3-1-3上市保荐书(大明电子股份有限公司)

国泰君安证券股份有限公司
关于
大明电子股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
上市保荐书
保荐机构
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
二〇二四年一月

国泰君安证券股份有限公司
关于大明电子股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书
上海证券交易所：
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本机构”、“保荐机构”或“国泰君安证券”）接受大明电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“大明电子”）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本项目”）的保荐机构，本保荐机构委派吴博和王佳颖作为具体负责推荐本项目的保荐代表人。
保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法（以下简称“《首发注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及本所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 12
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 ...... 12
四、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 13
五、保荐机构承诺事项...... 13
六、保荐机构对本次发行的推荐结论 ...... 15
七、本次证券发行履行的决策程序...... 15
八、保荐机构关于发行人是否符合主板定位所作出的说明 ...... 17九、保荐机构关于发行人是否符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市
条件的逐项说明...... 21
十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 27
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称 大明电子股份有限公司
英文名称 Daming Electronics Co., Ltd.
注册资本 36,000 万元
法定代表人 周明明
成立日期 1989 年 1 月 13 日
整体变更为股份公司日期 2022 年 6 月 28 日
公司住所 浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1 号
邮政编码 325608
电话号码 0577-57570188
传真号码 0577-62316788
公司网址 http://www.daming.com
电子信箱 daming@daming.com
负责信息披露及投资者关系部 证券部
门
信息披露负责人 周远
信息披露负责人联系方式 0577-57570188
（二）主营业务
公司专注于汽车电子零部件配套领域，是一家专业从事汽车车身电子电器控制系统设计、开发、生产和销售的综合解决方案供应商。
公司长期同步参与整车厂商配套零部件的开发工作，与长安汽车、上汽集团、一汽集团、比亚迪、吉利汽车、长城汽车、赛力斯、江淮汽车、蔚来汽车、理想汽车等国内主要自主品牌整车厂商和长安马自达、上汽大众、上汽通用、东风日产、一汽丰田、长安福特、北京奔驰、捷豹路虎等合资整车厂商建立了稳定的合作关系；并已成功进入福特汽车、丰田汽车等知名外资品牌供应链体系。报告期内，公司积极布局新能源汽车领域，产品已经成熟应用于比亚迪王朝和海洋系列、上汽荣威、一汽红旗、问界、深蓝等品牌多款新能源车型。此外，公司不断开展行业前沿技术调研，积极顺应新能源汽车及智能汽车的行业发展趋势，增加前沿技术应用、提升产品视觉效果、强化汽车部件功能操控性和驾乘舒适性，推动产
品契合市场趋势并实现迭代升级。
汽车车身电子电器控制系统的开发和制造涉及材料工程、机械工程、自动化
控制、结构设计、算法设计等专业，具有跨学科、多领域的特征。长期以来，公
司高度重视技术研发和产品创新，已取得多项荣誉及创新成果。公司及子公司获
评第三批建议支持的国家级“专精特新小巨人”企业、“重庆市中小企业隐形冠
军”、“浙江省专精特新中小企业”、“省级高新技术企业研究开发中心”、“省
级企业研究院”、“重庆市工业设计中心”、“重庆博士后科研工作站”、“重庆市
工业和信息化重点实验室”和“重庆市民营企业科技创新指数 100 强”等荣誉。截
至本上市保荐书签署日，公司及子公司共获得 168 项专利权，其中发明专利 9
项。
公司坚持以品质为基石、以市场为导向的发展理念，凭借快速、高效的研发
响应能力，综合、系统的模具设计能力，全面、稳定的生产能力，严谨、细致的
质量管控能力，灵活有效地满足客户的定制化需求，得到了客户的广泛认可，获
得长安汽车研发贡献奖、协同贡献奖；长安马自达优秀合作供应商、优秀供应商、
战略供应商、优秀开发供应商；上汽集团协同合作杰出奖、杰出开发供应商；一
汽轿车质量精益奖、一汽奔腾研发协作奖、一汽红旗“精致工程·旗志奖”等一
系列荣誉。
（三）主要经营和财务数据及指标
1、主要经营数据
报告期内，公司主营业务收入按产品类别分类的构成情况如下：
单位：万元
产品类别 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
驾驶辅助系统 27,464.11 30.74% 51,207.93 30.40% 48,995.96 33.86% 40,318.39 36.42%
智能光电系统 21,076.68 23.59% 40,767.72 24.20% 30,641.13 21.18% 25,525.05 23.06%
座舱中控系统 12,953.37 14.50% 30,706.88 18.23% 32,019.95 22.13% 24,003.12 21.68%
门窗控制系统 16,436.53 18.40% 23,934.99 14.21% 18,056.32 12.48% 9,849.02 8.90%
座椅调节系统 6,663.16 7.46% 13,020.93 7.73% 8,399.01 5.80% 5,783.54 5.22%
其他 4,740.80 5.31% 8,811.21 5.23% 6,585.95 4.55% 5,219.65 4.72%
总计 89,334.64 100.00% 168,449.65 100.00% 144,698.33 100.00% 110,698.77 100.00%

2、主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：元
项目 2022.6.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动资产 1,222,890,055.38 1,251,011,328.37 988,196,411.21 825,151,907.59
非流动资产 621,507,089.28 587,815,164.64 437,842,984.63 213,753,716.64
资产总额 1,844,397,144.66 1,838,826,493.01 1,426,039,395.84 1,038,905,624.23
流动负债 918,587,481.63 1,001,040,428.35 882,478,130.89 699,655,391.66
非流动负债 283,181,764.13 263,387,749.24 241,760,859.83 46,768,998.91
负债总额 1,201,769,245.76 1,264,428,177.59 1,124,238,990.72 746,424,390.57
所有者权益 642,627,898.90 574,398,315.42 301,800,405.12 292,481,233.66
负债和所有者权益 1,844,397,144.66 1,838,826,493.01 1,426,039,395.84 1,038,905,624.23
（2）合并利润表主要数据
单位：元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 899,075,827.86 1,713,456,674.26 1,482,342,457.24 1,138,997,231.74
营业利润 66,174,301.98 156,274,315.91 138,253,744.56 126,263,657.70
利润总额 72,112,684.89 158,651,774.91 137,279,190.30 128,197,452.66
净利润 67,372,285.48 150,660,155.30 118,012,073.90 113,603,329.55
归属于母公司所有 67,372,285.4