华发股份:华发股份关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况的说明

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-037
珠海华发实业股份有限公司
关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
修订情况的说明
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开第十
届董事局第四十八次会议及第十届监事会第二十六次会议，于 2024 年 12 月 25 日召
开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案并授权公司董事局及其授权人士办理本次向特定对象发行可转换公司
债券相关事宜。具体详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券预案》及其他相关公告和文件。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于 2025 年 1 月10 召开第十届董事局第五十次会议和第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，主要为对发行对象部分进行修订。根据公司股东大会的授权，本次向特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于 2025 年 4 月16 日召开第十届董事局第五十二次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，主要
为对募集资金使用计划部分进行修订。根据公司股东大会的授权，本次向特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：
序号 文件名称 章节 修订说明
审议程序补充了新召开的
特别提示 / 董事会，募集资金总额调整
为不超过48亿元，募集资金
不再用于补充流动资金
预案全称调整为二次修订
释义 / 稿 ； 报告 期 更新 为 2022年
2023年及2024年
四、本次向特定 对发行数量、发行规模、募
对 象 发 行 可 转 集资金用途进行调整，募集
第 一 节 本 换 公 司 债 券 方 资金不再用于补充流动资
次发行方案 案概要 金
概要 八、本次发行取
得 批 准 的 情 况 审议程序补充了新召开的
及 尚 需 呈 报 批 董事局会议
珠海华发实业股 准的程序
份有限公司向特 第 二 节 董 募集资金总额调整为不超
1 定对象发行可转 事局关于本 一、募集资金投 过48亿元，募集资金不再用
换公司债券预案 次募集资金 资 项 目 可 行 性 于补充流动资金；删除补充
（二次修订稿） 使用的可行 分析 流动资金项目；补充更新报
性分析 告期募投项目证照信息
第 三 节 财 根据2024年度财务报告，对
务会计信息 / 相关财务数据进行补充更
及管理层讨 新
论与分析
第 四 节 公 二、公司最近三
司利润分配 年 现 金 分 红 情 补 充 公司 2024年度 利润 分
政策及执行 况 及 未 分 配 利 配方案和实施情况
情况 润使用情况
第 五 节 本 修订了财务测算主要假设
次向特定对 一、本次发行对 以及基于此假设测算的本
象发行摊薄 公 司 主 要 财 务 次发行对公司主要财务指
即期回报及 指标的影响 标的影响
填补措施

论证分析报告全称调整为
释义 / 二次修订稿；报告期更新为
2022年、2023年及2024年
一、本次向 根据2024年度财务报告，对
特定对象发 （二）本次发行 相关财务数据进行补充更
行的背景和 的目的 新
目的
（一）本次发行
符合《证券法》
珠海华发实业股 规 定 的 发 行 条
份有限公司向特 件 募集资金总额调整为不超
2 定对象发行可转 （二）本次发行 过48亿元，募集资金不再
换公司债券方案 五、本次发 符合《注册管理 用于补充流动资金；根据
的论证分析报告 行方式的可 办法》规定的发 2024年度财务报告，对相关
（二次修订稿） 行性 行条件 财务数据进行补充更新；审
议程序补充了新召开的董
（四）本次发行 事局会议
方 式 的 审 议 和
批 准 程 序 合 法
合规
六、本次发
行方案的公 / 审议程序补充了新召开的
平性、合理 董事局会议
性
珠海华发实业股 一、本次募 募集资金总额调整为不超
份有限公司向特 集资金投资 / 过48亿元，募集资金不再用
定对象发行可转 项目概述 于补充流动资金
3 换公司债券募集 二、募集资
资金运用的可行 金投资项目 / 补充更新报告期募投项目
性分析报告（二 可行性分析 证照信息
次修订稿）
珠海华发实业股 一、本次发 修订了财务测算主要假设
份有限公司关于 行对公司主 / 以及基于此假设测算的本
向特定对象发行 要财务指标 次发行对公司主要财务指
4 可转换公司债券 的影响 标的影响
摊薄即期回报、 三、本次发 可行性分析报告全称调整
采取填补措施及 行的必要性 / 为二次修订稿
相 关 主 体 承 诺 和合理性

（二次修订稿） 七、关于本
的公告 次发行摊薄
即期回报的 / 审议程序补充了新召开的
填补措施及 董事局会议
承诺事项的
审议程序
本次修订后的预案及其他相关修订文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请