传音控股:中信证券股份有限公司关于深圳传音控股股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于深圳传音控股股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称“传音控股”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对传音控股 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 35.15 元，共
计募集资金 281,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 11,033.20 万元后的募集资金
为 270,166.80 万元，已由主承销商于 2019 年 9 月 25 日汇入公司募集资金监管账
户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,325.71 万元后，公司本次募集资金净额为 267,465.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司及公司全资子公司募集资金使用和结余情况
如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 267,465.61
项目投入[注 1] B1 220,519.92
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 13,898.68
募投项目终止或结项转出 B3 12,209.05
项目投入 C1 19,710.61
本期发生额 利息收入净额 C2 3,788.26
募投项目终止或结项转出[注 2] C3 26,553.89
项目投入[注 1] D1=B1+C1 240,230.53
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 17,686.94
募投项目终止或结项转出 D3=B3+C3 38,762.94
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 6,159.08
实际结余募集资金 F 6,159.08
差异 G=E-F -
注 1：期初项目投入累计发生额未包括公司因终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”而永久性补充流动资金的剩余募集资金 3,602.15 万元（不含利息和理财收益）
注 2：募投项目终止或结项转出金额包括公司因本期将招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和兴业银行股份有限公司深圳和平支行等募集资金专户销户，而将原账户余额合计 0.19万元予以转出
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳传音控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2019 年 10 月 29 日，
公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行深圳分行科
苑支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、渣打银行（中国）有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司上海传英信息技术有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司深圳市泰衡诺科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》。2021 年 6 月 16 日，公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同
保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司及公司全资子公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司 755931177010903 - 验资户，已于 2019 年
深圳华侨城支行 12 月 30 日销户
中信银行股份有限公司 8110301013300476524 - 募集资金专户，已于
深圳城市广场旗舰支行 2023 年 7 月 14 日销户
中信银行股份有限公司 8110301013100476610 - 募集资金专户，已于
深圳福南支行 2022 年 6 月 30 日销户
中国建设银行股份有限 44250100003400003910 - 募集资金专户，已于
公司深圳市分行营业部 2020年12 月11 日销户
中国建设银行股份有限 31050161393600003986 - 募集资金专户，已于
公司上海张江支行 2022 年 8 月 8 日销户
中国民生银行股份有限 631436380 - 募集资金专户，已于
公司深圳蛇口支行 2022 年 7 月 28 日销户
中国银行股份有限公司 762772751873 - 募集资金专户
深圳高新区支行
招商银行股份有限公司 755930761310909 - 募集资金专户，已于
深圳华侨城支行 2024年12月27日销户
兴业银行股份有限公司 338070100100275618 - 募集资金专户，已于
深圳和平支行 2024年12月25日销户

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行股份 79320078801300000880 550,755.51 募集资金专户
有限公司深圳科苑支行
渣打银行（中国）有限 000000501511366720 - 募集资金专户，已于
公司深圳分行 2021年10月12日销户
花旗银行（中国）有限 1791116801 - 募集资金专户，已于
公司深圳分行 2022 年 8 月 30 日销户
中国银行深圳高新区支 762774933271 61,040,094.38 募集资金专户
行
合计 61,590,849.89 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目“移动互联网系统平台建设项目”、“上海手机研发中心建设项目”和“市场终端信息化建设项目”的实施，主要系进一步提升了公司研发能力，优化公司信息化网络，为实现企业的长期可持续发展提供保障，但较难单独核算其直接经济效益。
“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”的实施，主要系为支撑公司研发中心完成研发成果的中试和实验，使研发成果快速落地，提高产品质量、提升工艺水平、提升工业自动化水平，但较难单独核算其直接经济效益。
（二）募集资金