伊戈尔:伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

伊戈尔电气股份有限公司
EAGLERISE ELECTRIC & ELECTRONIC (CHINA) CO., LTD.
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年八月

发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
肖俊承 王一龙 刘 杰
啜公明 孙 阳
伊戈尔电气股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：29,563,933 股
2、发行价格：13.53 元/股
3、募集资金总额：400,000,013.49 元
4、募集资金净额：391,968,445.85 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：29,563,933 股
2、股票上市时间：2025 年 8 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，麦格斯所认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象通过本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
麦格斯和实际控制人肖俊承已承诺自本次发行定价基准日至本次发行完成后 18 个月内不减持所持的发行人股份。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

发行人全体董事声明......1
特别提示......2
目 录......3
释 义......5
第一节 发行人基本情况......6
第二节 本次新增股份发行情况......7
一、发行类型和面值......7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程......7
三、发行对象和发行方式......8
四、发行数量......8
五、发行价格......8
六、募集资金和发行费用......9
七、募集资金到位及验资情况......9
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......10
九、新增股份登记托管情况......10
十、发行对象认购股份情况......10
十一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......13
十二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......14
第三节 本次新增股份上市情况......16
一、新增股份上市批准情况......16
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......16
三、新增股份的上市时间......16
四、新增股份的限售安排......16
第四节 本次股份变动情况及其影响......17
一、本次发行前后公司股本结构情况......17
二、本次发行前后公司前 10 名股东情况......17
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......19
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......19

五、本次发行对公司的影响......19
第五节 财务会计信息分析......21
一、主要财务数据及财务指标......21
二、管理层讨论与分析......22
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......26
一、保荐人（主承销商）......26
二、发行人律师......26
三、审计机构......26
四、验资机构......27
第七节 保荐人的上市推荐意见......28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......28
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......28
第八节 其他重要事项......30
第九节 备查文件......31
一、备查文件......31
二、查阅地点......31
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、上市公 指 伊戈尔电气股份有限公司
司、伊戈尔
本次发行、本次向特定 指 伊戈尔电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的行
对象发行 为
控股股东、麦格斯 指 佛山市麦格斯投资有限公司
实际控制人 指 肖俊承
保荐人（主承销商）、 指 国泰海通证券股份有限公司
保荐人、国泰海通
发行人律师、环球 指 北京市环球律师事务所
发行人会计师、审计机 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
构、验资机构、容诚
《发行方案》 指 《伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
《缴款通知书》 指 《伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知
书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《伊戈尔电气股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 伊戈尔电气股份有限公司董事会
股东大会 指 伊戈尔电气股份有限公司股东大会
定价基准日 指 公司第六届董事会第二十二次会议决议公告日（即 2024 年 12
月 10 日）
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-3 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，系四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
公司名称 伊戈尔电气股份有限公司
英文名称 EAGLERISE ELECTRIC & ELECTRONIC (CHINA) CO., LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 伊戈尔
股票代码 002922
公司成立日期 1999 年 10 月 15 日
注册资本 39,220.5291 万元
法定代表人 肖俊承
董事会秘书 梁伦商
证券事务代表 劳金山
注册地址 佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号
办公地址 佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号
电话 0757-86256898
传真 0757-86256768
邮政编码 528200
网址 www.eaglerise.cn
电子信箱 zqfwb@eaglerise.com
经营范围 生产和销售变压器、电源类及灯具产品；货物进出口、技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型和面值
本次发行类型为向特定对象发行股票。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程
（一）本次发行履行的内部决策程序
2024 年 12 月 9 日，发行人召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨本次发行涉及关联交易的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案。
2024 年 12 月 25 日，发行人召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
与本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案，股东大会决议的有效期为上述议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内。
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程
2025 年 5 月 9 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于伊戈尔电气
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 7 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意伊戈尔电气股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1509 号）（注
册生效日期为 2025 年 7 月 21 日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，
有效期为 12 个月。
（三）发行过程
发行人和保荐人（主承销商）国泰海通于 2025 年 8 月 7 日向本次发行对象
截至 2025 年 8 月 8 日，麦格斯已按照《缴款通知书》的要求将认购资金全
额汇入国泰海通指定的认购资金专用账户。容诚对本次发行认购对象缴付认购款
的情况进行了验证，并于 2025 年 8 月 11 日出具了《验资报告》（容诚验字
[2025]518Z0099 号）。根据该报告，截至 2025 年 8 月 8 日止，麦格斯缴纳的认
购资金合计 400,000,013.49 元已划入国泰海通指定的认购资金专用账户。
2025 年 8 月 11 日，国泰海通将上述认购资金扣除保荐及承销费后的余额划
转至发行人指定的本次募集资金专用账户内。容诚对本次发行募集资金到达发行
人本次募集资金专用账户的情况进行了审验，并于 2025 年 8 月 11 日出具了《验
资报告》（容诚验字[2025]518Z0100 号）。根据该报告，截至 2025 年 8 月 11
日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 29,563,933 股，募集资金总额人民币 400,000,013.49 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币8,031,567.64 元后，实际募集资金净额为人民币