豫光金铅:国联民生证券承销保荐有限公司关于河南豫光金铅股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司
关于河南豫光金铅股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光金铅”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，就豫光金铅 2024 年度募集资金存放与实际使用情况，发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕887 号)核准，公司于 2024 年 8 月 12 日向
不特定对象发行面值总额 71,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100
元，发行数量 710.00 万张，募集资金总额为人民币 710,000,000.00 元。扣除发行费用人民币13,677,575.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 696,322,424.53 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（勤信验字〔2024〕第 0033 号）。
募集资金本期使用金额及当前余额如下：
项 目 金额（万元）
募集资金总额 71,000.00
减：保荐承销费 816.04
实际收到募集资金金额 70,183.96
减：本年度投入募集资金总额 37,602.04
其中：募投项目前期投入置换金额 11,264.92
募集资金到账后投入募投项目金额 5,953.16
募集资金补充流动资金 20,383.96
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00
减：支付发行费用 188.68

加：利息收入（冲减银行手续费） 18.14
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 12,411.38
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《河南豫光金铅股份有限公司募集资金管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司持续对募集资金实际管理与实际使用情况进行监督检查。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
2024 年 9 月 ， 公 司 分 别 在 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 济 源 分 行 （ 账 号 ：
762115999011000139273）、中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号：647131898）、平安银行股份有限公司上海分行（账号：15228000000010）、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（账号：76190078801500003339）、中国银行股份有限公司济源分行（账号：262493208917）、中原银行股份有限公司济源分行（账号：411806010150001402）开设了募集资金专户；子公司济源豫金靶材科技有限公司在中国银行股份有限公司济源分行开设了募集资金专户（账号：259893444557）。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元）
交通银行股份有限公司济 762115999011000139273 10,755.95
源分行
中国民生银行股份有限 647131898 59,917,277.32
公司郑州分行
平安银行股份有限公司 15228000000010 16,368.27
上海分行
上海浦东发展银行股份 76190078801500003339 5,277,500.00
有限公司郑州分行
中国银行股份有限公司 259893444557 0.00

开户行 账号 余额（元）
济源分行
中国银行股份有限公司 262493208917 36,562,207.08
济源分行
中原银行股份有限公司 411806010150001402 22,329,665.31
济源分行
合计 124,113,773.93
（三）募集资金监管情况
2024 年 9 月，公司、子公司济源豫金靶材科技有限公司与交通银行股份有限公司济源
分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司济源分行、中原银行股份有限公司济源分行及保荐机构华英证券有限责任公司（已更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金人民币 112,649,188.92 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。该事项已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于并出具了《关于河南豫光金铅股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（勤信验字〔2024〕第 0038 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
无。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经过现场检查，保荐人国联民生承销保荐认为：河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件和公司《河南豫光金铅股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表1：
募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位：河南豫光金铅股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 71,000.00 本年度投入募集资金总额 37,602.04
变更用途的募集资金总额 37,602.04
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例