晶合集成(688249):Q3收入环比提升,扩产有序推进产能逐步释放

投资建议

  我们预计公司2023-2025年的营业收入分别为73.59亿/109.99亿

  /161.67亿元。归母净利润分别为3.16亿/13.16亿/24.95亿元,每

  股EPS为0.16元/0.66元/1.24元。对应PE分别为108/26/13倍。

  维持"增持"评级。

   风险提示

  消费电子需求疲软,市场竞争加剧,技术迭代不及预期