华夏银行:中信建投证券股份有限公司关于华夏银行2023年持续督导年度报告书

中信建投证券股份有限公司
关于华夏银行股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书
保荐机构名称：中信建投证券股 被保荐公司名称：华夏银行股份有限公司
份有限公司
联系方式：010-56051443
保荐代表人姓名：隋玉瑶 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号
楼 11 层
联系方式：010-56051802
保荐代表人姓名：吕晓峰 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号
楼 11 层
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华夏银 行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞1445 号）核准，华 夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“公司”）以非公开发行的方式
向 2 名特定投资者发行了 527,704,485 股 A 股股票，募集资金总额为
7,999,999,992.60 元，扣减发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为
7,994,035,114.80 元（以下简称“本次非公开发行”）。上述资金于 2022 年 10 月
11 日全部到位，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证和出具了《关 于华夏银行股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票新增注册资本及 实收资本（股本）情况验资报告》（德师报（验）字（22）第 00443 号）。本次
非公开发行的 A 股股票已于 2022 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记及限售手续。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”） 担任华夏银行本次非公开发行的保荐人及持续督导机构，负责本次非公开发行的
持续督导工作，持续督导期间为 2022 年 10 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日。根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》，中信建投证券出具本持 续督导年度报告书。
一、持续督导工作情况
工作内容 督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 中信建投证券已建立健全并有效执

工作内容 督导情况
针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 行持续督导工作制度，并针对华夏
划。 银行非公开发行股票的持续督导工
作制定相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 中信建投证券已与华夏银行在相关开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督 协议中明确了双方在持续督导期间导协议，明确双方在持续督导期间的权利义 的权利和义务。
务，并报上海证券交易所备案。
中信建投证券通过日常沟通、定期
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 或不定期回访以及现场核查等方
调查等方式开展持续督导工作。 式，了解华夏银行经营情况，对华夏
银行开展持续督导工作。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 持续督导期间，华夏银行未发生需法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上 保荐人公开发表声明的违法违规事海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核 项。
后在指定媒体上公告。
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现
违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应 持续督导期间，华夏银行或相关当当发现之日起五个工作日内向上海证券交易 事人未发生需向上海证券交易所报所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人 告的重大违法违规或违背承诺情出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况， 况。
保荐人采取的督导措施等。
6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵 持续督导期间，华夏银行及其董事、守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发 监事、高级管理人员无重大违法违布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行 规或违背承诺的情况。
其所做出的各项承诺。
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治 华夏银行已建立健全了公司章程、理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监 三会制度、关联交易制度、信息披露事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员 制度等公司治理制度，持续督导期
的行为规范等。 间上述制度执行情况良好。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制 华夏银行已建立健全了内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制 度、重大经营决策的程序和规则，持度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联 续督导期间上述制度、程序和规则交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对 执行情况良好，华夏银行的运行符子公司的控制等重大经营决策的程序与规则 合相关法规和制度的规定。

工作内容 督导情况
等。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披 华夏银行已建立健全了信息披露制露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并 度，持续督导期间上述制度执行情有充分理由确信上市公司向上海证券交易所 况良好，华夏银行信息披露制度符提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重 合相关法规和制度的规定。
大遗漏。
中信建投证券对华夏银行持续督导
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监 期间的重要信息披露文件和向中国会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前 证监会、上海证券交易所提交的其审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促 他重要文件进行了事前审阅，不存上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正 在需要予以更正或补充的情况，不或补充的，应及时向上海证券交易所报告。 存在需要向上海证券交易所报告的
情况。
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审 中信建投证券对华夏银行持续督导阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个 期间的其他信息披露文件在其披露交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存 后的五个交易日内进行了审阅，不在问题的信息披露文件应及时督促上市公司 存在需要予以更正或补充的情况，更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应 不存在需要向上海证券交易所报告
及时向上海证券交易所报告。 的情况。
12、上市公司或其控股股东、实际控制人、董 持续督导期间，华夏银行及其持股事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政 5%以上股东，以及华夏银行的董事、处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证 监事、高级管理人员未发生该等情券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完 况。
善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况。
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制 持续督导期间，华夏银行承诺履行人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、 情况良好，不存在需要向上海证券实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海 交易所报告的情况。
证券交易所报告。
14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对 中信建投证券持续关注公共媒体关市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存 于华夏银行的报道，持续督导期间，在应披露未披露的重大事项或与披露的信息 华夏银行不存在应披露而未披露的与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或 重大事项或披露信息与事实不符的予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及 情形，亦不存在其他需要向上海证
时向上海证券交易所报告。 券交易所报告的情况。

工作内容 督导情况
15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市
公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交
易所报告：
（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海
证券交易所相关业务规则；
（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业 持续督导期间，上市公司未发生该意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 等情况。
漏等违法违规情形或其他不当情形；
（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、
第七十二条规定的情形；
（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；
（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告
的其他情形。
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明 中信建投证券制定了现场检查的相确现场检查工作要求，确保现场检查工作质 关工作计划，明确了现场检查的工
量。 作要求，并实施了现场检查工作。
17、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应
自知道或应当知道之日起十五日内或上海证
券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项
现场检查：
（一）存在重大财务造假嫌疑；
（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌
资金占用； 持续督导期间，上市公司未发生该
（三）可能存在重大违规担保； 等情况。
（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董
事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司
利益；
（五）资金往来或者现金流存在重大异常；
（六）交易所或者保荐人认为应当进行现场核
查的其他事项。
18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集 持续督导期间，上市公司严格按照资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事 募集资金管理相关制度的规定进行
项。 募集资金的存放与使用，募集资金

工作内容 督导情况
的存放与使用符合相关法律、法规
及部门规章的要求。
二、信息披露审阅情况
根据《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定，中信建投证券对华夏银行本次持续督导阶段中在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中信建投证券认为华夏银行已按照相关规定进行信息披露活动，披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，华夏银行在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（以下无正文）