3-1中国国际金融股份有限公司关于江苏索普化工股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书(申报稿)(江苏索普化工股份有限公司)

关于江苏索普化工股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票之
发行保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年十月

关于江苏索普化工股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：
江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普”、“发行人”、“公司”或“本公司”）拟申请向特定对象发行不超过 350,352,865 股（含 350,352,865 股）的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向特定对象发行 A股股票”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于江苏索普化工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的尽职调查报告》中相同的含义）

目录

目录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构名称...... 3
二、具体负责本次推荐的保荐代表人...... 3
三、项目协办人及其他项目组成员...... 3
四、发行人基本情况...... 3
五、本机构与发行人之间的关联关系...... 9
六、本机构的内部审核程序与内核意见...... 10
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
三、保荐机构结论性意见...... 14
第四节 本机构对本次证券发行的推荐意见...... 15
一、本机构对本次证券发行的推荐结论...... 15
二、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 15
三、本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件...... 15
四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 16
五、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 16
六、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》有关事项的核查意见...... 18
七、关于本次发行私募投资基金发行对象登记备案情况的核查意见...... 19
八、发行人存在的主要风险...... 19
九、对发行人发展前景的简要评价...... 22
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中国国际金融股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人
马平恺：于 2019 年取得保荐代表人资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐
办法》等相关规定，执业记录良好。
李长根：于 2023 年取得保荐代表人资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐
办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：沈黄阅，于 2021 年取得证券从业资格，执业记录良好。
项目组其他成员：周洲、孙泉、王业涵、李佳欣。
四、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 江苏索普化工股份有限公司
英文名称 Jiangsu SOPO Chemical Co. Ltd.
注册地址 江苏省镇江市京口区求索路 88 号
成立时间 1996-09-13
上市时间 1996-09-18
上市板块 上海证券交易所主板
危险化学品生产（仅限于安全生产许可证核定的产品）；化工原料
及产品制造、销售；电力生产；蒸汽生产；自营和代理各类商品
经营范围 和技术的进出口业务；焊接气瓶检验。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：危险化学品经营；
食品添加剂生产；危险废物经营；放射性固体废物处理、贮存、

处置（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：非居住房地产租
赁；食品添加剂销售；固体废物治理；再生资源销售；碳减排、
碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
联系电话 0511-88995001
邮政编码 212006
传真 0511-88995648
公司网址 http://www.sopo.com.cn
电子信箱 jssopo@sopo.com.cn
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）发行人最新股权结构和前十名股东情况
1、发行人最新股权结构
截至 2025 年 6 月 30 日，发行人总股本为 1,167,842,884 股，股本结构如下：
股份类别 股数（股） 占总股本比例（%）
有限售条件流通股 1,760,537 0.15
无限售条件流通股 1,166,082,347 99.85
股份总数 1,167,842,884 100.00
2、发行人前十名股东情况
截至 2025 年 6 月 30 日，发行人前十大股东情况如下：
持股数量 占公司总股 持有有限售条 质押或冻结股
序号 股东名称 （股） 本比例（%） 件股份数量 份数量（股） 股东性质
（股）
1 江苏索普（集团） 876,653,001 75.07 - 200,000,000 注 2 国有法人
有限公司注1
安联保险资管－
2 招商银行－安联 25,531,900 2.19 - - 其他
永泰 2 号资产管
理产品
3 香港中央结算有 4,830,479 0.41 - - 其他
限公司
4 镇江国有投资控 3,715,878 0.32 - - 国有法人
股集团有限公司
招商银行股份有
5 限公司－南方中 3,242,000 0.28 - - 其他
证 1000 交易型

持股数量 占公司总股 持有有限售条 质押或冻结股
序号 股东名称 （股） 本比例（%） 件股份数量 份数量（股） 股东性质
（股）
开放式指数证券
投资基金
招商银行股份有
限公司－华夏中
6 证 1000 交易型 1,906,000 0.16 - - 其他
开放式指数证券
投资基金
7 沈伟定 1,905,000 0.16 - - 境内自然人
8 崔凤芹 1,821,500 0.16 - - 境内自然人
9 中国东方资产管 1,760,537 0.15 1,760,537 - 国有法人
理股份有限公司
中国工商银行股
份有限公司－广
10 发中证 1000 交 1,537,000 0.13 - - 其他
易型开放式指数
证券投资基金
注 1：2024 年 2 月至 2025 年 2 月公司实施了股份回购方案，截至 2025 年 6 月 30 日存放于回购专
户的股份