首华燃气:关于向下修正首华转债转股价格的公告

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2025-035
债券代码：123128 债券简称：首华转债
首华燃气科技（上海）股份有限公司
关于向下修正“首华转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、修正前“首华转债”转股价格：19.61 元/股
2、修正后“首华转债”转股价格：12.15 元/股
3、修正后转股价格生效日期：2025 年 5 月 7 日
一、可转换公司债券基本情况
（一）发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2986 号文同意注册，首华燃气
科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 1 日向不特定
对象发行了 13,794,971 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 137,949.71 万元。
经深圳证券交易所同意，公司 137,949.71 万元可转债于 2021 年 11 月 18 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“首华转债”，债券代码：123128，转股期
限为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日。
（二）转股价格调整情况
1、根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 25.02 元/股。
2、公司于 2023 年 6 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意向下修正“首华转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“首华转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于向下修正“首华转债”转股价格的议案》，公司 2023 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 12.305 元/股，2023 年第二次临时股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 12.394 元/股，故本次修正后的“首华转债”转股价格应不低于 12.40 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2023 年第二次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“首华转债”的转股价格向下修正为 19.61 元/股。本次修正后的转股
价格自 2023 年 7 月 17 日起生效。
3、截至本公告披露日，最新有效的转股价格为 19.61 元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正条件与修正幅度
根据公司《募集说明书》的相关条款约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明
截至 2025 年 4 月 18 日，“首华转债”已出现在任意连续 20 个交易日中至少
有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 17.649 元/股）的情形，已
触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。
四、本次向下修正“首华转债”转股价格履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
公司于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意向下修正“首华转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“首华转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
公司于 2025 年 5 月 6 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于
向下修正“首华转债”转股价格的议案》，确定了“首华转债”修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。
五、本次向下修正“首华转债”转股价格的具体情况
公司 2025 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 7.97 元/股，2025 年第一次临时股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 8.83 元/股，故本次修正后的“首华转债”转股价格应不低于 8.83 元/股。
根据《募集说明书》的相关条款及公司 2025 年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“首华转债”的转股价格
向下修正为 12.15 元/股。本次修正后的转股价格自 2025 年 5 月 7 日起生效。
自本次董事会审议通过之日起未来一个月内（即 2025 年 5 月 7 日至 2025 年
6 月 6 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方
案。从 2025 年 6 月 7 日开始重新起算，若再次触发“首华转债”的转股价格向
下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“首华转债”的转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他事项
投资者如需了解“首华转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 10 月
28 日在巨潮资讯网披露的《首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换债券募集说明书》全文。
七、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月七日