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劲仔食品(003000):大单品增长稳健,全年盈利优化

招商证券   2025-03-30发布
# 核心观点

   1. 收入增长稳健:公司2024年实现收入24.1亿元,同比增长16.8%;归母净利润2.9亿元,同比增长39.0%,全年盈利优化明显。

   2. 核心单品表现突出:核心产品鱼制品营收15.3亿元,同比增长18.8%;禽类制品和豆制品分别增长12.7%和13.9%,多品类点状开花。

   3. 线下渠道增长强劲:线下渠道营收20.2亿元,同比增长22.6%,其中零食量贩渠道覆盖终端超3.5万家,经销商数量增加至3406家。

   4. 成本优化与费用管理:毛利率提升2.3个百分点至30.5%,销售费用率上升1.2个百分点(品牌推广投入加大),管理费用率下降0.3个百分点。

  

   # 盈利预测与评级

   预计公司2025-2026年EPS分别为0.73元和0.86元,对应2025年16倍PE,维持“强烈推荐”评级。

  

   # 风险提示

   行业竞争加剧、原材料价格上涨超预期、新品推广不及预期、新渠道拓展不及预期、食品安全问题等。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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