三一重工:三一重工股份有限公司2024年年度股东会会议资料

2024 年年度股东会会议议案
三一重工股份有限公司
2025 年 5 月 9 日

目录

1、2024 年度董事会工作报告......1
2、2024 年度监事会工作报告......15
3、2024 年年度报告及报告摘要......21
4、2024 年度财务决算报告......22
5、2024 年度利润分配预案......24
6、关于 2024 年度董监事薪酬考核的议案......25
7、关于向银行申请授信额度的议案...... 27
8、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案......28
9、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案......33
10、关于开展金融衍生品业务的议案...... 37
11、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案......40
12、关于回购注销部分限制性股票的议案......42
13、关于修订《公司章程》的议案...... 45
14、2024 年度独立董事述职报告......46
议案一：
三一重工股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
受董事会委托，我向股东会报告工作，请予以审议。
2024 年,中国经济稳中提质，展现出强大的韧性与增长潜力。国内工程机械市场周期拐点确立，呈现企稳回升态势，高标准农田建设、水利工程、城中村改造、矿山投资等新兴需求占比提升。海外市场稳中有进，东南亚、非洲、拉美等新兴市场整体受益于基建地产开发、工业及矿山投资加速，保持较高增长。产品结构方面，高端、绿色、智能化产品占比明显增加，行业迈入“量质双升”阶段。展望未来，工程机械行业迎来长期的技术上行周期，第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个超级技术窗口期，全球化、数智化、低碳化发展趋势已成为全行业共识，工程机械行业前景广阔。
报告期内，公司实现营业总收入 783.83 亿元，同比增长 5.9%；归
属于上市公司股东的净利润 59.75 亿元，同比上升 31.98%；经营活动净现金流 148.14 亿元，同比大幅上升 159.53%。公司实现高质量发展，风险控制和经营质量保持在较高水平。产品竞争力持续增强，主要产品市场份额持续提升，挖掘机械、混凝土机械等主导产品国内市场份额第一。“全球化、数智化、低碳化”战略取得积极成果：全球化方面，国际市
场保持强劲增长，实现海外主营业务收入 485.13 亿元，同比增长 12.15%；数智化方面，印尼二期灯塔工厂完成扩产，借助数字孪生、工艺仿真等系统，进一步提升智能制造水平；低碳化方面，各类新能源产品均取得市场领先地位，2024 年实现新能源产品收入 40.25 亿元。
截至报告期末，公司总资产 1,521.45 亿元，归属于上市公司股东的净资产 719.53 亿元。
一、经营情况的讨论与分析
（一）核心竞争力持续提升
报告期内，公司产品竞争力持续增强，市场份额持续提升。
挖掘机械：销售收入 303.74 亿元，国内市场上连续 14 年蝉联销量
冠军。
混凝土机械：销售收入 143.68 亿元，连续 14 年蝉联全球第一品牌。
电动搅拌车连续四年保持国内市占率第一,销售额首次超过燃油搅拌车。
起重机械：销售收入 131.15 亿元，全球市占率大幅上升。
路面机械：销售收入 30.01 亿元。 海外增速超过 35%。
桩工机械：销售收入 20.76 亿元，旋挖钻机国内市场份额稳居第一。
（二）高质量发展卓有成效
报告期内，公司坚持高质量发展，经营质量进一步改善。
现金流大幅改善 ： 2024 年，公司经营活动产生的现金流量净额148.14 亿元，同比大幅增长 159.53%。
盈利能力大幅回升：由于国内外市场结构与产品结构的改善、降本增效措施的推进，公司报告期间实现归属母公司净利润 59.75 亿元，同
比增长 31.98%。
经营风险有效控制：公司高度注重经营质量与风险管控。存货、在外货款的规模及质量总体保持较好水平。
（三）全球化提质加速
公司推行“集团主导、本土经营、服务先行”的海外经营策略，国际竞争力持续提升，国际市场连续多年实现高速增长。报告期内，公司实现国际主营业务收入 485.13 亿元，同比增长 12.15%；国际主营业务收入占比 63.98%，同比上升 3.49 个百分点。
1、总体战略：“集团主导、本土经营、服务先行”
“集团主导”：集团制定整体的海外经营战略并积极推广公司特有渠道模式，大力发展海外自营渠道。截止目前，公司已建立覆盖 400 多家海外子公司、合资公司及优秀经销商的海外市场渠道体系。
“本土经营”：经营团队本土化是本土经营的基石。公司将持续推进经营团队、产品、文化、流程与制度的本土化。
“服务先行”：加强服务能力建设，加快服务人员、服务车辆、服务网点等资源部署，完善海外各区域配件中心，提升海外配件供应能力，打造服务第一品牌。公司在全球 129 个国家和地区上线统一客户互动界面 MySANY，实现客户一键沟通、线上可视、服务网点实时查看等便捷功能，大幅提升服务效率，改善客户体验。
2、海外组织变革取得积极成果
为建立可持续的全球经营能力，支撑公司海外业务战略与目标的实现，公司海外业务实行“平台赋能+精兵作战”的组织形式，设立海外大
区和国区作为区域层面的整体战略规划和赋能平台，以公司整体利益最大化为基本原则，为一线作战组织提供服务、赋能和监督。平台、作战单位的“双第一”策略互相支撑、促进，大幅提升海外经营效率。
3、加快全球化产品研发
公司全面加强全球化研发能力，推动全球研发中心建设，加快全球产品开发。2024 年，上市海外产品超过 40 款。
4、全球主要市场实现高速增长
截止 2024 年底，海外产品销售已覆盖 150 多个国家与地区，在亚洲、
欧洲等地区实现规模收入，在非洲地区实现跨越式增长。各区域主营业务收入情况如下：
亚澳区域205.7亿元，增长15.47%；欧洲区域123.2 亿元，增长1.86%；
美洲区域 102.8 亿元，增长 6.64%；非洲区域 53.5 亿元，增长 44.02%。
5、海外市场盈利稳步提升
受益于海外销售规模增大、产品结构改善，公司海外主营业务毛利率稳步提升。报告期内，公司国际业务毛利率 29.72%，上升 0.26 个百分点。
6、主导产品市场地位稳固
根据海关统计数据，公司挖掘机械、混凝土机械产品海外出口量均保持行业第一，市场地位稳固。
（四）积极推进数智化转型
公司紧随新时代发展机遇, 将数智化建设融入制造、产品、服务、运营等场景,积极推进数智化转型。
1、智能制造
灯塔工厂建设：截止报告期末，公司已有 37 座灯塔工厂建成达产。公司是唯一一家获得世界经济论坛“灯塔工厂”认证的重工行业企业，三一重工“北京桩机工厂”和“长沙 18 号工厂”2 座工厂获得“灯塔工厂”认证，为全球制造业企业提供可借鉴的数智化发展方向。
2024 年，印尼二期灯塔工厂完成扩产，借助数字孪生、工艺仿真等系统，进一步提升智能制造水平。三一重工长沙 5G 全连接工厂成功入选
工业和信息化部《2024 年 5G 工厂名录》，成为行业领先的数智化 5G 工
厂之一。
硬件技术突破：通过自主研发的 42 项高精尖技术集群（涵盖 AI 套
料、高强度钢加工、机器人激光复合焊等），开创“人机协同 4.0”新范式。关键工序无人化率达 66%，全员劳动生产率同比提升 13%，创工程机
械行业智能制造新标杆。
软件技术突破：以新一代制造运营管理平台（iMOM）为决策核心，集成智能物流调度系统（iWMS）、多目标优化排程系统（APS3.0）、虚实互馈数字孪生系统，并结合 AI 算法进行制造过程实时仿真优化，使生产计划响应速度提升 6.7%，年度综合能耗降低 14.5%。
2、智能产品
公司积极推进科研成果转化，致力打造卓越的智能化产品与技术，树立行业智能化建设的典范。2024 年，公司推出远程遥控挖掘机等新一代智能工程产品，提升作业的安全性与效率。
3、智能运营
公司持续推动全量全要素数据采集，挖掘数据价值，提升精细化运营效率，进一步为客户创造价值。
公司的工业互联网平台 IOT 广泛连接各类设备与系统，集成采集、汇聚、分析海量数据，以建模实现数字孪生，推动企业提质、降本、增
效。公司实现 1.9 万台设备、3.3 万台仪表以及 6.1 万个摄像头的实时
在线接入，通过数据分析与算法模型，系统优化降低成本及能耗。2024年，公司在作业过程中开展的节能降耗项目累计节约能源费用超过 0.32亿元。
（五）引领行业低碳化
低碳化是工程机械行业发展的重大机遇，公司全面推进主机产品电动化及相关核心零部件与技术开发，致力于打造高品质、低能耗、高体验的新能源产品，引领行业低碳化趋势。

