马可波罗:招商证券股份有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告

招商证券股份有限公司关于
马可波罗控股股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
参与战略配售的投资者专项核查报告
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）承销的马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在主板上市申请文
件已于 2025 年 1 月 14 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员
会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
〔2025〕1711 号文注册同意，批文签发日期为 2025 年 8 月 12 日。
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕267 号）（以下简称“《实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）及《深圳证券交易所股票发行规范委员会关于保障全面实行股票发行注册制下新股平稳有序发行的倡议》（深证上〔2023〕210 号）（以下简称“《倡议》”）等相关法律法规、监管规定等文件，招商证券针对参与本次战略配售的投资者的资格进行核查，出具本核查报告。
一、本次发行并在主板上市的批准与授权
（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准
2022 年 3 月 15 日，发行人第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司
申请首次公开发行股票并上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。发行人于
2023 年 2 月 21 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司首
次公开发行股票并上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。
2023 年 11 月 12 日，发行人第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于
变更公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》等与本次发行上市相关的议
案。2024 年 8 月 21 日，发行人第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更
公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》等与本次发行上市相关的议案。
2025 年 2 月 6 日，发行人第二届董事会第六次会议审议通过了《关于延长
公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》等议案。
（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权
发行人于 2022 年 3 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。
发行人于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》等与本次发行上市相关
的议案。发行人于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于变更公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》等与本次发行上市相关的议案。
发行人于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》等议案。
（三）深圳证券交易所、中国证监会关于本次发行上市的审核
2025 年 1 月 14 日，深交所上市审核委员会发布《深圳证券交易所上市审核
委员会 2025 年第 1 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，深交所上市审核
委员会于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第 1 次审议会议，审议结果为马可波罗
控股股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 8 月 15 日，中国证监会发布《关于同意马可波罗控股股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》，同意发行人首次公开发行股票的注册申请。
（四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批
2025 年 5 月 13 日，发行人召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关
于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在主板上市战略
配售的议案》，同意发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行上市的战略配售。
二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量
（一）战略配售对象
根据《实施细则》第三十八条规定：“参与发行人战略配售的投资者主要包括：
1、与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业；
2、具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业；
3、以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；
4、按照本细则规定实施跟投的保荐人相关子公司；
5、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；
6、符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。”
发行人、保荐人（主承销商）根据本次首次公开发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即招商资管马可波罗员工参与深主板战略配售集合资产管理计划（以下简称“马可波罗员工战配资管计划”）。
（二）战略配售认购金额与数量
本次拟公开发行股票数量为 11,949.20 万股，全部为公开发行新股，公司股
东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 119,492.00 万股，本次公
开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本的比例为 10.00%。本次发行的战略配售投资者为马可波罗员工战配资管计划，无其他战略配售安排。马可波罗员工战配资管计划认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 1,194.92 万股，且认购金额不超过 23,000.00 万元，具体如下表：
投资者全称 投资者类型 限售期 拟认购金额上
（月） 限（万元）
招商资管马可波罗员工参与深 发行人的高级管理人员与核
主板战略配售集合资产管理计 心员工参与本次战略配售设 12 23,000.00
划 立的专项资产管理计划
注：
1、限售期限为自本次发行的股票上市之日起计算。
2、上表中“拟认购金额上限”为参与战略配售的投资者与发行人签署的战略配售协议中约定的认购金额上限，参与战略配售的投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售。
参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行，具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。
本次发行初始战略配售发行数量为 1,194.92 万股，占发行数量的 10.00%，
符合《实施细则》第三十五条“发行证券数量一亿股（份）以上的，参与战略配售的投资者数量应当不超过三十五名，其中发行证券数量一亿股（份）以上，不足四亿股（份）的，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 30%”的要求。
（三）配售条件
参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。
（四）限售安排
马可波罗员工战配资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。
限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
三、关于参与战略配售的投资者的合规性
（一）参与战略配售的投资者的选取标准
根据《实施细则》第三十八条，可以参与发行人战略配售的投资者主要包括：（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）按照《实施细则》实施跟投的保荐人相关子公司；（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；（六）符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。
本次参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即招商资管马可波罗员工参与深主板战略配售集合资产管理计划，选取标准符合《实施细则》第三十八条第五项的规定。
（二）参与战略配售的投资者的主体资格
参与本次发行战略配售的投资者为马可波罗员工战配资管计划。
1、马可波罗员工战配资管计划
（1）基本情况
具体名称：招商资管马可波罗员工参与深主板战略配售集合资产管理计划
设立时间：2025 年 7 月 29 日
备案日期：2025 年 8 月 4 日
备案编码：SBCW93
募集资金规模：23,000.00 万元
认购资金规模：23,000.00 万元
管理人：招商证券资产管理有限公司

实际支配主体：招商证券资产管理有限公司。实际支配主体非发行人高级管
理人员。
实际参与人姓名、职务、拟认购金额及比例：
序号 姓名 职务 拟认购金额 拟参与本次战略 员工类别 合同所属
（万元） 配售计划的比例 公司
1 黄建平 董事长 14,100 61.30% 核心员工 马可波罗
2 谢悦增 董事、总经理 6,500 28.26% 高级管理人员 马可波罗
3 刘晃球 董事、副总经理 1,000 4.35% 高级管理人员 马可波罗
4 钟伟强 董事、总经理助理 400 1.74% 高级管理人员 马可波罗
5 陈云添 营销中心副总经理 500 2.17% 核心员工 唯美工业园
6 王利民 财务中心总经理 200 0.87% 核心员工 马可波罗
7 李清远 制造中心副总经理 300 1.30% 核心员工 广东家美
合计 — 23,000.00 100.00% — —
注：