山东矿机:联储证券股份有限公司关于山东矿机集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

联储证券股份有限公司
关于山东矿机集团股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层）
二〇二五年五月

声明
联储证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“联储证券”）接受山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”、“公司”或“发行人”）的委托，担任山东矿机本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本项目”）的保荐机构。
保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）

目录

声明...... 1
目录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人存在的主要风险 ...... 6
三、发行人本次发行情况 ...... 10
四、保荐机构项目组人员 ...... 13
五、保荐机构及其保荐代表人是否存在影响公正履行保荐职责的说明...... 14
六、保荐机构承诺事项 ...... 14
七、发行人本次发行履行决策程序情况...... 15
八、发行人本次证券发行的合规性 ...... 16
九、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 20
十、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论...... 20
一、发行人基本情况
（一）发行人基本资料
中文名称 山东矿机集团股份有限公司
统一社会信用代码 91370700165760323C
住所 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段
设立日期 1999 年 12 月 3 日
注册资本 178,279.3836 万元
法定代表人 赵华涛
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 山东矿机
股票代码 002526
联系电话 0536-6295539
传真电话 0536-6295539
邮政编码 262400
公司网址 www.sdkjjt.com
电子信箱 sdkj002526@163.com
煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、
建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修（有效期限以
许可证为准）。相关货物及技术进出口业务；采矿技术服务；设备租赁
及相关技术服务；设备安装、煤炭销售；激光加工成套设备、工业机
经营范围 器人成套设备生产及销售；表面复合材料制备及激光加工服务；铝棒、
工业型材、建筑型材销售；防爆电器、仪器仪表的生产制造及销售、
计算机通讯及软件服务。（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营
的，须凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
（二）发行人主营业务
公司成立以来始终专注于煤炭机械设备制造，目前已成为国内重点煤炭机械生产制造企业之一，煤机产品现已系列化、规模化，在国内具有一定的市场占有率和良好的声誉，同时还发展了煤机设备配件、智能输送装备和印刷设备等产品生产销售业务。
（三）发行人财务数据及指标
1、发行人主要财务数据
（1）最近三年一期简要合并资产负债表

单位：万元
项目 2025 年 3 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末
资产合计 520,542.88 508,832.49 478,355.57 436,351.07
其中：流动资产 350,874.90 341,617.47 333,364.01 315,076.25
负债合计 197,687.92 192,075.64 169,952.96 144,999.69
其中：流动负债 197,089.55 191,473.95 169,475.31 144,529.53
股东权益合计 322,854.97 316,756.85 308,402.61 291,351.38
归属于母公司所有者权益合计 317,641.24 311,700.86 304,411.53 286,852.60
（2）最近三年一期简要合并利润表
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 43,474.35 237,995.23 269,757.25 240,499.84
营业利润 1,262.36 14,461.83 22,720.03 15,413.88
利润总额 7,272.80 14,317.10 23,139.73 15,756.36
归属于母公司所有者的净利润 5,308.36 11,344.49 17,178.18 11,534.40
（3）最近三年一期简要合并现金流量表
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净额 -693.68 18,293.02 -18,566.18 -20,332.90
投资活动产生的现金流量净额 2,620.37 5,127.64 860.26 538.69
筹资活动产生的现金流量净额 -5,093.58 -11,679.29 24,515.34 19,791.14
现金及现金等价物净增加额 -3,159.79 11,749.27 6,809.28 27.44
2、发行人主要财务指标
（1）每股收益及净资产收益率
报告期内，公司每股收益和净资产收益率如下：
单元：万元
项目 2025 年 2024 2023 2022
1-3 月 年度 年度 年度
归属于公司普通股股东的净利润 5,308.36 11,344.49 17,178.18 11,534.40
加权平均净资产收益率（%） 1.69 3.69 5.79 4.09
归属于公司普通股股东的非经常性损益 4,568.28 2,490.49 3,448.86 1,879.41
净额

项目 2025 年 2024 2023 2022
1-3 月 年度 年度 年度
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 740.08 8,854.00 13,729.33 9,654.99
股东的净利润
扣除非经常性损益后加权平均净资产收 0.24 2.88 4.63 3.42
益率（%）
基本每股收益（元） 0.03 0.06 0.10 0.07
稀释每股收益（元） 0.03 0.06 0.10 0.07
（2）其他主要财务指标
财务指标 2025 年 3 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末
/2025 年 1-3 月 /2024 年度 /2023 年度 /2022 年度
流动比率（倍） 1.78 1.78 1.97 2.18
速动比率（倍） 1.23 1.31 1.53 1.68
资产负债率（母公司） 52.09% 52.47% 50.53% 49.63%
资产负债率（合并口 37.98% 37.75% 35.53% 33.23%
径）
应收账款周转率（次） 0.36 1.95 2.43 2.80
存货周转率（次） 0.35 2.28 2.81 2.80
每股经营活动产生的 -0.00 0.10 -0.10 -0.11
现金流量（元）
每股净现金流量（元） -0.02 0.07 0.04