1、组织与人才建设。自 2021 年开始，公司成立新能源技术委员会，管理新能源技术发展规划、专利布局、前瞻技术研究以及新技术产业孵化等工作，各产品事业部成立电动化经营与科研团队。
公司重视培育与引进专业电动化人才，众多领军人才加入公司，覆盖电芯、电控、电驱、电子电气、控制算法和热管理等领域。
2、主机产品开发。公司全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的电动化，聚焦纯电、混动和氢燃料三大技术路线，持续迭代电动化产品。2024 年，公司上市电动产品 40 余款，电动挖机、电动搅拌车、电动泵车、电动起重机等主营产品市占率处于行业领先地位。
3、核心零部件与技术研究。公司电动化技术逐步向高集成、高效率、低成本方向发展，为产品进一步向智能化转型提供良好基础。通过自主开发、对外战略合作等方式针对电芯、电驱桥技术、VCU 集控平台、充换电站、控制技术等方向布局，重点突破集成电驱桥、电子电气架构等核心技术，进一步提升产品核心竞争力。2024 年，公司获得低碳化专利70 项。发布 SY215E 中型挖掘机，作为行业首次使用双变技术、电回转技术、集成热管理等电动化专用技术的挖掘机，能耗较行业降低 10%；电动起重机行业首搭自研电驱桥，转弯半径及行驶效率大幅提升；电动装载机搭载自三电及液压系统，实现能耗下降 20%。
4、新能源产品高速增长。2024 年实现新能源产品收入 40.25 亿元，
同比增长 23%。在当前可商业化落地的新能源工程设备领域，公司均取得行业领先地位。例如，公司电动搅拌车、电动挖掘机、电动起重机、
电动泵车销售市占率均居行业第一。
（六）研发创新成果显著
研发创新是公司发展的第一推动力，公司认为投研发就是投未来。2024 年，公司研发费用投入 53.81 亿元，主要投向全球化研发布局、数智化技术及低碳化产品。
1、专利发明：2024 年专利申请 1047 件，其中发明专利 623 件。
2、研发人才：通过完善的激励机制和多渠道合作吸引并留住人才，
确保研发引领创新。截至 2024 年底，公司研发人员 5867 名，其中 42.29%
拥有研究生或以上学历。
3、试验试制：建成 4 大野外试验场，8 大试制中心，实现 90%试验
场景覆盖，试验周期大幅缩短。
4、研发数智化：自主开发 RPM（研发规划管理）、RD（研发项目管理）、RDPM（研发绩效管理）等研发管理系统，保障研发项目的规范化管理和高质量完成；完成 TPM（试制管理系统）、TOS（试验在线系统）等研发业务系统开发，试制周期平均降低