重庆水务:重庆水务公开发行公司债券预案的公告

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2024-019
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
重庆水务集团股份有限公司
公开发行公司债券预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 13
日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》和《重庆水务集团股份有限公司关于申请注册发行公司债券的议案》。
本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经认真对照公开发行公司债券的资格和条件，认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称专业投资者）公开发行公司债券的资格和条件。
二、本次发行概况
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化资本结构，公司拟
向中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）和上海证券交易所申请注册发行公司债券。主要发行方案如下：
（一）票面金额
本次拟发行公司债券的票面金额为人民币 100 元。
（二）发行规模
不超过 30 亿元（含 30 亿元），具体发行规模提请股东大会授权
董事会并同意董事会转授权公司经理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（三）债券期限
不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以为多种
期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
（四）债券利率
本次拟发行公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面利率提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设利率区间内协商后确定。
（五）发行方式
面向专业投资者公开发行。在获得中国证监会注册后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
（六）发行对象及向公司股东配售安排

本次拟发行公司债券拟面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
（七）担保安排
本次拟发行公司债券无担保。
（八）赎回条款或回售条款
本次拟发行公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层根据发行时公司资金需求及市场情况确定。
（九）公司资信情况
公司资信状况良好，截至本公告披露日公司不存在银行贷款延期偿付及债券本息偿付违约的情况。公司与主要客户发生业务往来时，不存在持续中的影响本次债券发行的严重违约行为。
（十）偿债保障措施
若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，将根据相关法律、法规要求采取相应偿债保障措施，包括但不限于：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
根据有关规定，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
（十一）承销及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采
取余额包销的方式承销。本次债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
（十二）决议有效期
关于本次债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
（十三）本次债券发行拟申请授权事项
为了保障公司本次债券发行的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理本次债券发行的有关事宜，公司经理层及时将授权执行情况报告公司董事会，该等授权事宜包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行、发行期数、各期发行的数量及是否在每期发行前贴标专项品种等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、设立募集资金监管账户、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债
券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；
3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、募集资金监管协议、登记服务协议、上市服务协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
4、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；
5、除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作；
6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。
三、公司简要财务会计信息
（一）公司最近三年及一期合并范围变化情况
1、2021 年度合并范围重大变化
2021 年度新纳入合并的子公司
序号 名称 所属行业 持股比例变化情况
1 重庆西彭污水处理有限 污水处理及其再生利用 投资设立，公司出资 100%
公司
2 重庆土主污水处理有限 污水处理及其再生利用 投资设立，公司出资 100%
公司

3 重庆市荣昌区荣泉水务 污水处理及其再生利用 投资设立，公司出资 100%
有限公司
4 重庆市双桥双泉水务有 污水处理及其再生利用 投资设立，公司出资 100%
限公司
5 重庆市秀山县渝秀排水 污水处理及其再生利用 投资设立，公司出资 100%
有限责任公司
6 重庆市酉阳县渝清排水 污水处理及其再生利用 投资设立，公司出资 100%
有限责任公司
7 重庆市碧海排水有限责 污水处理及其再生利用 投资设立，公司出资 100%
任公司
8 重庆綦水清排水有限责 污水处理及其再生利用 投资设立，公司出资 100%
任公司
9 重庆茶园污水处理有限 污水处理及其再生利用 投资设立，公司出资 100%
公司
10 重庆水务集团沙沺环境 污水处理及其再生利用 投资设立，公司出资 98%
治理有限公司
11 川渝高竹水务发展有限 水的生产和供应业 投资设立，公司出资 90%
公司
12 安宁市渝宁水务有限责 自来水生产与供应 投资设立，公司出资 89%
任公司
2、2022 年度合并范围重大变化
2022 年度新纳入合并的子公司
序号 名称 所属行业 持股比例变化情况
1 重庆水务集团排水管网 污水处理及其再生利用 投资设立，公司出资 60%
有限公司
2 成都重水汇安环境治理 生态保护和环境治理业 投资设立，公司出资 100%
有限公司
3 重庆水务集团龙兴排水 污水处理及其再生利用 投资设立，公司出资 100%
有限公司
4 昆明渝润水务有限公司 污水处理及其再生利用 投资设立，公司出资 100%
2022 年度不再纳入合并的公司
5 重庆香江环保产业有限 施工业 由全资子公司重庆公用事业建
公司 设有限公司吸收合并
3、2023 年度合并范围重大变化
2023 年度新纳入合并的子公司
序号 名称 所属行业 持股比例变化情况
1 重庆市沙坪坝区清凤环 生态保护和环境治理业 投资设立，公司出资 100%
境治理有限公司
2 重庆水务集团永川排水 污水处理及其再生利用 投资设立，公司出资 100%

有限公司
2023 年度不再纳入合并的公司
序号 名称 所属行业 持股比例变化情况
1 九龙县汤古电力开发有 电力业 股权由 90%至 0%
限公司
4、2024 年 1-3 月合并范围重大变化
2024 年 1-3 月，公司无合并范围重大变化情况。
（二）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2024 年 3 月 2023 年末