华懋科技:申港证券股份有限公司关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申港证券股份有限公司
关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对华懋科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1682 号），不特定对象发行可转换公司债券 1,050 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募集资金总额为 10.50 亿元，扣除尚未支付的保荐承销费用（含增值税）11,686,500.00 元后，本次发行可转债实收募集资金为 1,038,313,500.00 元，已由本次向不特定对象发行可转债主承销商申港证券股份有限公司于 2023 年 9 月20 日分别汇入公司在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行开立的募集资金专用账户（账号：129950100100746172）344,443,500.00 元（大写：叁亿肆仟肆佰肆拾肆万叁仟伍佰元整）、在中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行开立的募集资金专用账户（账号：35150198100109603306）487,600,000.00 元（大写：肆亿捌仟柒佰陆拾万元整）、在中信银行股份有限公司厦门分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：8114901013500186074）150,410,000.00 元（大写：壹亿伍仟零肆拾壹万元整）以及募集资金专用账户（账号：8114901012700186075）55,860,000.00 元（大
写：伍仟伍佰捌拾陆万元整），所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZA15223 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用及结余情况如下：
单位：元
项目 序号 金额
募集资金总额 A 1,050,000,000.00
发行费用（含税） B 16,259,746.73
项目投入 C1 227,434,429.72
截至期初累计发生额
利息收入净额 C2 2,922,886.67
项目投入 D1 407,830,475.77
本期发生额
利息收入净额 D2 5,441,119.10
项目投入 E1= C1+D1 635,264,905.49
截至期末累计发生额
利息收入净额 E2= C2+D2 8,364,005.77
应结余募集资金 F=A-B-E1+E2 406,839,353.55
实际结余募集资金 G 406,839,353.55
注 1：项目投入包含置换自有资金投入金额。
注 2：利息收入净额为银行存款以及对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入扣除手续费等的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户
存储制度。
公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用，并已与兴业银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行、中信银行股份有限公司厦门分行和保荐人申港证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户具体情况如下：
单位：元
募集资金开户银行 账号 截至 2024 年 12 月 31 日 项目
账户活期余额
兴业银行股份有限公 129950100100746172 63,231,408.91 厦门生产基地
司厦门杏林支行 改建扩建项目
中国建设银行股份有 35150198100109603306 2,223,312.31
限公司厦门杏林支行 越南生产基地
中信银行股份有限公 8114901013500186074 36,475,746.07 建设项目
司厦门分行
中信银行股份有限公 8114901012700186075 44,908,886.26 信息化建设项
司厦门分行 目
合计 146,839,353.55
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储账户活期余额 146,839,353.55 元，进
行现金管理余额 260,000,000.00 元，合计余额 406,839,353.55 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度内，公司实际使用募集资金人民币 40,783.05 万元，公司 2024 年度募
集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：
单位：元
项目名称 公司以自筹资金预先投入募投项目金额
越南生产基地建设项目（一期） 81,690,692.13
厦门生产基地改建扩建项目 120,508,009.42
信息化建设项目 6,993,504.24
研发中心建设项目 1,599,930.93
合计 210,792,136.72
上述以可转换债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2023]第 ZA15431 号报告验证。
（三）募集资金置换已支付发行费用的情况
公司使用募集资金置换已支付发行费用共 345.32 万元（不含税），具体情况如下：
单位：元
费用类别 费用总额 以自筹资金预先支付金额 本次置换金额
承销及保荐费用 12,025,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
审计及验资费用 1,649,056.60 894,339.62 894,339.62
律师费用 990,510.89 990,510.89 990,510.89
资信评级费 471,698.11 471,698.11 471,698.11
信息披露费用 301,886.79 - -
发行手续费 96,698.11 96,698.11 96,698.11
合计 15,534,850.50 3,453,246.