永臻股份:国金证券股份有限公司关于永臻科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核査意见

国金证券股份有限公司
关于永臻科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核査意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，就永臻股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,931.41 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 23.35 元，募集资金总额为人民币 1,384,984,235.00 元，扣除发行费用
人 民 币 81,852,515.51 元 （ 不 含 增 值税 ），实 际 募 集资 金 净额 为 人 民 币
1,303,131,719.49 元。前述募集资金已于 2024 年 6 月 21 日全部到位，天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2024]43706 号）。
募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司分别与保荐机构国金证券股份有限公司及专户银行签署了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金使用和余额情况
元，本年度使用 1,303,131,719.49 元，均投入募集资金项目。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。公司累计使用金额人
民币 1,303,131,719.49 元，募集资金专户余额为人民币 272,746.78 元，与实际募集资金净额人民币 1,303,131,719.49 元的差异金额为人民币 272,746.78 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国金证券股份有限公司已于 2024 年 6 月与兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛华城中路支行、中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行、中国工商银行股份有限公司金坛支行、中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行、招商银行股份有限公司常州金坛支行、民生银行常州支行营业部、中信银行金坛支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司和国金证券股份有限公司已分别与中国银行股份有限公司繁昌支行、中国农业银行股份有限公司芜湖繁昌区支行、中国工商银行股份有限公司繁昌支行、中国建设银行股份有限公司繁昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方（四方）监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 存款方式 募集资金余额
兴业银行金坛支行 406050100100099790 活期 97,119.15
招商银行股份有限公司常 417900506410008 活期 20,223.26
州金坛支行
中国工商银行股份有限公 1105027129666666606 活期 17,227.22
司金坛支行
中国农业银行股份有限公 10625701040021378 活期 17,077.18
司金坛开发区支行
中国建设银行股份有限公 32050162070009121212 活期 15,560.06
司金坛开发区支行
民生银行常州支行营业部 646209598 活期 15,004.42
中国银行股份有限公司金 523580828469 活期 14,869.33
坛华城中路支行
中信银行金坛支行 8110501013702513110 活期 15,999.82
中国银行股份有限公司繁 182777286178 活期 9,966.23
昌支行
中国农业银行股份有限公 12636001040030017 活期 7,601.66
司芜湖繁昌区支行
中国工商银行股份有限公 1307027029200203250 活期 22,037.03
司繁昌支行
中国建设银行股份有限公 34050167610800003063 活期 9,780.61
司繁昌支行
上海浦东发展银行股份有 29210078801300003074 活期 10,280.81
限公司滁州分行
合计 272,746.78
注：因兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛华城中路支行、中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行、中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行、民生银行常州支行营业部、招商银行股份有限公司常州金坛支行、中信银行金坛支行、中国银行股份有限公司繁昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行没有签署协议的权限，上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》由有管辖权限的兴业银行常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州金坛支行、中国建设银行股份有限公司金坛支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司
常州分行、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行代为签署，实际该协议由兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛华城中路支行、中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行、中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行、民生银行常州支行营业部、招商银行股份有限公司常州金坛支行、中信银行金坛支行、中国银行股份有限公司繁昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行履行，故该协议项下的募集资金专户开户银行为兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛华城中路支行、中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行、中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行、民生银行常州支行营业部、招商银行股份有限公司常州金坛支行、中信银行金坛支行、中国银行股份有限公司繁昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《管理制度》使用募集资金，截至 2024 年 12 月 31 日，募集
资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年 7 月 15 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,029,584,865.60 元，置换已支付的发行费用的自筹资金 5,148,800.96 元（不含增值税），合计置换募集资金 1,034,733,666.56 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项
核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日披露在上海证券交易所网站的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》。截至 2024 年 12 月 31 日，使用募集资金置换预先投入自筹资金的金额已全
部置换使用完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内不存在此情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内不存在此情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内不存在此情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内不存在此情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内不存在此情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司于 2024 年 7 月 15 日召开第一届董事会第十七次会议和第一
届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司提供 1,029,584,865.60 元无息借款，专项用于募集资金投资项目铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程，具体内容详见公
司于 2024 年 7 月 17 日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分募集资金向
全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》。
同日，公司董事会和监事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体内容详见公司于 2024 年7 月 17 日披露在上海证券交易所网站的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。