晶华新材:东方证券股份有限公司关于晶华新材2024年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书

东方证券股份有限公司
关于
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2024年度以简易程序向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦）
二〇二五年四月
上海证券交易所：
东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“本机构”或“东方证券”）接受上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“晶华新材”“发行人”或“公司”）的委托，就发行人 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票并在主板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（ 以 下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义）

目 录

目 录 ...... 2
一、保荐机构名称 ...... 3
二、保荐机构指定保荐代表人...... 3
三、本次保荐的发行人名称 ...... 3
四、本次保荐的发行人基本情况...... 3
五、发行人主要风险提示 ...... 7
六、申请上市的股票发行情况...... 11
七、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明...... 14
八、保荐机构承诺事项 ...... 14
九、本次证券发行上市履行的决策程序...... 15
十、保荐人对发行人符合以简易程序向特定对象发行股票并上市条件的说明...... 16
十一、对发行人持续督导期间的工作安排...... 32
十二、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况...... 33
十三、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 34
十四、保荐机构对本次证券上市的保荐结论...... 34
一、保荐机构名称
东方证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人
东方证券指定张桐、许恒栋二人作为晶华新材本次以简易程序向特定对象发行的保荐代表人。
三、本次保荐的发行人名称
上海晶华胶粘新材料股份有限公司。
四、本次保荐的发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 上海晶华胶粘新材料股份有限公司
英文名称 SHANGHAI SMITH ADHESIVE NEW MATERIAL CO.,LTD.
证券简称 晶华新材
证券代码 603683
股票上市地点 上海证券交易所
注册地址 上海市松江区永丰街道大江路89号
注册资本 26,249.93万元人民币
统一社会信用代码 9131000078783207XJ
法定代表人 周晓南
成立日期 2006-4-19
上市日期 2017-10-20
办公地址 上海市松江区新桥镇千帆路237弄8号楼1702室
联系电话 021-31167522
传真电话 021-31167528
公司网址 https://www.smithcn.com/
电子邮件 https://jhxc@smithcn.com/
电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、汽车配件用海绵胶带、美纹
纸胶带、电子工业胶带、其他特殊用途胶带、离型纸和离型膜、高
导热石墨膜（除危险品）的生产销售，化工产品（除危险化学品、
经营范围 监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纸制
品、各类粘胶制品（除危险品）、粘胶配套材料（除危险品）、办
公用品销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）发行人的主营业务及产品
公司以成为“国际领先的胶粘材料行业产品及产品解决方案提供商”为目标，通过以技术创新为驱动力提升产品品质及品牌形象，主营业务为各类胶粘材料、功能性薄膜材料、特种纸的研发、生产及销售。
公司成立以来凭借工业胶粘材料的产品优势深耕工业领域，公司的美纹纸胶粘带等工业胶粘材料已得到客户的广泛认可。近年来，随着公司新产品研发能力的不断提高及精密涂布技术的更新，公司产品条线日益丰富，产品结构升级，逐步向新能源、消费电子领域转型，在电子胶粘材料、功能性薄膜材料上持续发力，给公司业务注入了新的活力。
此外，随着公司特种纸业务产能释放，规模效益凸显，公司特种纸业务快速发展，在满足公司自身生产使用的基础上，不断开发替代塑料的包装类产品特种纸，产品绿色环保，前景广阔，广泛用于医疗行业、食品行业等，增加了公司业务多样性。
目前，公司产品线涵盖工业胶粘材料、电子胶粘材料、功能性薄膜材料、特种纸、化工新材料等五大类，广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、家具制造、文具、包装、航空高铁等领域，终端客户涵盖松下、宁德时代、中航锂电、力神电池、宇通客车、京东方、OPPO 等国内外知名企业。
报告期内，公司主营业务及主要产品没有发生重大变化。
（三）最近三年一期主要财务数据及财务指标
公司最近三年一期的主要财务数据如下（2021 年至 2023 年财务数据均经
过审计、2024 年 1-9月财务数据未经审计或审阅）：
1、主要财务数据
合并资产负债表主要数据
单位：元
项目 2024年9月30日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
流动资产 1,017,385,152.11 1,040,672,593.85 877,542,150.23 815,789,541.97
非流动资产 1,473,458,884.71 1,086,368,425.15 962,636,155.03 944,921,069.31

项目 2024年9月30日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
资产总计 2,490,844,036.82 2,127,041,019.00 1,840,178,305.26 1,760,710,611.28
流动负债 792,409,430.51 662,367,219.04 682,270,903.39 599,078,454.20
非流动负债 363,455,206.37 175,935,833.74 143,531,799.72 173,515,504.75
负债合计 1,155,864,636.88 838,303,052.78 825,802,703.11 772,593,958.95
归属母公司 1,326,323,783.17 1,282,456,336.20 968,092,669.60 963,909,041.22
所有者权益
少数股东权 8,655,616.77 6,281,630.02 46,282,932.55 24,207,611.11
益
所有者权益 1,334,979,399.94 1,288,737,966.22 1,014,375,602.15 988,116,652.33
合计
合并利润表主要数据
单位：元
项目 2024年1-9月 2023年度 2022年度 2021年度
营业收入 1,358,950,995.49 1,558,566,408.38 1,413,884,445.11 1,394,717,048.87
营业成本 1,123,115,226.73 1,303,769,335.37 1,219,203,549.48 1,167,810,443.52
营业利润 70,988,323.48 71,536,817.19 23,752,808.11 38,365,763.47
利润总额 71,012,753.60 66,770,592.53 22,532,958.57 37,325,476.07
净利润 68,684,572.66 67,496,201.36 27,670,222.97 32,530,297.74
归属母公司所 66,990,585.91 56,568,938.34 5,815,328.58 31,683,406.45
有者的净利润
少数股东损益 1,693,986.75 10,927,263.02 21,854,894.39 846,891.29
合并现金流量表主要数据
单位：元
项目 2024年1-9月 2023年度 2022年度 2021年度
经营活动产生的 130,835,552.82 147,832,397.99 191,642,036.96 126,187,570.13
现金流量净额
投资活动产生的 -266,560,848.15 -155,945,903.63 -129,766,140.93 -131,748,313.01
现金流量净额
筹资活动产生的 4,185,675.99 116,589,725.36 -97,471,549.40 -20,862,450.43
现金流量净额
汇率变动对现金
及现金等价物的 -4,212,965.26 -450,243.24 4,803,792.45 -3,528,405.62
影响
现金及现金等价 -135,752,584.60 108,025,976.48 -