锦泓集团:中信建投证券股份有限公司关于锦泓时装集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于锦泓时装集团股份有限公司使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“锦泓集团”或“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券、2022 年非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，对锦泓集团本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换债券
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971 号）核准，锦泓集团向社会公开发行面值总额 74,600.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次可转换公司债券的募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用 2,134.36 万元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税120.81 万元，共计募集资金净额为人民币 72,586.45 万元。上述募集资金净额已
于 2019 年 1 月 30 日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称为
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），于 2019 年 6 月更名为以上名称）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了苏公[2019]B008 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
（二）非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准锦泓时装集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4071 号）核准，公司本次非公开发行
A 股股票共计 50,568,563 股，发行价格为 9.19 元/股，募集资金总额为人民币
464,725,093.97 元。扣除各项发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币453,409,526.16 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了苏公 W[2022]B027 号《验资报告》，公司已按规定对募集资金实行了专户存储管理。本次发行新增股份已于 2022 年3 月17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
二、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用情况
（一）公开发行可转换债券
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换债券“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的闲置募集资金不超过 4,800 万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。公司已于 2025 年 4 月 24 日将前次临时用于补充流动资金的募
集资金全部归还。
（二）非公开发行股票
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票“全渠道营销网络改造升级项目”的闲置募集资金 2,700 万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2025年 4 月 24 日将前次临时用于补充流动资金的募集资金全部归还。
三、募集资金投资项目基本情况
（一）募投项目实施情况
1、公开发行可转换债券
单位：万元
序 项目投资 募集前拟 募集后拟 已使用募 使用
号 项目名称 总额 使用募集 使用募集 集资金金 比例
资金额 资金额 额
支 付 收 购 Teenie
Weenie 品牌及该品牌 46,111.43 46,111.43 46,111.43 22,127.21 47.99%
1 相关的资产和业务项
目尾款
节余资金永久补充流 - - - 25,128.56 -
动资金
智能制造、智慧零售
2 及供应链协同信息化 36,290.00 15,488.57 13,475.02 8,558.45 63.51%
平台
3 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,011.15 100.09%
合计 95,401.43 74,600.00 72,586.45 68,825.37 94.82%
注：已使用募集资金金额数据统计截至 2025 年 4 月 28 日。
2、非公开发行股票
单位：万元
序 项目投资 募集前拟 募集后拟 已使用募 使用
号 项目名称 总额 使用募集 使用募集 集资金金 比例
资金额 资金额 额
1 支 付 收 购 甜 维 你 30,000.00 29,482.74 29,482.74 29,482.74 100.00%
10%股权价款项目
2 全渠道营销网络改 16,029.64 13,305.14 12,173.58 9,444.52 77.58%
造升级项目
3 补充流动资金项目 3,684.63 3,684.63 3,684.63 3,684.63 100.00%
合计 49,714.27 46,472.51 45,340.95 42,611.89 93.98%
注：已使用募集资金金额数据统计截至 2025 年 4 月 28 日。
（二）募集资金账户余额情况
1、公开发行可转换债券
单位：万元
序号 项目名称 开户银行 银行账号 账户余额
支付收购 Teenie Weenie 招商银行南京分行营 125904066810907 -
1 品牌及该品牌相关的资 业部
产和业务项目尾款 招商银行南京分行营 121922508210904 -
业部
2 智能制造、智慧零售及 中信银行股份有限公 811050101320133 5,201.11
供应链协同信息化平台 司南京分行 3838

序号 项目名称 开户银行 银行账号 账户余额
支付收购 Teenie Weenie 招商银行南京分行营 125904066810907 -
1 品牌及该品牌相关的资 业部
产和业务项目尾款 招商银行南京分行营 121922508210904 -
业部
3 补充流动资金 招商银行南京分行营 125904066810910 -
业部
合计 - - 5,201.11
注 1：募集资金账户余额数据统计截至 2025 年 4 月 28 日。
注 2：“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目已完成，节余募集资金 23,984.22 万元。经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，上述节余募集
资金已用于永久补充流动资金。详情见公司 2024 年 2 月 3 日披露的《关于可转债部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。其募集资
金专户已于 2024 年 3 月 1 日销户。
注 3：“补充流动资金”项目已完成，其募集资金专户已于 2019 年 4 月 17 日销户。
2、非公开发行股票
单位：万元
序号 项目名称 开户银行 银行账号 账户余额
1 支付收购甜维你10%股 招商银行股份有限公 125904066810711 -
权价款项目 司南京分行营业部
2 全渠道营销网络改造 招商银行股份有限公 125904066810512 3,002.94
升级项目 司南京分行营业部
3 补充流动资金项目 招商银行股份有限公 125904066810313 -
司南京分行营业部
合计 - - 3,002.94
注 1：募集资金账户余额数据统计截至 2025 年 4 月 28 日。
注 2：“支付收购甜维你 10%股权价款项目”已完成，公司前期以自筹资金预先投入项目，
募集资金到账后已全部置换。详情见公司 2022 年 3 月 19 日披露的《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-020）。其募集资金专户已于 2022 年7 月 19 日销户。
注 3“补充流动资金”项目已完成，其募集资金专户已于 2022 年 7 月 19 日销户。
四、本次将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的情况
本着遵循股东利益最大化的原则，为最大限度地提高募集资金使用效率、减少财务费用、维护公司和投资者的利益，公司拟将：
1、可转债募集资金投资项目中关于“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”的部分闲置募集资金不超过 4,200 万元用于临时补充流动资金。
2、非公开发行股票募集资金投资项