嘉美包装:中泰证券股份有限公司关于嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司
关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“嘉美包装”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美包装
于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称
“可转债”），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发行相关费用 14,964,622.63 元（不含税），该次募集资金净额为 735,035,377.37 元。上
述募集资金已于 2021 年 8 月 13 日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00093 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
累计投入募投项目 49,447.95 万元，公司尚未使用的募集资金余额为 25,432.54 万元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中 132.54 万元存放于募集资金账户，10,000.00 万元用于暂时补充流动资金，15,300.00 万元受托于兴业银行股份有限公司莆田分行进行现金管理。
2、本年度使用金额及当前余额

本年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用金额为25,758.87 万元（含项目变更后该项目剩余资金补充流动资金的金额），截至 2024
年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 元，具体如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专户年初余额 1,325,416.70
加：归还临时补充流动资金 100,000,000.00
赎回现金管理产品 153,000,000.00
减：直接投入募投项目 614,705.00
用于永久补充流动资金 256,974,040.56
加：利息收入及现金管理收益 3,265,864.86
减：手续费支出 2,536.00
募集资金专户年末余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。
（一）募集资金管理情况
公司及子公司和保荐机构中泰证券股份有限公司已分别与中信银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司滁州分行、星展银行（中国）有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司莆田分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与深交所范本不存在重大差异。
报告期内，三方严格履行《募集资金三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。
（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
已使用完毕，相关募集资金专户已销户，具体如下：
专户银行 账户名称 专户账号 销户日期 备注
中国银行股 嘉美食品包装（滁
份有限公司 州）股份有限公司 178262976359 2024 年 12 月 26 日 总账户
滁州分行
中信银行股 嘉美食品包装（滁
份有限公司 州）股份有限公司 8112301012400750472 2024 年 12 月 30 日 总账户
滁州分行
年产 10 亿
兴业银行股 嘉美食品包装（滁 罐二片罐生
份有限公司 州）股份有限公司 145010100100750525 2024 年 12 月 24 日 产 线 项 目
莆田分行 （ 嘉 美 包
装）
兴业银行股 福建铭冠包装材料
份有限公司 有限公司 145010100100750647 2024 年 8 月 5 日 福建无菌纸
莆田分行 包生产线建
兴业银行股 福建冠盖金属包装 设项目
份有限公司 有限公司 145010100100734299 2024 年 8 月 5 日
莆田分行
兴业银行股 二片罐生产
份有限公司 鹰潭嘉美印铁制罐 145010100100770200 2023 年 12 月 1 日 线建设项目
莆田分行 有限公司 （ 鹰 潭 嘉
美）
中信银行股 滁州华冠饮料有限 滁州华冠无
份有限公司 公司 8112301012100807987 2023 年 10 月 19 日 菌纸包灌装
滁州分行 扩产项目
星展银行
（中国）有 铭冠（湖北）包装材 30019458788 2022 年 8 月 23 日
限公司天津 料有限公司 孝感无菌纸
分行 包生产线建
星展银行 设项目
（中国）有 孝感嘉美印铁制罐 30019378888 2022 年 8 月 23 日
限公司天津 有限公司
分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度募投项目的资金使用情况详见“附表 1《2024 年度向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年度，公司可转换公司债券募集资金投资项目不存在变更实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在置换可转换公司债券募投项目先期投入情况。
（四）用闲置资金暂时补充流动资金的情况
2021 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 8 月 26
日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 30,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归
还至募集资金专户。截至 2023 年 8 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金的募集资金人民币 26,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2023 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会
第二十一次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至
2024 年 8 月 6 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至
公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2024 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第七次会议，第三届监事会第六
次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司