振华股份:振华股份2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-015
债券代码：113687 债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司
2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规
定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,062,100.00 张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 406,210,000.00 元，扣除承销费 4,669,811.32 元（不含税）后实际收到的金额为人民币 401,540,188.68 元。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发行手续费合计 4,632,368.39 元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 396,907,820.29元。
上述募集资金已于 2024 年 7 月 18 日全部到账，并经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2024〕第 2-00012 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用和结余情况如下：
项目 金额（元）
1.募集资金总额 406,210,000.00
项目 金额（元）
减：承销费 4,669,811.32
2.募集资金专项账户到位金额 401,540,188.68
加：银行利息 79,939.91
减：募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 241,399,576.05
用的自筹资金
募集资金可使用总额 160,220,552.54
3.募集资金已使用总额 113,227,924.53
其中：补充流动资金 112,557,820.29
支付发行费用 670,104.24
4. 截止至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 46,992,628.01
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司可转换公司债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2024年 7 月 22 日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）分别与银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照该《募集资金专户存储三方监管协
议》的规定存放和使用募集资金，协议履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
序号 账户名称 开户银行 专户用途 银行账号 募集资金余额
（元）
湖北振华化学 兴业银行股份 补充流动资金及偿
1 股份有限公司 有限公司黄石 还银行贷款项目 418010100100560107 18,397.77
分行
湖北振华化学 兴业银行股份 超细氢氧化铝新型
2 股份有限公司 有限公司黄石 环保阻燃材料项目 418010100100560085 24,532,865.46
分行
3 湖北振华化学 招商银行黄石 含铬废渣循环资源 714902016910008 22,441,364.78
股份有限公司 南京路支行 化综合利用项目

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司于2024年8月13日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2024年6月30日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币241,399,576.05元，其中:已使用自筹资金支付的发行费用为人民3,962,264.15元，已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币237,437,311.90元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所意见：我们认为，公司编制的2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 39,690.78 本年度投入募集资金总额 34,999.51
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 34,999.51
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 调整 截至期末 截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年度 是否 项目可行
承诺投资项目 目（含部分 募集资金承 后投 承诺投入 本年度投 累计投入 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 实现的 达到 性是否发
变更） 诺投资总额 资总 金额(1) 入金额 金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4)＝ 用状态日 效益 预计 生重大变
额 ＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 化
部分已经
1、含铬废渣循环 转固，预
资源化综合利用 无 11,790.00 11,790.00 9,548.37 9,548.37 -2,241.63 80.99 计整体竣 -663.00 否（注