中信建投:H股市场公告:於香港聯合交易所有限公司上市通告-4000000000美元中期票據計劃

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本 公 告 不 構 成 或 組 成 在 美 國 購 買 或 認 購 證 券 的 任 何 要 約 或 邀 請 的 一 部 分 。 根
據 該 計 劃 將 發 行 的 票 據（「 票 據 」）並 未 且 將 不 會 根 據 經 修 訂 的 美 國 1 9 3 3 年 證
券法（「證券法」）登記，除根據證券法登記規定獲豁免或屬不受該等登記規定
所 規 限 的 交 易 外 ， 證 券 不 可 在 美 國 境 內 提 呈 發 售 或 出 售 。 因 此 ， 票 據 現 僅 根
據證券法 S 規例（「S 規例」）以離岸交易形式在美國境外及在若干情況下向非美國人士（定義見證券法 S 規例）提呈發售及出售。
於香港聯合交易所有限公司
上市通告
CSCIF Hong Kong Limited
（於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司）
4,000,000,000 美元中期票據計劃（「該計劃」）
由
CSC Financial Co., Ltd.
（中信建投証券股份有限公司）
（於中華人民共和國註冊成立的有限公司）
（香港聯交所股份代號：6066；上海證券交易所股份代號：601066）
無條件及不可撤銷地擔保
或
由
China Securities (International) Finance Holding Company Limited
（中信建投（國際）金融控股有限公司）
（於香港註冊成立的有限公司）
無條件及不可撤銷地擔保
及受益於
CSC Financial Co., Ltd.
（中信建投証券股份有限公司）
（於中華人民共和國註冊成立的有限公司）
（香港聯交所股份代號：6066；上海證券交易所股份代號：601066）
提供之維好協議
安排行及交易商
中信建投國際 中信銀行（國際） 滙豐

誠如日期為 2025 年 4 月 11 日發售通函所述，該計劃已向香港聯合交易所
有 限 公 司 申 請 於 2 0 2 5 年 4 月 1 1 日 後 1 2 個 月 內 上 市 ， 據 此 ， 票 據 可 以 債
務 發 行 方 式 僅 發 行 予 專 業 投 資 者（ 定 義 見 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券
上市規則第 37 章）。該計劃的上市將於 2025 年 4 月 14 日生效。
中國北京
2025 年 4 月 11 日
於本公告日期，CSCIF Hong Kong Limited 的唯一董事為薛蘭女士。於本公告日期，中信建投証券股份有限公司執行董事為劉成先生及金劍
華 先 生 ； 中 信 建 投 証 券 股 份 有 限 公 司 非 執 行 董 事 為 李 岷 先 生 、 閆 小 雷
先生、劉延明先生、楊棟先生、華淑蕊女士及王華女士；以及中信建投証券股份有限公司獨立非執行董事為浦偉光先生、賴觀榮先生、張崢先生、吳溪先生及鄭偉先生。
於 本 公 告 日 期 ， 中 信 建 投（ 國 際 ）金 融 控 股 有 限 公 司 董 事 為 蔣 月 勤 先
生、徐濤先生、劉乃生先生及黃凌先生。