开能健康:长江证券承销保荐有限公司关于开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

证券简称：开能健康 证券代码：300272
债券简称：开能转债 债券代码：123206
开能健康科技集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
二零二五年六月

重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《开能健康科技集团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“开能健康”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。长江保荐对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江保荐书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

第一节 本次债券概况
一、发行人名称
开能健康科技集团股份有限公司
二、核准文件及核准规模
本次发行可转债相关事项已经公司 2022 年 10 月 28 日召开的第五届董事
会第二十三次会议以及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第三次临时股东大会
通过。
2023 年 4 月 27 日，开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。
2023 年 7 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意开能健康科技集
团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1321 号），批文落款日期为 2023 年 6 月 17 日。批复同意开能健康向不特
定对象发行可转换公司债券250万张，每张面值为100元，募集资金总额为25,000
万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。
本次发行可转换公司债券募集资金在扣除承销及保荐费用人民币530.00万元（不含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 24,470.00 万元。保荐人（主
承销商）长江保荐已于 2023 年 7 月 26 日将上述款项汇入公司指定的募集资金专
项存储账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了“天职业字[2023]42033 号”《验资报告》。
三、本期债券的基本情况
1、可转换公司债券简称：开能转债
2、可转换公司债券代码：123206
3、可转换公司债券发行量：25,000.00 万元（250.00 万张）
4、可转换公司债券上市量：25,000.00 万元（250.00 万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2023 年 8 月 8 日
7、可转换公司债券存续的起止时间：2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19
日
8、可转换公司债券转股的起止时间：本次发行的可转债转股期自可转债发
行结束之日 2023 年 7 月 26 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止，即 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日止（如遇法定节假日或休息日延至
其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
9、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%
10、债券起息日：2023 年 7 月 20 日
11、债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日（2023 年 7 月 20
日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
12、还本付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息
13、担保情况：本次发行可转债未设立担保
14、信用评级：根据中诚信国际信用评级有限公司出具的信用评级报告，公司主体信用等级为“A+”，本次可转债信用等级为“A+”
2024 年 6 月 3 日中诚信国际信用评级有限公司出具债券跟踪评级报告（信
评委函字[2024]跟踪 0448 号），维持公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，维持“开能转债”的信用等级为 A+。
2025 年 6 月 23 日中诚信国际信用评级有限公司出具债券跟踪评级报告（信
评委函字[2025]跟踪 0873 号），维持公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，维持“开能转债”的信用等级为 A+。
15、向公司原股东配售安排：本次发行向原股东优先配售195,286,000.00元，占本次发行总量的 78.11%。

16、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
17、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发
生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或者该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

第二节 受托管理人履行职责情况
长江保荐作为开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的债券受托管理人，严格按照照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。存续期内，长江保荐对公司及本期债券情况进行持续跟踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。长江保荐采取的核查措施主要包括：
1、查阅发行人公开披露的定期报告；
2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；
3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；
4、对发行人进行现场检查；
5、对发行人相关人员进行电话/现场访谈；
6、持续关注发行人资信情况。

第三节 发行人 2024 年度经营与财务状况
一、发行人基本情况
发行人中文名称 开能健康科技集团股份有限公司
发行人英文名称 Canature Health Technology Group Co.,Ltd
法人代表 瞿建国
设立日期 2001 年 2 月 27 日
注册资本 57,717.5948 万元
统一社会信用代码 91310000703199757R
注册地址 上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号
股票简称 开能健康
股票代码 300272
上市地 深圳证券交易所
联系电话 021-58599901
传真 021-58599079
许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；道路货物运输（不含危险
货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经