广发证券:广发证券股份有限公司公开发行永续次级债券和公开发行公司债券2024年年度受托管理事务报告

债券简称：22 广发 Y1 债券代码：149967 债券简称：23 广发 05 债券代码：148271
债券简称：22 广发 Y2 债券代码：148004 债券简称：23 广发 Y3 债券代码：148286
债券简称：22 广发 Y3 债券代码：148016 债券简称：23 广发 Y4 债券代码：148309
债券简称：22 广发 01 债券代码：149989 债券简称：23 广发 06 债券代码：148376
债券简称：22 广发 02 债券代码：149990 债券简称：23 广发 09 债券代码：148484
债券简称：22 广发 03 债券代码：149991 债券简称：24 广发 01 债券代码：148583
债券简称：22 广发 04 债券代码：148009 债券简称：24 广发 02 债券代码：148584
债券简称：22 广发 05 债券代码：148010 债券简称：24 广发 03 债券代码：148585
债券简称：22 广发 06 债券代码：148011 债券简称：24 广发 Y1 债券代码：148591
债券简称：22 广发 07 债券代码：148026 债券简称：24 广发 04 债券代码：148603
债券简称：22 广发 08 债券代码：148027 债券简称：24 广发 05 债券代码：148604
债券简称：22 广发 09 债券代码：148028 债券简称：24 广发 06 债券代码：148711
债券简称：22 广发 10 债券代码：148041 债券简称：24 广发 08 债券代码：148988
债券简称：22 广发 11 债券代码：148066 债券简称：24 广发 09 债券代码：148989
债券简称：22 广发 12 债券代码：148067 债券简称：24 广发 Y2 债券代码：148942
债券简称：23 广发 Y1 债券代码：148192 债券简称：24 广发 12 债券代码：524029
债券简称：23 广发 Y2 债券代码：148253 债券简称：24 广发 13 债券代码：524030
债券简称：23 广发 04 债券代码：148270 债券简称：24 广发 14 债券代码：524084
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
广发证券股份有限公司公开发行永续次级债券
和公开发行公司债券 2024 年年度
受托管理事务报告
债券受托管理人
住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
2025 年 6 月

声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券债券受托管理协议》《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券受托管理协议》《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二次）受托管理协议》《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下均简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件，由东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广发证券股份有限公司二〇二四年度报告》等相关公开信息披露文件、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“广发证券”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经编制方书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
目录

第一章 公司债券概况 ...... 1
第二章 公司债券受托管理人履职情况 ...... 3
第三章 发行人的经营与财务状况 ...... 4
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 8
第五章 发行人信息披露义务履行的情况 ...... 10
第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析 ...... 12
第七章 本期债券本年度的本息偿付情况 ...... 13
第八章 债券持有人会议召开的情况 ...... 14
第九章 本期债券增信措施及偿债保障措施有效性分析及重大变化情况 ...... 15
第十章 本期债券跟踪评级情况 ...... 16
第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项 ...... 17
第十二章 募集说明书约定的其他事项 ...... 18
II

第一章 公司债券概况
截至 2024 年末，东方证券作为受托管理人的发行人尚在存续期内的公司债券基本情况如下：
债券简称 核准批文和核准规模 存续规模 票面利率 起息日 债券期限
（亿元） （%） （年）
22 广发 Y1 证监许可〔2022〕1196 27.00 3.75 2022-06-30 5+N
号/核准规模 100 亿元
22 广发 Y2 证监许可〔2022〕1196 50.00 3.53 2022-07-27 5+N
号/核准规模 100 亿元
22 广发 Y3 证监许可〔2022〕1196 23.00 3.48 2022-08-11 5+N
号/核准规模 100 亿元
22 广发 01 证监许可〔2022〕1342 34.00 2.85 2022-07-15 3.00
号/核准规模 200 亿元
22 广发 02 证监许可〔2022〕1342 20.00 3.24 2022-07-15 5.00
号/核准规模 200 亿元
22 广发 03 证监许可〔2022〕1342 6.00 3.70 2022-07-15 10.00
号/核准规模 200 亿元
22 广发 04 证监许可〔2022〕1342 25.00 2.59 2022-08-04 3.00
号/核准规模 200 亿元
22 广发 05 证监许可〔2022〕1342 30.00 3.03 2022-08-04 5.00
号/核准规模 200 亿元
22 广发 06 证监许可〔2022〕1342 15.00 3.59 2022-08-04 10.00
号/核准规模 200 亿元
22 广发 07 证监许可〔2022〕1342 8.00 2.68 2022-08-16 3.00
号/核准规模 200 亿元
22 广发 08 证监许可〔2022〕1342 25.00 3.12 2022-08-16 5.00
号/核准规模 200 亿元
22 广发 09 证监许可〔2022〕1342 12.00 3.60 2022-08-16 10.00
号/核准规模 200 亿元
22 广发 10 证监许可〔2022〕1342 10.00 2.60 2022-08-29 3.00
号/核准规模 200 亿元
22 广发 11 证监许可〔2022〕1342 10.00 2.55 2022-09-19 3.00
号/核准规模 200 亿元
22 广发 12 证监许可〔2022〕1342 5.00 2.95 2022-09-19 5.00
号/核准规模 200 亿元
23 广发 Y1 证监许可〔2022〕2895 5.00 4.20 2023-03-06 5+N
号/核准规模 200 亿元
23 广发 Y2 证监许可〔2022〕2895 30.00 4.10 2023-04-17 5+N
号/核准规模 200 亿元
23 广发 04 证监许可〔2023〕479 35.00 3.06 2023-04-24 3.00
号/核准规模 200 亿元
23 广发 05 证监许可〔2023〕479 10.00 3.21 2023-04-24 5.00
号/核准规模 200 亿元
23 广发 Y3 证监许可〔2022〕2895 50.00 3.78 2023-05-15 5+N
号/核准规模 200 亿元
23 广发 Y4 证监许可〔2022〕2895 30.00 3.73 2023-06-05 5+N

债券简称 核准批文和核准规模 存续规模 票面利率 起息日 债券期限
（亿元） （%） （年）
号/核准规模 200 亿元
23 广发 06 证监许可〔2023〕479 15.00 2.75 2023-07-17 3.00
号/核准规模 200 亿元
23 广发 09 证监许可〔2023〕479 21.00 3.00 2023-10-24 3.00