长高电新:长高电新科技股份公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-25
长高电新科技股份公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情
况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届
董事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的
相关议案。2024 年 1 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过
了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜。
2024 年 6 月 25 日，鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的
实际进展情况，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《长高电新科技股份公司关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等做出修订。
鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及公
司对募集资金总额做出的调整方案，公司于 2025 年 5 月 14 日召开第六届董事
会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨方案的议案 》《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《长高电新科技股份公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《长高电新科技股份公司关于修订向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《长高电新科技股份公司关于公司前次募集资金使用情况报告（二次修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根
据实际情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出修
订。
本次修订的主要内容如下：
文件 章节 章节内容 修改内容
募集资金总额由 78,435.84 万
二、本次发行概况 （二）发行规模 （含 78,435.84 万元）调整至
85,557.82 万元（含 85,557.82 万
元）
1、“长高电新金洲生产基地三
期 项 目 ” 项 目 投 资 总 额 从
36,933.12万元调整为50,351.53
万元，募集资金使用金额从
30,644.10万元调整为44,062.51
万元；
（十七）本次募集 2、“长高电新望城生产基地提
二、本次发行概况 资金用途 质改扩建项目”项目投资总额
和 募 集 资 金 使 用 金 额 从
26,985.96 万 元 ， 调 整 为
20,689.53 万元；
3 、 项 目 投 资 合 计 金 额 从
85,137.86万元调整为92,259.84
《长高电新科技股份公 万 元 ； 募 集 资 金 总 额 从
司向不特定对象发行可 78,435.84万元调整为85,557.82
转换公司债券预案（二 万元。
次修订稿）》 将报告期由 2021 年度、2022
年度、2023 年度及 2024 年 1-3
三、财务会计信息 月更新为 2022 年度、2023 年
及管理层讨论与分 - 度、2024 年度及 2025 年 1-3
析 月，同时相应更新合并报表范
围的变化情况、公司的主要财
务指标及管理层讨论与分析。
1、“长高电新金洲生产基地三
期 项 目 ” 项 目 投 资 总 额 从
36,933.12万元调整为50,351.53
万元，募集资金使用金额从
四、本次发行的募 30,644.10万元调整为44,062.51
集资金用途 - 万元；
2、“长高电新望城生产基地提
质改扩建项目”项目投资总额
和 募 集 资 金 使 用 金 额 从
26,985.96 万 元 ， 调 整 为
20,689.53 万元；

3 、 项 目 投 资 合 计 金 额 从
85,137.86万元调整为92,259.84
万 元 ； 募 集 资 金 总 额 从
78,435.84万元调整为85,557.82
万元。
（二）公司最近 将报告期由 2021 年度、2022
五、公司利润分配 三年的利润分配 年度、2023 年度的利润分配方
政策及执行情况 情况 案、实际分红情况更新为 2022
年度、2023 年度、2024 年度。
将报告期由 2021 年度、2022
年度、2023 年度及 2024 年 1-
第四节 本次发行 一、本次发行方 3 月更新为 2022 年度、2023
方式的可行性 式合法合规 年度、2024 年度及 2025 年 1-
3 月，同时更新相应财务数
《长高电新科技股份公 据及财务指标。
司向不特定对象发行可 募集资金总额从 78,435.84 万
转换公司债券方案的论 第六节 本次发行 元调整为 85,557.82 万元；同
证分析报告（二次修订 对原股东权益或者 时，鉴于本次向不特定对象
稿）》 即期回报摊薄的影 发行