安孚科技:安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书

股票代码：603031 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技
安徽安孚电池科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
向特定对象发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
二〇二五年九月

上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
夏茂青 林隆华 余 斌
刘荣海 任顺英 康金伟
刘 珩 方福前 王凯
张晓亚 左晓慧
安徽安孚电池科技股份有限公司
年 月 日
上市公司全体监事声明
本公司全体监事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
朱海生 陈行健 潘婷婷
安徽安孚电池科技股份有限公司
年 月 日
上市公司全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
林隆华 刘荣海 任顺英
康金伟 梁红颖 王晓飞
刘剑波
安徽安孚电池科技股份有限公司
年 月 日
目录

上市公司全体董事声明...... 2
上市公司全体监事声明...... 3
上市公司全体高级管理人员声明......4
目录......5
释义......6
第一节本次发行的基本情况......8
一、发行人基本信息......8
二、本次发行履行的相关程序 ......8
三、本次发行的基本情况......11
四、本次发行的发行对象情况 ...... 17
五、本次发行的相关机构......24
第二节本次股份变动情况及其影响......27
一、本次发行前后前十名股东变动情况......27
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......28
三、本次发行对上市公司的影响...... 28第三节 独立财务顾问（联席主承销商）关于本次发行发行过程和发行对象合规性
的结论性意见 ......31
第四节法律顾问关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论性意见......32
第五节有关中介机构声明......33
第六节备查文件...... 39
一、备查文件......39
二、备查地点......39
三、查阅网址......39
释义
在本报告书中，除非文义载明，以下词语或简称具有如下特定含义：
本报告书、本发行情况报 《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
告书 指 资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集
配套资金发行情况报告书》
安孚科技、上市公司、公 指 安徽安孚电池科技股份有限公司，曾用名“安徽安德利百货
司、本公司 股份有限公司”
合肥荣新 指 合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）
深圳荣耀 指 深圳市前海荣耀资本管理有限公司
合肥荣新及其一致行动人 指 合肥荣新、深圳荣耀
实际控制人 指 袁永刚、王文娟夫妇
安孚能源 指 安徽安孚能源科技有限公司
九格众蓝 指 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）
华芳集团 指 华芳集团有限公司
新能源二期基金 指 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）
交易对方 指 九格众蓝、袁莉、华芳集团、张萍、钱树良和新能源二期基
金
大丰电器 指 福建南平大丰电器有限公司，曾用名“宁波亚丰电器有限公
司”
安孚科技拟以发行股份及支付现金的方式购买安孚能源
本次交易、本次重组 指 31.00%的股权，同时，拟向不超过 35名特定对象发行股份募
集配套资金
预案 指 《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》
重组报告书 指 《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
《缴款通知书》 指 资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金缴
款通知书》
《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
《发行方案》 指 资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发
行与承销方案》
《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
《认购邀请书》 指 资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金认
购邀请书》
《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
《申购报价单》 指 资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金申
购报价单》
华安证券 指 华安证券股份有限公司
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
独立财务顾问、联席主承 指 华安证券、华泰联合证券，根据语境不同亦可单指其中一方
销商
法律顾问、本次发行见证 指 安徽承义律师事务所
律师、见证律师
中证天通、审计机构、验 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
中联国信、评估机构 指 安徽中联国信资产评估有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
（2025年修订）》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所 指 上海证券交易所
中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司
国务院 指 中华人民共和国国务院
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注 1：本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务
数据和根据该类财务数据计算的财务指标；
注 2：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计
算时四舍五入造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 安徽安孚电池科技股份有限公司
英文名称 AnhuiAnfu BatteryTechnologyCo.,Ltd.
统一社会信用代码 913401001536645616
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册资本 21,112.00万元人民币
法定代表人 夏茂青
董事会秘书 任顺英
股票上市地 上海证券交易所
证券简称 安孚科技
证券代码 603031.SH
成立时间 1995年 5月 7日
上市日期 2016年 8月 22日
注册地址 安徽省合肥市庐江县文明中路 1号
办公地址 安徽省合肥市蜀山区潜山路 888号百利中心北塔 1801室
电话 0551-62631389
传真 0551-62631389
公司网址 www.anfucorp.com
电子信箱 ir@anfucorp.com
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
经营范围 技术推广；电池制造；电池销售（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
注：截至本发行情况报告书出具日，上市公司发行股份购买资产的新增注册资本41,003,849元尚未完成工商变更手续。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行已经履行的决策程序及审批程序