3-1证券发行保荐书(申报稿)(贝肯能源控股集团股份有限公司)

信达证券股份有限公司
关于
贝肯能源控股集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）
二〇二五年十月

声 明
信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“贝肯能源”、“发行人”或“公司”）的委托，担任贝肯能源控股集团股份有限公司向特定对象发行股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。
保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《贝肯能源控股集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》相同。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次发行具体负责推荐的保荐代表人...... 3
二、本次发行项目协办人及项目组其他成员情况...... 3
三、发行人基本情况 ...... 4
四、保荐机构与发行人存在的关联关系...... 8
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 14
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 15
一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论...... 15
二、本次发行履行了法定决策程序 ...... 15
三、本次发行符合《公司法》《证券法》的有关规定...... 16
四、本次发行符合《注册管理办法》的相关规定...... 16
五、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 20
六、本次发行符合《优化再融资监管安排》的相关规定...... 22
七、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项的
核查意见...... 23
八、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范的核查. 23
九、发行人存在的主要风险 ...... 24
十、对发行人发展前景的评价 ...... 29
十一、保荐机构对本次发行的推荐结论...... 30
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次发行具体负责推荐的保荐代表人
信达证券指定韩晓坤和谢文森担任本次向特定对象发行股票的保荐代表人。上述两位保荐代表人的执业情况如下：
韩晓坤先生：信达证券股权融资事业部业务副总监，保荐代表人，中国注册会计师协会非执业会员，中级经济师；曾负责或参与浩宁达（002356）、三夫户外（002780）等非公开发行股票项目，汉邦高科（300449）、三夫户外（002780）向特定对象发行股票项目，鸿博股份（002229）、汉邦高科（300449）等财务顾问项目。韩晓坤先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
谢文森先生：信达证券股权融资事业部高级副总经理，保荐代表人，法律职业资格，中国注册会计师协会非执业会员，法律硕士。2015 年开始从事投资银行工作，曾先后参与华光光电 IPO 项目、新天然气重大资产重组项目以及东岳机械、中科希望等多个新三板推荐挂牌项目。谢文森先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次发行项目协办人及项目组其他成员情况
（一）本次发行项目协办人
本次发行项目的协办人为王若然。
王若然先生：信达证券股权融资事业部业务副总监，中国注册会计师协会非执业会员；曾负责或参与宏源药业（301246）创业板 IPO 项目、三夫户外（002780）向特定对象发行股票项目，奥美森（873044）新三板挂牌项目。王若然先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次发行项目组其他成员
本次发行项目组其他成员包括李旭、黄沁玙、李佳伦、李晓娜。

三、发行人基本情况
（一）发行人概况
发行人名称 （中文）贝肯能源控股集团股份有限公司
（英文）Beiken Energy Group Co., Ltd.
成立日期 2009 年 11 月 26 日
注册地址 新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号
办公地址 新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号
法定代表人 王忠军
董事会秘书 付娆
注册资本 200,987,600 元
股票简称 贝肯能源
股票代码 002828
股票上市地 深圳证券交易所
邮政编码 834007
电话 86-990-6918160
传真 86-990-6918160
公司网址 http://www.beiken.com/
公司电子邮箱 furao@beiken.com
道路普通货物运输；对外承包工程；与石油和天然气开采有关的服务；石
油钻采专用机械制造与销售；化学原料及化学制品、五金交电、电子产品
经营范围 销售；货物与技术的进出口业务；催化剂、钻井用助剂、表面活性剂、油
田用化学制剂制造；机械设备租赁；电气设备修理；仪器仪表修理；其他
机械和设备修理业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
（二）发行人股权结构
1、股本结构
截至 2025 年 6 月 30 日，发行人总股本 200,987,600 股，股本结构如下：
股份性质 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股/非流通股 7,425,625 3.69
二、无限售条件流通股 193,561,975 96.31
合计 200,987,600 100.00
2、发行人前十名股东情况
截至 2025 年 6 月 30 日，发行人前 10 名股东持股情况如下：
序 持有人名称 持有数量（股） 比例（%） 限售股股 质押/冻结

号 数 总数
（股） （股）
1 陈平贵 27,885,918 13.87 - -
2 吴云义 5,648,900 2.81 4,266,750 -
3 白黎年 2,800,000 1.39 - -
4 张志强 2,145,300 1.07 1,805,250 -
5 袁遵虎 1,980,000 0.99 - -
6 黄倩 1,809,690 0.90 - -
7 MORGANSTANLEY & 1,669,938 0.83 - -
CO.INTERNATIONAL PLC.
8 蒋莉 1,346,125 0.67 1,346,125 -
9 裴成民 1,245,000 0.62 - -
10 UBS AG 1,123,081 0.56 - -
合计 47,653,952 23.71 7,418,125
2025 年 7 月 18 日，上市公司披露《关于控股股东减持股份计划完成的公告》，
本次减持后，控股股东陈平贵持有公司股份 26,455,372 股，占公司总股本的比例为 13.16%。
2025 年 9 月 15 日，陈平贵与袁遵虎签署《一致行动人协议》，约定袁遵虎
就其截至该协议签署日所持发行人 1,980,000 股股份（占公司总股本的 0.99%）与陈平贵保持一致行动，按照陈平贵的意见行使股东权利，该等协议有效期至
2026 年 3 月 15 日。基于此，截至本发行保荐书出具之日，陈平贵实际控制发行
人 14.15%股份的表决权。
（三）控股股东及实际控制人基本情况
截至 2025 年 6 月 30 日，陈平贵持有发行人 27,885,918 股股份，占公司股本
比例为 13.87%，为公司的控股股东及实际控制人。最近三年及一期，发行人控股股东及实际控制人未发生变更。
陈平贵先生，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，有加拿大永久居留权，本
科学历。1989 年 6 月至 1995 年 8 月，历任新疆石油管理局钻井公司泥浆技术服
务公司化验室副主任、主任、公司经理；1995 年 9 月至 2010 年 2 月，任新疆贝
肯工业发展股份有限公司总经理；2009 年 11 月至 2022 年 5 月，任贝肯能源董
事长；2013 年 5 月至 2022 年 5 月，任贝肯能源总经理（总裁）；2022 年 5 月至
2025 年 5 月，任贝肯能源名誉董事长；2025 年 6 月至今，任公司专家顾问。

（四）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况
1、发行人历次筹资及净资产变化表
自发行人 2016 年上市以来，历次筹资、现金分红及净资产变化情况如下表：
首发前最近一期末归属于母 46,593.87 万元（201