发行人股东会关于本次发行上市的批准
2025 年 5 月 25 日，发行人召开了 2025 年第三次临时股东会，全体股东出席会
议，审议通过了关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市方案的相关议案。
（三）上海证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核
2025 年 9 月 26 日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会发
布《上海证券交易所上市审核委员会 2025 年第 40 次审议会议结果公告》，根据该
公告内容，上交所科创板上市委员会于 2025 年 9月 26日召开的 2025年第 40次审议
会议已经审议同意摩尔线程本次发行上市（首发）。
2025 年 10 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意摩尔线程智能
科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2423号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

（四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批
2025 年 10 月 16 日，发行人召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于
公司员工战略配售相关事宜的议案》，同意公司高级管理人员和核心员工拟以设立专项资产管理计划的方式参与公司本次发行上市的战略配售。
二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量
发行人发行前总股本 40,002.8217 万股，本次拟公开发行股票 7,000.0000 万股，
发行股份占公司发行后股份总数的比例约为 14.89%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 47,002.8217 万股。本次发行初始战略配售股票数量为 1,400.0000 万股，占本次发行股票数量的 20.00%。发行人本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量的相关情况如下：
（一）战略配售对象的确定
根据《首发承销细则》第四十一条，可以参与发行人战略配售的投资者主要包括：
1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
2、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
3、以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；
4、参与科创板跟投的保荐人相关子公司；
5、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；
6、符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。
发行人和主承销商根据本次发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，并根
据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下：
序号 投资者名称 投资者类型
1 中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”） 参与科创板跟投的保荐人
相关子公司
发行人的高级管理人员与
2 中信证券资管摩尔线程员工参与科创板战略配售 1 号集合资 核心员工参与本次战略配
产管理计划（以下简称“摩尔线程员工资管计划”） 售设立的专项资产管理计
划
3 天翼资本控股有限公司（以下简称“天翼资本”）
4 北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）
5 深圳三快网络科技有限公司（以下简称“深圳三快”） 与发行人经营业务具有战
南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”） 略合作关系或长期合作愿
6 景的大型企业或其下属企
7 无锡市惠山国有投资控股集团有限公司（以下简称“惠山国 业
控”）
8 合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称“合 肥创新
投”）
9 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（以下简称 具有长期投资意愿的大型
“国调基金二期”） 保险公司或其下属企业、
10 中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”） 国家级大型投资基金或其
下属企业
（二）战略配售的参与规模
《管理办法》第二十二条第一款规定，首次公开发行证券实施战略配售的，参与战略配售的投资者的数量应当不超过 35 名，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 50%。
《管理办法》第二十三条第一款规定，发行人的高级管理人员与核心员工可以通过设立资产管理计划参与战略配售。前述资产管理计划获配的证券数量不得超过本次公开发行证券数量的 10%。
《首发承销细则》第三十八条第一款规定，发行证券数量不足 1 亿股的，参与战略配售的投资者数量应当不超过 10 名，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 20%。发行证券数量 1 亿股以上的，参与战略配售的投资者数
量应当不超过 35 名。其中，发行证券数量 1 亿股以上、不足 4 亿股的，战略配售证
券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 30%；4 亿股以上的，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 50%。

《首发承销细则》第五十一条规定，参与配售的保荐人相关子公司应当承诺按照证券发行价格认购发行人首次公开发行证券数量 2%至 5%的证券。
1、中证投资
根据《首发承销细则》要求，中证投资跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：（1）若发行规模不足 10 亿元，跟投比例为 5%，但不超
过人民币 4,000 万元；（2）若发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元，跟投比例为 4%，
但不超过人民币 6,000 万元；（3）若发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元，跟投比
例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；（4）若发行规模 50 亿元以上，跟投比例为 2%，
但不超过人民币 10亿元。
中证投资初始跟投比例为本次公开发行数量的 2.00%，即 140.00 万股，具体比
例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。
2、摩尔线程员工资管计划
发行人的部分高级管理人员与核心员工参与本次战略配售所设立的专项资产管理计划已同发行人签署认购协议，摩尔线程员工资管计划拟认购数量不超过发行数
量的 10%，即认购股数上限为 700.00 万股，具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价
格后确定。
3、其他战略投资者
本次战略配售其他战略投资者已同发行人签署认购协议，具体比例和金额将在T-2 日确定发行价格后确定，拟参与本次战略配售的其他战略投资者名单及拟认购情况如下：
序号 投资者名称 投资者类型 承诺认购金额上 限售期
限（万元）
1 天翼资本 20,000 12 个月
2 电控产投 30,000 12 个月
与发行人经营业务具有战
3 深圳三快 略合作关系或长期合作愿 6,000 12 个月
4 南方资产 景的大型企业或其下属企 12,000 12 个月
业
5 惠山国控 6,000 12 个月
6 合肥创新投 4,000 12 个月

7 国调基金二期 具有长期投资意愿的大型 20,000 12 个月
保险公司或其下属企业、
8 中保投基金 国家级大型投资基金或其 80,000 12 个月
下属企业
综上，前述战略配售方案符合《首发承销细则》等相关规定，具体如下：（1）发行人首次公开发行证券数量在 1 亿股以下，本次发行战略投资者未超过 10 名，战略投资者获得配售的股票总量未超过本次公开发行股票数量的 20%；（2）中证投资初始跟投比例为本次公开发行数量的 2.00%，即 140.00 万股；（3）发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划获配的股票数量未超过本次公开发行股票数量的 10%。
（三）参与本次战略配售对象的投资者的情况
参与本次发行战略配售的对象为中证投资、摩尔线程员工资管计划、天翼资本、电控产投、深圳三快、南方资产、惠山国控、合肥创新投、国调基金二期、中保投基金。
1、中证投资
（1）基本情况
根据青岛市崂山区市场监督管理局于 2025 年 5 月 27 日核发的《营业执照》，并
经登录国家企业信用信息公示系统查询，中证投资成立于 2012 年 4 月 1