英力特:中信建投证券关于宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
宁夏英力特化工股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人
二〇二四年一月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨学雷、徐兴文已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义...... 3
一、发行人基本情况...... 4
二、发行人本次发行情况...... 10三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话
和其他通讯方式...... 14
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 16六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中
国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 17七、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依
据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 18
八、持续督导期间的工作安排...... 18
九、保荐机构关于本项目的推荐结论...... 19
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人/主承销商/中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司
券
本公司、公司、发行人、英力 指 宁夏英力特化工股份有限公司
特
本次发行、本次向特定对象发 指 宁夏英力特化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A股
行 股票的行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 本次向特定对象发行A股股票的发行期首日
英力特集团 指 国能英力特能源化工集团股份有限公司
股东大会 指 宁夏英力特化工股份有限公司股东大会
董事会 指 宁夏英力特化工股份有限公司董事会
监事会 指 宁夏英力特化工股份有限公司监事会
公司章程、本章程 指 宁夏英力特化工股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
报告期/最近三年及一期 指 2020年、2021年、2022年和2023年1-9月
报告期末 指 2023年9月30日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
上市保荐书/本上市保荐书 指 《中信建投证券关于宁夏英力特化工股份有限公司向特定对
象发行股票之上市保荐书》
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 宁夏英力特化工股份有限公司
英文名称 Ningxia Younglight Chemicals Co.,Ltd
法定代表人 田少平
注册资本 303,968,900.00 元人民币
股票简称 英力特
股票代码 000635.SZ
成立日期 1996 年 11 月 12 日
注册地址 宁夏石嘴山市惠农区钢电路
办公地址 宁夏石嘴山市惠农区钢电路
邮政编码 753202
联系电话 0952-3689323
传真 0952-3689589
许可项目：危险化学品生产；劳务派遣服务；发电业务、输电业务、供（配）
电业务；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；食品经营（销售散装食品）；
酒类经营；离岸贸易经营；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：基础化学原料制造
（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化
工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石灰和石膏制造；石灰
经营范围 和石膏销售；热力生产和供应；通用设备修理；金属切割及焊接设备制造；
金属制品修理；非金属矿物制品制造；专用设备修理；普通机械设备安装
服务；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气安装服
务；仪器仪表修理；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服
务；办公服务；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；机械设
备租赁；特种设备出租；旅客票务代理；物业管理；业务培训（不含教育
培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）发行人主营业务
发行人主要从事电石及其系列延伸产品的生产和销售；聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售；特种树脂生产及销售；电力、热力的生产及销售。
发行人拥有的热电机组为电石的生产提供了电力，自产电石又为下游产品聚氯乙烯提供了生产原料，形成了以地方煤炭资源为依托、以电力生产为基础、以聚氯乙烯和烧碱生产为核心、废物综合利用为一体的产业链。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“化学原料和化学
制品制造业（C26）”。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总计 254,676.81 273,137.07 305,584.43 313,420.42
负债合计 75,414.74 46,224.82 39,804.28 43,664.45
股东权益合计 179,262.07 226,912.25 265,780.15 269,755.97
归属于母公司 179,262.07 226,912.25 265,780.15 269,755.97
股东权益合计
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业总收入 123,557.21 187,505.57 229,497.82 195,514.06
营业利润 -43,719.42 -46,483.21 1,230.35 9,063.58
利润总额 -45,147.45 -46,328.38 1,103.85 9,584.04
净利润 -47,663.66 -38,886.92 429.50 6,958.84
归属于母公司股东 -47,663.66 -38,886.92 429.50 6,958.84
的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 -37,150.85 -16,158.36 14,744.80 8,822.40
投资活动产生的现金流量净额 46,827.71 11,692.66 -19,341.79 5,510.39
筹资活动产生的现金流量净额 4,514.62 1,374.76 -4,243.23 -4,546.31
现金及现金等价物净增加额 14,191.48 -3,090.94 -8,840.21 9,786.48
4、主要财务指标
项目 2023年1-9月 2022年度/2022年 2021 年度/2021 年 2020 年度/2020 年
/2023年9月30日 12月31日 12 月 31 日 12 月 31 日
综合毛利率 1 -20.21% -7.46%