芯能科技:招商证券股份有限公司关于浙江芯能光伏科技股份有限公司变更部分募集资金投资子项目的核查意见

招商证券股份有限公司
关于浙江芯能光伏科技股份有限公司
变更部分募集资金投资子项目的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“芯能科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对芯能科技变更部分募集资金投资子项目事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 号），公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 880.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 88,000.00 万元，扣除承销和保荐费用750.00 万元（不含税）后的募集资金为 87,250.00 万元，已由主承销商招商证券股份有
限公司于 2023 年 11 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信
评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）293.96万元后，公司本次募集资金净额为 86,956.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕585 号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储和使用，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
（二）本次变更前募集资金使用计划
公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增
加部分募集资金投资项目的议案》，“分布式光伏电站建设项目”在增加部分建设项目后，公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 项目拟投入募集资 项目拟投入募集资
号 金金额 金净额
1 分布式光伏电站建设项目 77,845.94 61,600.00 61,600.00
2 偿还银行贷款 26,400.00 26,400.00 25,356.04
合计 104,245.94 88,000.00 86,956.04
（三）本次变更募集资金投资项目情况
1、变更前的募投项目“分布式光伏电站建设项目”情况
变更具体涉及对募投项目“分布式光伏电站建设项目”中部分不具备实施条件的电站建设子项目，以公司储备的新分布式电站项目进行置换，从而提高募集资金的使用效率，加快“分布式光伏电站建设项目”实施进度，持续扩大公司核心主业自持分布式光伏电站的规模。
变更前的募投项目“分布式光伏电站建设项目”具体情况如下：
序 募投项目 实施地点 募投备案装机容 项目投资总额 项目拟投入
号 名称 （区域） 实施主体 量（MW）注 1 （万元）注 2 募集资金金
额（万元）
浙江省 131.45
江苏省 33.81
分 布 式 光 广东省 公司各全资 20.77
1 伏 电 站 建 子公司 77,845.94 61,600.00
设项目 湖北省 6.55
安徽省 3.94
天津市 7.79
合计 204.31 77,845.94 61,600.00
注1：募投项目备案装机容量仅为项目实施前合理预计的装机容量，与该项目具体实施后最终实际建成并网容量可能存在差异。
注2：分布式光伏电站建设项目投资总额通过对做测算时预计的各个分布式电站建设子项目投资成本进行加总得出。由于募投项目的实施存在一定周期，各个分布式电站建设子项目最终的投资额与预计的投资额可能存在差异。

2、截至2025年6月30日，募投项目“分布式光伏电站建设项目”的实施进展情况如下：
募投项 全部并网项目 部分并网项目 截至 2025 项目拟 截至 2025
募投 实施地 实 目备案 在建项 待建项 项目投资 年 6 月 30 投入募 年 6 月 30
序 施 备案容 实际建 备案容 已建成 预计后续 目备案 目备案 日项目已 集资金 日项目已
号 项目 点（区 主 装机容 可再建成 容量 容量 总额（万 投入金额 金额 投入募集
名称 域） 量 量 成容量 量 容量 容量 元）
体 （MW） （MW） （MW） （MW） （MW） （MW） （MW） （万元） （万 资金金额
（MW） 注 元） （万元）
浙江省 公 131.45 51.00 44.07 0.00 80.45
分 布 江苏省 司 33.81 8.83 9.26 24.00 25.74 0.80 0.00 0.98
式 光 各
伏 电 广东省 全 20.77 13.57 13.70 0.00 7.20
1 站 建 湖北省 资 6.55 6.55 7.08 0.00 0.00 77,845.94 44,054.96 61,600.00 39,707.82
设 项 安徽省 子 3.94 3.94 3.79 0.00 0.00
目 公
天津市 司 7.79 6.79 6.70 0.00 1.00
合计 204.31 90.68 84.60 24.00 25.74 0.80 0.00 89.63 77,845.94 44,054.96 61,600.00 39,707.82
注：“截至2025年6月30日项目已投入金额”为以自有资金和募集资金投入到募投项目的总金额。

3、此次变更涉及的是募投项目“分布式光伏电站建设项目”中的部分电站建设子项目，具体情况如下：
原电站建设子项 所在 备案装 变更原 所在 备案装机
序号 募投项目名称 目名称 区域 机容量 因 新电站建设子项目名称 区域 负责实施的全资项目子公司 容量
（MW） （MW）
巨石集团有限公司-智能基地五期项目 桐乡科联新能源有限公司 5.99
火星人厨具股份 巨石集团有限公司-自动化二期项目 桐乡科联新能源有限公司 3.00
有限公司（二期） 15.00 浙江新维狮合纤股份有限公司三期项目 嘉兴科洁新能源有限公司 2.18
项目 嘉兴乍浦芯创新能源有限公