晨丰科技:长江证券承销保荐有限公司关于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

长江证券承销保荐有限公司
关于浙江晨丰科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
二零二五年十二月

声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”或“长江保荐”）接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“发行人” “晨丰科技”或“公司”）聘请，作为晨丰科技向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，就发行人本次发行出具本上市保荐书。
本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”））及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《上市审核规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范，经过尽职调查和审慎核查，出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人概况......4
（一）发行人基本情况...... 4
（二）发行人主营业务情况...... 4
（三）发行人主要经营数据及财务指标...... 4
（四）发行人存在的主要风险...... 6
二、本次发行情况......10
（一）发行股票的种类和面值...... 10
（二）发行方式及发行时间...... 10
（三）发行对象及认购方式...... 10
（四）发行数量...... 10
（五）定价基准日、定价方式和发行价格...... 10
（六）限售期......11
（七）上市地点...... 12
（八）募集资金和发行费用...... 12
（九）滚存未分配利润安排...... 12
（十）本次发行决议有效期...... 12三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....12
（一）项目保荐代表人...... 12
（二）项目协办人及其他项目组成员...... 13
四、保荐人和发行人关联关系的说明......13
（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 13
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 14
（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行
人权益、在发行人任职等情况...... 14
（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 14
（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 14
五、保荐人承诺事项......14
六、本次证券发行上市履行的决策程序......15
（一）发行人董事会审议通过...... 15
（二）发行人股东会审议通过...... 17
（三）本次发行履行的监管部门审核和注册过程...... 17
（四）发行人决策程序的合规性核查结论...... 17
七、本次证券发行上市申请符合上市条件的说明......18
（一）本次发行符合《公司法》的相关规定...... 18
（二）本次发行符合《证券法》的相关规定...... 18
（三）本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 19
（四）本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—
—证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 21
八、保荐人对发行人本次向特定对象发行股票的保荐结论......22
九、保荐人对发行人持续督导工作的安排......23
十、保荐人和保荐代表人的联系方式......24
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
公司名称 浙江晨丰科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang Chenfeng Technology Co.,Ltd.
有限公司成立日期 2001 年 1 月 8 日
股份公司成立日期 2015 年 12 月 4 日
股票上市交易所 上海证券交易所
A 股证券简称 晨丰科技
A 股股票代码 603685.SH
A 股上市日期 2017 年 11 月 27 日
发行后注册资本 25,095.0568 万元
法定代表人 丁闵
董事会秘书 洪莎
住所 浙江省嘉兴市海宁市盐官镇天通路 8 号
办公地址 海宁市盐官镇园区四路 10 号
邮政编码 314411
电话号码 86-573-87618171
传真号码 86-573-87619008
公司网址 www.cnlampholder.com
电子邮箱 cf_info@cnlampholder.com
电光源、灯用电器附件及其他照明器具、电子电路及电子专用材料、
经营范围 塑料零件及其他塑料制品、模具的技术研发、制造、销售；经营进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
（二）发行人主营业务情况
公司主营业务为：1）照明产品结构组件的研发、生产与销售，2）增量配电网运营及风力电站、光伏电站的开发运营业务。其中，照明产品结构组件包括LED 灯泡散热器、灯头类产品、印制电路板、灯具金属件及其他产品，主要应用于照明行业；增量配电网运营，风力电站、光伏电站的开发运营业务主要产品为电力。
（三）发行人主要经营数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据

单位：万元
项 目 2025.9.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
流动资产 90,132.47 104,578.64 114,783.89 104,159.43
非流动资产 256,065.51 260,762.79 224,508.80 115,444.26
资产总计 346,197.98 365,341.43 339,292.69 219,603.69
流动负债 119,264.31 104,598.41 84,891.11 62,821.41
非流动负债 97,512.17 139,791.26 134,370.01 44,628.40
负债合计 216,776.48 244,389.66 219,261.12 107,449.81
归属于母公司所有者权益合计 127,131.79 118,542.88 117,509.61 109,552.14
少数股东权益 2,289.72 2,408.89 2,521.96 2,601.74
所有者权益合计 129,421.51 120,951.77 120,031.57 112,153.89
注：本报告 2022-2024 年的财务数据已经审计，2025 年 1-9 月财务数据未经审计（下同）。
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 87,405.23 126,581.45 124,306.48 116,241.33
营业利润 1,413.86 -38.75 9,383.24 -5,545.58
利润总额 1,403.81 -394.36 9,322.79 -5,644.65
净利润 1,612.09 63.29 7,506.61 -5,939.59
归属于母公司所有者的净利润 2,446.87 804.58 8,386.39 -4,047.76
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净额 21,898.58 19,927.05 11,343.02 30,663.18
投资活动产生的现金流量净额 -14,672.30 -32,179.17 -31,464.79 -16,393.40
筹资活动产生的现金流量净额 -552.15 -1,116.88 17,684.94 -19,036.67
现金及现金等价物净增加额 6,903.10 -14,160.14 -2,018.18 -4,640.49
4、主要财务指标
项 目 2025.9.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
/2025 年 1-9 月 /2024 年度 /2023 年度 /2022 年度
流动比率（倍） 0.