雅创电子:关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海雅创电子集团股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放与
使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资
金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币439,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。
上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验
证。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号）同意，
公司向不特定对象发行可转换公司债券3,630,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 363,000,000.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净 额为人民币 353,869,781.25 元。
上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 10 月 26 日出具的安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号《验资报告》验
证。
（二）募集资金本期使用金额及期末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
1、首次公开发行股票
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 439,800,000.00
减：券商含税承销佣金及保荐费 39,582,000.00
收到募集资金总额 400,218,000.00
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 3,614,596.54
减：支付发行费用的金额 12,790,128.26
募集资金净额 383,813,275.20
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额 8,305,353.62
减：补充流动资金金额 337,000,000.00
加：归还补充流动资金金额 267,000,000.00
减：投入募集资金的项目的金额 305,695,136.78
加：利息收入并扣除银行手续费 530,470.38
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 343,255.18
2、向不特定对象发行可转换公司债券
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 363,000,000.00
减：券商含税承销佣金及保荐费 5,681,600.00
收到募集资金总额 357,318,400.00
减：以募集资金置换预先支付的发行费用 1,872,797.33
减：支付发行费用 1,575,821.42
募集资金净额 353,869,781.25
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额 93,869,854.72
减：待退回的募集资金及利息收入 33,613,500.00
减：补充流动资金金额 420,000,000.00
加：归还补充流动资金金额 200,000,000.00
减：投入募集资金的项目的金额 13,741,048.41
加：以自有资金转入 100,000.00
加： 利息收入并扣除银行手续费 230,827.84
加： 2024 年度退回的募集资金及利息收入 33,613,500.00
2024 年 12 月 31 日应结余募集资金余额 26,589,705.96
2024 年 12 月 31 日实际结余募集资金余额（注 1） 26,611,073.88
注 1：应结余募集资金与实际结余募集资金差异人民币 21,367.92 元，系公
司以自有资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。
二、募集资金存放和管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募 集资金管理办法》。公司及子公司根据相关规定设立了募集资金专项账户，对募 集资金实行专户存储和管理。
公司设立了募集资金专项账户，并与星展银行（中国）有限公司上海分行、 招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行及保荐人国信 证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和 使用进行专户管理；公司全资子公司南京市谭慕半导体技术有限公司（现已更名 为上海谭慕半导体科技有限公司，以下简称“上海谭慕”）就“汽车芯片 IC 设计 项目”与上海银行股份有限公司市南分行及保荐人国信证券股份有限公司共同签 订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专 户的议案》，同意公司“汽车电子研究院建设项目”实施主体由公司变更为全资 子公司上海旭禾节能技术有限公司（以下简称“上海旭禾”），并由变更后的实施 主体新设相应的募集资金专项账户。2024 年 8 月，上海旭禾在招商银行股份有 限公司上海分行新增设立募集资金专项账户，并就“汽车电子研究院建设项目”
与招商银行股份有限公司上海分行及保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集
资金三方监管协议》。
公司及子公司与上述银行和保荐人签订的《募集资金三方监管协议》与三方
监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。
2、募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为
人民币 343,255.18 元（含利息收入并扣除手续费）,另使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的金额为人民币 70,000,000.00 元。募集资金具体存放情况如下：
序 户名 开户行名称 银行账号 募集资金余额 账户 募投项目名称
号 （人民币元） 状态
上海雅创电 星展银行（中
1 子集团股份 国）有限公司上 30019496988 343,255.18
有限公司 海分行 正常 汽车电子研究
上海旭禾节 使用 院建设项目
2 能技术有限 招商银行股份有 12195467361 -
公司 限公司上海分行 0000
合计 343,255.18 - -
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公
司及子公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和管理。
2023 年 11 月，公司就“雅创汽车电子总部基地项目”与招商银行股份有限公
司上海分行及保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；
同时，由于“汽车模拟芯片研发及产业化项目”的实施主体为公司全资子公司上

海谭慕