通威股份:通威股份有限公司关于子公司永祥股份引入战略投资者进展暨实施增资扩股完成并办理工商变更登记的公告

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-063
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债
通威股份有限公司关于
子公司永祥股份引入战略投资者进展暨实施增资扩股完成
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、基本情况概述
2025 年 3 月 28 日，通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公司”）
召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于子公司永祥股份拟引入战略投资者暨实施增资扩股的议案》，为进一步增强四川永祥股份有限公司（以下简称“永祥股份”或“标的公司”）资本实力，优化公司财务结构，把握光伏产业发展机遇，持续巩固与提升公司在高纯晶硅产业领先的综合竞争力，永祥股份拟引入战略投资者并实施增资扩股，以第三方评估机构出具的评估报告为基础，综合考虑永祥股份市场竞争力以及增资扩股过渡期损益等因素，本次拟以增资扩股前永祥股份股权估值 270 亿元，引入战略投资者向永祥股份增资。（详见公司于
2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所披露的《通威股份有限公司关于子公司永
祥股份拟引入战略投资者暨实施增资扩股的公告》，公告编号：2025-018）。
截至目前，经审慎沟通与综合评估，永祥股份已与工银金融资产投资有限公司（领投方）、中国中信金融资产管理股份有限公司（领投方）、交银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、永安期货股份有限公司、兴银理财有限责任公司、中金中鑫（安徽）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、四川振兴穗禾乡村股权投资基金合伙企业（有限合伙）等战略投资者就增资扩股事宜签署相关协议，收到本次战略投资者股权增资款合计约49.16 亿元人民币，并于近日完成永祥股份的工商变更登记手续。
二、本次永祥股份增资扩股战略投资者基本信息

（一）工银金融资产投资有限公司（领投方）
1、统一社会信用代码：91320100MA1R80HU09
2、公司类型：有限责任公司
3、成立日期：2017 年 9 月 26 日
4、注册资本： 2,700,000 万元
5、法定代表人：冯军伏
6、注册地址：南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20
层
7、经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（以依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、主要股东和控制人：中国工商银行股份有限公司持股 100%。
9、与公司的关联关系说明：公司与工银金融资产投资有限公司不存在关联关系。
10、其他说明：工银金融资产投资有限公司不属于失信被执行人。
（二）中国中信金融资产管理股份有限公司（领投方）
1、统一社会信用代码：911100007109255774
2、公司类型： 其他股份有限公司（上市）
3、成立日期：1999 年 11 月 1 日
4、注册资本：8,024,667.9047 万元
5、法定代表人：刘正均
6、注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
7、经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对
外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、主要股东和控制人：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 中国中信集团有限公司 21,230,929,783 26.46%
2 中华人民共和国财政部 19,870,039,607 24.76%
3 中保融信私募基金有限公司 14,509,803,921 18.08%
4 中国信达资产管理股份有限公司 3,921,568,627 4.89%
5 中国人寿保险（集团）公司 3,610,784,313 4.50%
总计 63,143,126,251 78.69%
9、与公司的关联关系说明：公司与中国中信金融资产管理股份有限公司不存在关联关系。
10、其他说明：中国中信金融资产管理股份有限公司不属于失信被执行人。
（三）交银金融资产投资有限公司
1、统一社会信用代码：91310112MA1GBUG23E
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、成立日期： 2017 年 12 月 29 日
4、注册资本：1,500,000 万元
5、法定代表人：陈蔚
6、注册地址：上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室
7、经营范围：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、主要股东和控制人：交通银行股份有限公司持股 100%。
9、与公司的关联关系说明：公司与交银金融资产投资有限公司不存在关联关系。
10、其他说明：交银金融资产投资有限公司不属于失信被执行人。
（四）中国东方资产管理股份有限公司
1、统一社会信用代码：911100007109254543

2、公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
3、成立日期： 1999 年 10 月 27 日
4、注册资本： 6,824,278.6326 万元
5、法定代表人：王占峰
6、注册地址：北京市西城区阜成门内大街 410 号
7、经营范围：收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、主要股东和控制人：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 中华人民共和国财政部 4,882,997.75 71.55%
2 全国社会保障基金理事会 1,118,280.88 16.39%
3 中国电信集团有限公司 385,000 5.64%
4 国新资本有限公司 300,000 4.40%
5 上海电气集团股份有限公司 138,000 2.02%
总计 6,824,278.63 100.00%
9、与公司的关联关系说明：公司与中国东方资产管理股份有限公司不存在关联关系。
10、其他说明：中国东方资产管理股份有限公司不属于失信被执行人。
（五）中国信达资产管理股份有限公司
1、统一社会信用代码：91110000710924945A
2、公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
3、成立日期：1999 年 4 月 19 日
4、注册资本：3,816,453.5147 万元
5、法定代表人：张卫东
6、注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

7、经营范围：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、主要股东和控制人：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 中华人民共和国财政部 22,137,239,084 58.00%
2 全国社会保障基金理事会 4,891,309,171 12.82%
3 中国远洋海运集团有限公司 1,907,845,112 5.00%
总计 28,936,393,367 75.82%
9、与公司的关联关系说明：公司与中国信达资产管理股份有限公司不存在关联关系。
10、其他说明：中国信达资产管理股份有限公司不属于失信被执行人。
（六）中银金融资产投资有限公司
1、统一社会信用代码：91110000MA018TBC9L
2、公司类型： 有限责任公司（法人独资）
3、成立日期：2017 年 11 月 16 日
4、注册资本：1,450,000 万元
5、法定代表人：王晓明
6、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 2 号 1 幢 402 至 1302
7、经营范