广发证券:广发证券股份有限公司公开发行次级债券受托管理事务报告(2024年度)

债券简称：22 广发 C1 债券代码：148085
债券简称：22 广发 C2 债券代码：148086
债券简称：22 广发 C3 债券代码：148121
债券简称：22 广发 C4 债券代码：148122
债券简称：23 广发 C1 债券代码：148441
债券简称：24 广发 C1 债券代码：148567
广发证券股份有限公司
公开发行次级债券受托管理事务报告
（2024 年度）
发行人
广发证券股份有限公司
（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）
债券受托管理人
平安证券股份有限公司
（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二五年六月

声明
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广发证券股份有限公司二〇二四年度报告》等相关公开信息披露文件、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“广发证券”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 公司债券概况...... 4
第二章 公司债券受托管理人履职情况...... 5
第三章 发行人报告期内经营及财务状况...... 7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......11
第五章 公司债券本息偿付情况...... 12
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 13
第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 14
第八章 债券持有人会议召开情况...... 15
第九章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 16
第十章 其他事项...... 17
第一章 公司债券概况
截至 2024 年末，平安证券作为受托管理人的发行人尚在存续期内的公开发
行次级公司债券基本情况如下：
债券简称 核准批文和核准规模 存续规模 票面利率 起息日 债券期限
22 广发 C1 证监许可【2022】2117 号 30 亿 2.85% 2022-10-17 3 年
/核准规模 100 亿元
22 广发 C2 证监许可【2022】2117 号 5 亿 3.20% 2022-10-17 5 年
/核准规模 100 亿元
22 广发 C3 证监许可【2022】2117 号 20 亿 2.86% 2022-11-14 3 年
/核准规模 100 亿元
22 广发 C4 证监许可【2022】2117 号 5 亿 3.20% 2022-11-14 5 年
/核准规模 100 亿元
23 广发 C1 证监许可【2022】2117 号 10 亿 2.95% 2023-08-25 3 年
/核准规模 100 亿元
24 广发 C1 证监许可【2022】2117 号 30 亿 2.90% 2024-01-12 3 年
/核准规模 100 亿元

第二章 公司债券受托管理人履职情况
报告期1内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露
报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。
二、持续关注增信措施
“22 广发 C1”、“22 广发 C2”、“22 广发 C3”、“22 广发 C4”、“23
广发 C1”、“24 广发 C1”均无增信措施。
三、监督专项账户及募集资金使用情况
报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照注册用途合法合规使用募集资金。发行人公司债券募集资金实际用途与募集说明书所列用途一致。
四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益
报告期内，受托管理人正常履职。受托管理人按照《受托管理协议》《债券
1 报告期指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，全文同。
持有人会议规则》约定履行受托管理职责，出具临时受托管理事务报告。
报告期内，发行人未召开持有人会议。
五、督促履约
报告期内，“22 广发 C1”、“22 广发 C2”、“22 广发 C3”、“22 广发
C4”、“23 广发 C1”均正常完成兑付兑息事项，其余债券均无兑付兑息事项，平安证券将持续掌握受托债券还本付息等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三章 发行人报告期内经营及财务状况
一、发行人主要业务和经营状况简介
（一）主要经营业务
广发证券主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富管理业务、交易及机
构业务和投资管理业务：
四个业务板块具体包括下表所列的各类产品和服务：
投资银行 财富管理 交易及机构 投资管理
权益投资及交易
股权融资 财富管理及经纪业务 固定收益销售及交易 资产管理
债务融资 融资融券 股权衍生品销售及交易 公募基金管理
财务顾问 回购交易 另类投资 私募基金管理
融资租赁 投资研究
资产托管
投资银行业务即公司通过承销股票及债券和提供保荐及财务顾问服务赚取
承销佣金、保荐费及顾问费；财富管理业务即公司通过提供经纪和投资顾问服务
赚取手续费、顾问费及佣金，从融资融券、回购交易、融资租赁及客户交易结算
资金管理等赚取利息收入，并代销公司及其他金融机构开发的金融产品赚取手续
费；交易及机构业务即公司通过从权益、固定收益及衍生品的投资交易、另类投
资及做市服务赚取投资收入及利息收入，向机构客户提供交易咨询及执行、投资
研究服务和主经纪商服务赚取手续费及佣金；投资管理业务即公司通过提供资产
管理、公募基金管理和私募基金管理服务赚取管理费、顾问费以及业绩报酬。
公司各业务板块收入结构如下表：
单位：万元
业务板块 营业总收入 占比 营业总支出 占比 营业利润 占比
2024 年度
投资银行业务 78,595.86 2.89% 66,626.42 4.24% 11,969.44 1.04%
财富管理业务 1,174,044.65 43.17% 524,129.11 33.32% 649,915.54 56.67%
交易及机构业务 697,237.08 25.63% 160,099.85 10.18% 537,137.23 46.84%
投资管理业务 760,022.38 27.94% 494,175.24 31.41% 265,847.14 23.18%
其他业务 9,978.94 0.37% 328,069.46 20.85% -318,090.52 -27.74%
合计 2,719,878.91 100.00% 1,573,100.08 100.00% 1,146,778.83 100.00%

业务板块 营业总收入 占比 营业总支出 占比 营业利润 占比
2024 年度
投资银行业务 78,595.86 2.89% 66,626.42 4.24% 11,969.44 1.04%
财富管理业务 1,174,044.65 43.17% 524,129.11 33.32% 649,915.54 56.67%
交易及机构业务 697,237.08 25.63% 160,099.85 10.18% 537,137.23 46.84%
投资管理业务 76