卫光生物:国信证券股份有限公司关于深圳市卫光生物制品股份有限公司主板向特定对象发行A股股票的发行保荐书(更新数据)

国信证券股份有限公司关于
深圳市卫光生物制品股份有限公司
主板向特定对象发行 A 股股票的
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
保荐机构声明
本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐代表人情况
赖聪聪先生：投资银行事业部业务董事，管理学硕士，保荐代表人。2010年开始从事投资银行工作，曾参与广西城投企业债项目及重庆黔江城投（二期）企业债项目、苏垦农发（601952.SH）首发项目、星河生物（300143.SZ）2016年度重大资产重组项目等，曾担任苏垦农发（601952.SH）首发项目现场负责人、星河生物（300143.SZ）2016 年重大资产重组项目主办人、贵州轮胎（000589.SZ）2022 年公开发行可转债项目协办人。
袁功鑫先生：投资银行事业部业务董事，管理学硕士，保荐代表人。2008年开始从事投资银行工作，曾参与 ST 华龙（600242.SH）2010 年重大资产重组项目、舜天船舶（002608.SZ）首发项目、中环股份（002129.SZ）2012 年非公开发行项目、吉电股份（000875.SZ）2016 年非公开发行项目，曾担任舜天船舶（002608.SZ）2012 年公司债项目、星河生物（300143.SZ）2015 年重大资产重组项目、西部资源（600139.SH）2016 年重大资产重组项目主办人，吉电股份（000875.SZ）2016 年非公开发行项目协办人。
二、项目协办人及其他项目组成员情况
（一）项目协办人
赵亦奇先生：投资银行事业部业务总监，2012年加入国信证券从事投资银行工作，经济学学士，曾参与13渝鸿业债、14渝黔江债企业债项目，蜗牛数字IPO、天彦通信IPO、华舟海洋IPO等项目的保荐工作，担任星河生物（300143.SZ）2015年重大资产重组项目项目协办人。
（二）项目组其他成员
项目组其他主要成员为：陈韵女士、谢春清女士、袁宜泉先生及吴凡女士。
三、发行人基本情况
（一）基本情况
公司名称：深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称卫光生物、公司、发行人）
注册地址：深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道 3402 号办公楼一层
上市地点：深圳证券交易所
证券简称：卫光生物
证券代码：002880
成立时间：1986 年 4 月 7 日
联系电话：0755-27402880
经营范围：医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药物临床试验服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（二）股权结构
截至 2025 年 9 月 30 日，发行人的总股本和股权结构如下：
股份类别 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 - -
二、无限售条件股份 226,800,000.00 100.00
其中：人民币普通股 226,800,000.00 100.00
三、股份总数 226,800,000.00 100.00

（三）前十名股东情况
截至 2025 年 9 月 30 日，发行人的前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数 持股比例
（股）
1 深圳市光明区国有资产监督管理局 国有法人 147,987,000 65.25%
2 武汉生物制品研究所有限责任公司 国有法人 16,443,000 7.25%
3 广州市嘉合生物技术有限公司 境内非国有法人 5,133,736 2.26%
4 贺洁 境内自然人 3,053,900 1.35%
5 朱雪松 境内自然人 1,890,559 0.83%
6 李曼 境内自然人 1,372,500 0.61%
7 徐永明 境内自然人 880,000 0.39%
8 深圳市卫光生物制品股份有限公司 其他金融产品或 787,000 0.35%
－第三期员工持股计划 机构法人
9 香港中央结算有限公司 境外法人 679,365 0.30%
10 聂海燕 境内自然人 583,984 0.26%
股本总数 178,811,044 78.85%
（四）历史筹资情况、现金分红及净资产变化表
发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况如下表所示：
单位：万元
发行时间 发行类别 筹资净额
历次筹资情况
2017 年 首发 62,295.70
首发后累计派现金额（含税） 34,290.00
本次发行前最近一期末净资产额 235,669.28
发行人最近三年的现金分红实施情况如下：
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
合并报表归属于母公司所有者的净利润 25,351.62 21,865.13 11,751.80
现金分红（含税） 4,536.00 9,072.00 -
当年现金分红占合并报表归属于母公司所有者的 17.89% 41.49% -
净利润的比例
最近三年累计现金分红 13,608.00
最近三年合并报表归属于母公司所有者的年均净 19,656.18
利润
最近三年累计以现金方式分配的利润占合并报表 69.23%

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
归属于母公司所有者的年均净利润的比例
（五）发行人报告期各期主要财务数据和指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 2023 年 2022 年
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总计 339,409.63 329,744.42 287,677.88 257,595.42
负债合计 103,740.36 105,320.78 83,113.95 70,819.97
归属于母公司所有者 232,392.59 221,142.53 201,427.84 184,098.70
权益合计
所有者权益合计 235,669.28 224,423.65 204,563.93 186,775.45
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 79,089.91 120,319.23 104,850.26 66,793.15
营业成本 45,499.60 69,932.48 61,525.89 42,702.43
利润总额 18,411.84 29,673.51 24,545.46 13,731.73
净利润