深康佳Ａ:康佳集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)

债券简称：21 康佳 01 债券代码：114894
债券简称：21 康佳 02 债券代码：133003
债券简称：21 康佳 03 债券代码：133040
债券简称：22 康佳 01 债券代码：149987
债券简称：22 康佳 03 债券代码：133306
债券简称：22 康佳 05 债券代码：133333
债券简称：24 康佳 01 债券代码：133759
债券简称：24 康佳 02 债券代码：133782
债券简称：24 康佳 03 债券代码：133783
康佳集团股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人：兴业证券股份有限公司
（住所：福州市湖东路 268 号）
2025 年 6 月

重要提示
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《康佳集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。
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目录

重要提示......1
第一章 发行人及公司债券概况......3
第二章 受托管理人履行职责情况......13
第三章 发行人经营与财务状况......15
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......18
第五章 发行人偿债意愿和能力分析......20
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析......21
第七章 公司债券本息偿付情况......24
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 25
第九章 债券持有人会议召开情况......26
第十章 公司债券的信用评级情况......27
第十一章 其他情况...... 28
第一章 发行人及公司债券概况
一、发行人概况
注册名称 康佳集团股份有限公司
法定代表人 曹士平
注册资本 2,407,945,408 元人民币
实缴资本 2,407,945,408 元人民币
住所（注册地） 深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路
28 号康佳研发大厦 15-24 层
邮政编码 518057
信息披露事务负责人及其职位与联系方式 李春雷，董事局秘书，0755-26609138
二、核准文件及核准规模
根据深圳证券交易所于 2020 年 10 月 21 日印发的“深证函[2020]890 号”无
异议函，康佳集团股份有限公司获准面向专业投资者非公开发行面值总额不超过23 亿元的公司债券，采用分期发行的方式。2021 年 1 月发行人面向专业机构投资者发行规模10亿元的“康佳集团股份有限公司2021年非公开发行公司债券（第
一期）”，为“21 康佳 01”；2021 年 5 月发行人面向专业机构投资者发行规模
5 亿元的“康佳集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）”，
为“21 康佳 02”；2021 年 7 月发行人面向专业机构投资者发行规模 8 亿元的“康
佳集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）”，为“21 康佳 03”，发行规模共计 23 亿元。
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 26 日印发的“证监许可
[2022]877 号文”，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元
的公司债券。2022 年 7 月，发行人面向专业机构投资者发行规模 12 亿元的“康
佳集团股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）”，为“22 康佳 01”。
根据深圳证券交易所于 2022 年 8 月 15 日印发的“深证函[2022]539 号”无
异议函，发行人获准面向专业投资者非公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司
债券。2022 年 9 月，发行人面向专业机构投资者发行规模 6 亿元的“康佳集团
股份有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）”，为“22 康佳 03”；2022
年 10 月，发行人面向专业机构投资者发行规模 6 亿元的“康佳集团股份有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第二期）”，为“22 康佳 05”，发行规模共计12 亿元。
根据深圳证券交易所于 2023 年 11 月 16 日印发的“深证函[2023]780 号”无
异议函，发行人获准面向专业投资者非公开发行面值总额不超过 23 亿元的公司
债券。2024 年 1 月发行人面向专业投资者发行规模为 15 亿元的“康佳集团股份
有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”，为“24 康
佳 01”；2024 年 3 月发行人面向专业投资者发行规模为 8 亿元的“康佳集团股
份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）”及“康佳集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二
期）（品种二）”，分别为“24 康佳 02”及“24 康佳 03”，发行规模共计 23
亿元。
三、公司债券的主要条款
（一）“21 康佳 01”基本情况
1、债券名称：康佳集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）。
2、债券期限：3 年期。
3、发行规模：10 亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券每张面值为 100 元，按面值发行。
5、债券利率：4.46%。
6、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
7、计息期限（存续期间）：计息期限自 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7
日。
8、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、起息日：2021 年 1 月 8 日。
10、付息日期：2022 年至 2024 年每年的 1 月 8 日。如遇非交易日，则顺延
至其后的第一个交易日。
11、本金支付日：2024 年 1 月 8 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第一个
交易日，顺延期间支付款项不另计利息。
12、担保情况及其他增信措施：本期债券由华侨城集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。
14、监管银行：中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行。
（二）“21 康佳 02”基本情况
1、债券名称：康佳集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）。
2、债券期限：3 年期。
3、发行规模：5 亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券每张面值为 100 元，按面值发行。
5、债券利率：4.00%。
6、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
7、计息期限（存续期间）：计息期限自 2021 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 20
日。
8、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、起息日：2021 年 5 月 21 日。
10、付息日期：2022 年至 2024 年每年的 5 月 21 日。如遇非交易日，则顺延
至其后的第一个交易日。
11、本金支付日：2024 年 5 月 21 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第一
个交易日，顺延期间支付款项不另计利息。
12、担保情况及其他增信措施：本期债券由华侨城集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。
14、监管银行：中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行。
（三）“21 康佳 03”基本情况
1、债券名称：康佳集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）。
2、债券期限：3 年期。
3、发行规模：8 亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券每张面值为 100 元，按面值发行。
5、债券利率：3.95%。
6、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
7、计息期限（存续期间）：计息期限自 2021 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 8
日。
8、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、起息日：2021 年 7 月 9 日。
10、付息日期：2022 年至 2024 年每年的 7 月 9 日。如遇非交易日，则顺延
至其后的第一个交易日。
11、本金支付日：2024 年 7 月 9 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第一个
交易日，顺延期间支付款项不另计利息。
12、担保情况及其他增信措施：本期债券由华侨城集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。
14、监管银行：中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行。
（四）“22 康佳 01”基本情况