广发证券:广发证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)

债券简称：21 广发 03 债券代码：149499
债券简称：21 广发 04 债券代码：149500
债券简称：21 广发 05 债券代码：149562
债券简称：21 广发 06 债券代码：149563
债券简称：21 广发 07 债券代码：149564
债券简称：21 广发 10 债券代码：149633
债券简称：21 广发 11 债券代码：149634
债券简称：21 广发 12 债券代码：149635
债券简称：21 广发 13 债券代码：149658
债券简称：21 广发 17 债券代码：149687
债券简称：21 广发 19 债券代码：149702
债券简称：21 广发 20 债券代码：149703
债券简称：21 广发 21 债券代码：149704
广发证券股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2024 年度）
发行人
广发证券股份有限公司
（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）
债券受托管理人：招商证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）
2025 年 6 月

重要声明
依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）作为相关债券的受托管理人编制本报告。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信息、广发证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外发布的《广发证券股份有限公司 2024 年度报告》等公开信息披露文件、发行人提供的相关资料或出具的相关说明以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目 录

第一节 公司债券概况......4
第二节 债券受托管理人履职情况......5
第三节 发行人的经营与财务状况......7
第四节 募集资金的使用及专项账户运作的核查情况......11
第五节 发行人偿债能力和意愿分析......13
第六节 增信机制、偿债保障措施的重大变化、执行情况及有效性分析......15
第七节 债券本息偿付情况......16
第八节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......17
第九节 债券持有人会议召开的情况......18第十节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施 ......19
第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......21
第一节 公司债券概况
截至本报告出具日，广发证券股份有限公司发行1的由招商证券担任受托管理人
的债券包括：“21广发03”、“21广发04”、“21广发05”、“21广发06”、“21广发07”、“21
广发10”、“21广发11”、“21广发12”、“21广发13”、“21广发17”、“21广发19”、“21广
发20”和“21广发21”，债券具体情况见下表：
表：受托管理公司债券概况
债券简称 核准批文和批准规模 发行规模 当前余额 票面利率 起息日 债券期限
21 广发 03 证监许可【2021】1653 号 45.00 亿元 0 3.40% 2021-06-08 3 年
/核准规模 500 亿元
21 广发 04 证监许可【2021】1653 号 10.00 亿元 10.00 亿元 3.68% 2021-06-08 5 年
/核准规模 500 亿元
21 广发 05 证监许可【2021】1653 号 30.00 亿元 0 3.13% 2021-07-23 3 年
/核准规模 500 亿元
21 广发 06 证监许可【2021】1653 号 45.00 亿元 45.00 亿元 3.45% 2021-07-23 5 年
/核准规模 500 亿元
21 广发 07 证监许可【2021】1653 号 15.00 亿元 15.00 亿元 3.77% 2021-07-23 10 年
/核准规模 500 亿元
21 广发 10 证监许可【2021】1653 号 30.00 亿元 0 3.10% 2021-09-16 3 年
/核准规模 500 亿元
21 广发 11 证监许可【2021】1653 号 20.00 亿元 20.00 亿元 3.50% 2021-09-16 5 年
/核准规模 500 亿元
21 广发 12 证监许可【2021】1653 号 20.00 亿元 20.00 亿元 3.90% 2021-09-16 10 年
/核准规模 500 亿元
21 广发 13 证监许可【2021】1653 号 30.00 亿元 0 3.30% 2021-10-15 3 年
/核准规模 500 亿元
21 广发 17 证监许可【2021】1653 号 48.00 亿元 0 3.30% 2021-10-29 3 年
/核准规模 500 亿元
21 广发 19 证监许可【2021】1653 号 40.00 亿元 0 3.15% 2021-11-17 3 年
/核准规模 500 亿元
21 广发 20 证监许可【2021】1653 号 35.00 亿元 35.00 亿元 3.50% 2021-11-17 5 年
/核准规模 500 亿元
21 广发 21 证监许可【2021】1653 号 10.00 亿元 10.00 亿元 3.85% 2021-11-17 10 年
/核准规模 500 亿元
1 此处指债券起息日在 2024 年 12 月 31 日（含）之前，且债券到期日（实际兑付日）在 2024 年 1 月 1 日
（含）之后。

报告期2内，受托管理人依据《管理办法》《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续关注发行人的资信状况和信用风险状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、投资者权益保护机制实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
一、对发行人经营、资信情况的持续跟踪情况
作为受托管理人，招商证券根据规定及约定编制《公司债券月度重大事项排查表》，每月书面问询发行人是否存在相关指标触发的情形，了解发行人是否涉及重大事项及信用风险。同时，招商证券通过查询发行人财务报告及公开渠道，定期或不定期监测发行人经营情况、财务情况、资信情况及相关公告舆情。经核查，报告期内，发行人未被列入失信被执行人，不存在应披露而未披露的重大诉讼，未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。
二、对增信机构、担保物及投资者权益保护机制实施情况的核查
“21 广发 03”、“21 广发 04”、“21 广发 05”、“21 广发 06”、“21 广发 07”、“21
广发 10”、“21 广发 11”、“21 广发 12”、“21 广发 13”、“21 广发 17”、“21 广发
19”、“21 广发 20”和“21 广发 21”无增信措施。
上述债券不涉及投资者权益保护机制。
三、监督专项账户及募集资金使用的情况
报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况，并提示发行人按照相关规定及《募集说明书》的约定使用募集资金。
截至 2021 年末，“21 广发 03”、“21 广发 04”、“21 广发 05”、“21 广发 06”、
“21 广发 07”、“21 广发 10”、“21 广发 11”、“21 广发 12”、“21 广发 13”、“21 广
2 报告期指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，全文同。

发 17”、“21 广发 19”、“21 广发 20”和“21 广发 21”募集资金已使用完毕，报告期
内不涉及对募集资金的监督及检查。
四、督促发行人履行信息披露义务
报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。
报告期内，发行人已按照规定及约定及时披露