恒坤新材:恒坤新材首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告

厦门恒坤新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：中泰证券股份有限公司
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厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“恒坤新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2008 号文同意注册。《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网：https://www.cnstock.com；中证网：https://www.cs.com.cn；证券时报网：https://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn；经济参考网：http://www.jjckb.cn；中国金融新闻网：https://www.financialnews.com.cn；中国日报网：https://www.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司和联席主承销商中泰证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。
发行人基本情况
公司全称 厦门恒坤新材料科技 证券简称 恒坤新材
股份有限公司

证券代码/网下申购 688727 网上申购代码 787727
代码
网下申购简称 恒坤新材 网上申购简称 恒坤申购
所属行业名称 计算机、通信和其他 所属行业代码 C39
电子设备制造业
本次发行基本情况
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略
配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
发行方式 行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的
方式进行。
定价方式 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万股） 38,192.1660 拟发行数量（万股） 6,739.7940
预计新股发行数量 6,739.7940 预计老股转让数量 0
（万股） （万股）
发行后总股本（万股） 44,931.9600 拟发行数量占发行后 15.00
总股本的比例（%）
网上初始发行数量 1,078.3500 网下初始发行数量 4,313.4852
（万股） （万股）
网下每笔拟申购数量 2,200.00 网下每笔拟申购数量 100.00
上限（万股） 下限（万股）
初始战略配售数量 1,347.9588 初始战略配售占拟发 20.00
（万股） 行数量比（%）
保荐人相关子公司初 高管核心员工专项资
始跟投股数（万股） 336.9897 管计划认购股数/金 673.9794/8,000.00
（如有） 额上限（万股/万元）
是否有其他战略配售 是
安排
本次发行重要日期
初步询价日及起止时 2025年11月4日（T-3 发行公告刊登日 2025年11月6日（T-1
间 日）9:30-15:00 日）
网下申购日及起止时 2025 年 11 月 7 日（T 网上申购日及起止时 2025 年 11 月 7 日（T
间 日）9:30-15:00 间 日）9:30-11:30，
13:00-15:00
网下缴款日及截止时 2025 年 11 月 11 日 网上缴款日及截止时 2025 年 11 月 11 日
间 （T+2 日）16:00 间 （T+2 日）日终
备注：无
发行人和保荐人（主承销商）、联席主承销商
发行人 厦门恒坤新材料科技股份有限公司
联系人 陈颖峥 联系电话 0592-6208266
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司

联系人 股权资本市场部 联系电话 010-56051633
010-56051630
联席主承销商 中泰证券股份有限公司
联系人 股权资本市场部 联系电话 010-59013948
发行人：厦门恒坤新材料科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：中泰证券股份有限公司
2025 年 10 月 30 日
（此页无正文，为《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）
发行人：厦门恒坤新材料科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）
联席主承销商：中泰证券股份有限公司
年 月 日