物产金轮:年度募集资金使用情况专项说明

物产中大金轮蓝海股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2019 年公开发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1514 号），本公司由主承销商民生证券有限责任公司向社
会公众公开发行 214 万张可转换公司债券，每股面值 100 元，期限 6 年，坐扣承销和保荐费
用 600.00 万元后的募集资金为 20,800.00 万元，已由主承销商民生证券有限责任公司于
2019 年 10 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 239.14 万元后，公司本次募集资金净额为 20,560.86 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2019〕第 15685 号）。
2. 2022 年非公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大金轮蓝海股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3208 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司向特定对象发行人民币普通股股票 31,070,831 股，发行价为每股人民币 10.23 元，共计募
集资金 31,785.46 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 1 月 11 日汇入
本公司募集资金监管账户。减除承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 696.79 万元后，公司本次募集资金净额为 31,088.67 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZA10023 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2019 年公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 20,560.86
项目投入 B1 15,058.39
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 810.26
项目投入 C1 1,459.74
本期发生额
利息收入净额 C2 103.80
项目投入 D1=B1+C1 16,518.13
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 914.06
应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,956.78
实际结余募集资金 F 4,956.78
差异 G=E-F 0.00
2. 2022 年非公开发行股票
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金总额 A 31,785.46
补充流动资金 B1 6,000.05
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 789.21
补充流动资金 C1 1,800.03
本期发生额
利息收入净额 C2 506.57
补充流动资金 D1=B1+C1 7,800.08
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,295.79
应结余募集资金 E=A-D1+D2 25,281.17
实际结余募集资金 F 25,281.17
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《物产中大金轮蓝海股份有限公司募集资金管理办法》。
1. 2019 年公开发行可转换公司债券
2019年10月23日，公司与金轮转债发行保荐机构民生证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022年7月28日，公司与华泰联合签订保荐协议，聘任华泰联合为公司2022年度非公开发行A股股票的保荐机构。2022年8月23日，公司、南通森能不锈钢装饰材料有限公司（以下简称“森能不锈钢”）与华泰联合及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2023年8月18日召开第六届董事会2023年第四次会议和第六届监事会2023年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司计划调整“高端不锈钢装饰板生产项目”（以下简称“原募投项目”）募集资金的投入规模，将原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”（以下简称“新募投项目”）。2023年9月12日，该事项经公司2023年第一次临时股东大会、“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。2023年9月22日，新募投项目实施主体公司全资子公司江苏金轮新材料科技有限公司（以下简称“金轮新材料”）、南通森能达不锈钢科技有限公司（以下简称“南通森能达”）分别与公司、华泰联合及中国工商银行股份有限公司南通海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 2022 年非公开发行股票
2023年1月9日，公司与非公开发行保荐机构华泰联合及中国建设银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 2019 年公开发行可转换公司债券

截至 2024 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券募集资金余额 49,567,823.28 元，
具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
单位名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
金 轮 新 材 料
中国工商银行股份有
科 技 有 限 公 1111527119100667252 33,455,207.06 活期
限公司南通海门支行
司
南 通 森 能 达
中国工商银行股份有
不 锈 钢 科 技 1111527119100669331 16,112,616.22 活期
限公司南通海门支行
有限公司
合 计 49,567,823.28
2. 2022年非公开发行股票
截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金余额252,811,674.18元，具体存放情况 如下：
单位：人民币元
单位名称 银行名称 银行账号 募集资金余额 备注
物产中大金 中国建设银行股 32050164753600003841 2,811,674.18 活期
轮蓝海股份 份有限公司南通 现金管理专
有限公司 海门支行 32050264753600000091 250,000,000.00
用结算账户
合 计