越秀资本:广州越秀资本控股集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)

广州越秀资本控股集团股份有限公司
公司债券受托管理事务报告（2024 年度）
债券受托管理人：兴业证券股份有限公司
（住所：福州市湖东路 268 号）
二〇二五年六月

重要提示
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

第一章 发行人及公司债券债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 5
第三章 发行人经营与财务状况...... 7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 9
第五章 发行人偿债意愿和能力分析...... 10
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析......11
第七章 公司债券本息偿付情况...... 12
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 13
第九章 债券持有人会议召开情况...... 14
第十章 公司债券的信用评级情况...... 15
第十一章 其他情况...... 16
第十二章 特定品种债券相关情况...... 17
第一章 发行人及公司债券概况
一、发行人概况
注册名称 广州越秀资本控股集团股份有限公司
法定代表人 王恕慧
注册资本 人民币 501,713.2462 万元
实缴资本 人民币 501,713.2462 万元
住所（注册地） 广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元
邮政编码 510623
信息披露事务负责 吴勇高，职工代表董事、副总经理、财务总监、董事会秘书， 人及其职位与联系 020-88835125
方式
企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除
经营范围 外）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
二、核准文件及核准规模
广州越秀资本控股集团股份有限公司于 2024 年 6 月 28 日获得中国证监会
《关于同意广州越秀资本控股集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，发行规模不超过 70 亿元。
三、公司债券的主要条款
（一）“24 越资 02”的基本情况
1、债券名称：广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、发行规模：12 亿元
3、债券余额：12 亿元
4、票面利率：发行票面利率为 2.49%；当期票面利率为 2.49%
5、债券期限：10 年期
6、起息日：2024 年 8 月 1 日
7、本金支付日：2034 年 8 月 1 日
8、债券约定的选择权条款：无
9、担保人及担保方式：无

（二）“24 越资 Y1”的基本情况
1、债券名称：广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、发行规模：12 亿元
3、债券余额：12 亿元
4、票面利率：发行票面利率为 2.10%；当期票面利率为 2.10%
5、债券期限：本期债券基础期限为 3 年期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期
6、起息日：2024 年 12 月 23 日
7、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本次债券，则该计息年度的付息日即为本次债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
8、债券约定的选择权条款：续期选择权，递延支付利息选择权，有条件赎回，票面利率调整机制
9、担保人及担保方式：无

第二章 受托管理人履行职责情况
一、持续关注发行人资信情况
本公司持续跟踪发行人重大事项，通过现场回访、查阅发行人银行征信报告、查阅工商、失信、裁判文书、信用中国等网站等方式持续关注发行人资信情况。
二、监督专项账户及募集资金使用情况
发行人与创兴银行有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、兴业证券签订了《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）账户及资金监管协议》。
发行人与创兴银行有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、兴业证券签订了《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）账户及资金监管协议》。
报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求，提示发行人按照核准用途合法合规使用募集资金。相关债券募集资金已及时划入监管账户进行存储、使用，发行人“24越资 02”、“24 越资 Y1”募集资金实际用途与募集说明书披露用途一致。
三、督促发行人信息披露
针对发行人信息披露事项，兴业证券依照《债券受托管理协议》约定，持续关注发行人信息披露情况，并就发行人信息披露事项进行了业务指导和督促。
报告期内，兴业证券作为债券受托管理人，已督导发行人按照相关法律法规要求针对公司发生的重大事项履行了临时信息披露义务，已督促发行人按时履行定期报告披露义务。
四、披露受托管理事务报告
2024 年度，兴业证券作为受托管理人，针对发行人发生的重大事项及时向市场公告了临时受托管理事务报告。

五、督促履约
报告期内，发行人不存在债券兑付兑息违约情况。兴业证券将持续掌握受托管理债券还本付息等事项的资金安排，督促发行人按时履约。
六、其他
无。

第三章 发行人经营与财务状况
一、发行人经营情况
（一）发行人业务情况概述
发行人是广州市国资委下属多元金融上市平台，目前拥有“融资租赁、不良
资产管理、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构，并控股期货、
金融科技等业务单元，形成多元化金融服务体系。
（二）营业总收入构成情况
发行人最近两年营业总收入情况表
单位：元
2024 年 2023 年
金额 占营业总收入的 金额 占营业总收入的 同比增减
比重 比重
营业总收入合计 13,235,535,539.48 100.00% 14,793,443,074.65 100.00% -10.53%
分行业
融资租赁业务 3,248,584,949.94 24.54% 3,848,028,849.67 26.01% -15.58%
不良资产管理业务 911,596,133.51 6.89% 1,914,117,410.99 12.94% -52.38%
投资管理业务 176,996,239.57 1.34% 167,132,655.45 1.13% 5.90%
期货业务 5,902,465,876.86 44.60% 8,395,815,145.67 56.75% -29.70%
新能源业务 3,069,372,992.69 23.19% 470,619,197.78 3.18% 552.20%
注：1、营业总收入包含营业收入、利息收入、手续费及佣金收入及其他业务收入等。
2、营业总收入与分行业的各业务收入加总数不等，主要是营业总收入包含了融资担保、金
融科技服务等业务收入及合并抵销影响。
2024 年度，发行人新能源业务收入增幅较大主要系新能源业务投资规模增
加，营业收入随之增长。
二、发行人财务情况
发行人 2024 年度财务数据来源广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024
年经审计的合并财务报表。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2024
年的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（一）合并资产负债表主要数据
单位：元、%

项目 2024年末 2023年末 变动比例 变动原因
资产合计 219,811,594,858.43 187,170,136,431.68 17.44 -
负债合计 173,902,694,812.02 145,623,867,273