丰倍生物:丰倍生物首次公开发行股票并在主板上市招股意向书

苏州丰倍生物科技股份有限公司
SUZHOU FENGBEI BIOTECH STOCK CO., LTD.
（江苏扬子江国际化学工业园东海路 1 号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者的声明
一、公司上市的目的
公司自成立以来在废弃油脂资源综合利用的深度及广度上不断拓展，形成了“废弃油脂—生物燃料（生物柴油）—生物基材料”的废弃资源再生产业链，在能源化工领域已取得一定成就，但仍面临融资渠道单一、高端人才储备不足等问题。公司需要在技术研发、产品迭代和产业链升级等方面投入更多资源，提升公司整体质量，以推动产业共振和深度协作。
通过上市，公司将借助资本市场拓宽融资渠道、吸引优秀人才、提高企业治理水平，以实现“打造全球油脂资源综合利用领军企业”为企业愿景，成为一家可持续发展和有社会责任感的公司。
同时，公司将引入更加严格的监管机制和治理结构，推动公司更加规范、透明地运营，且有助于公司更深度地融入并履行社会责任，实现企业的长期稳定发展，并为社会和股东创造更大价值。
二、公司现代企业制度的建立健全情况
自股份公司成立以来，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，持续修订完善各项治理制度，包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，明确了股东会、董事会、管理层及董事会专门委员会的职责，并将尊重投资者、回报投资者的理念融入公司治理的各项机制。现代企业制度的建立健全，确保了各治理主体有效运作，相互制衡，提升了公司治理水平。
公司将恪守信息披露法规，积极主动与投资者沟通，确保投资者能够及时、准确地获取公司的最新信息，通过透明、公正的沟通方式，不断增强投资者对公司的信任感。同时，公司也将重视投资者的意见和建议，积极回应投资者关切，努力实现公司价值与投资者利益的共同增长。
三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划
（一）公司本次融资的必要性
1、本次融资有利于公司扩大市场份额，持续保持优势地位。随着生物基材料和生物燃料行业的飞速发展，生物柴油市场需求增大，公司业务量也日益增大，而公司现有生产车间空间不足，并且生产线各环节的生产能力已经得到了充分利用，可提升空间有限。因此，公司亟待突破产能瓶颈，进一步提升公司生物基材料和生物燃料的销量，亦能加强生物基材料应用领域的探索，挖掘新的营收增长点。
2、本次融资有利于公司发挥规模效益，降低单位成本，提升盈利能力。现阶段，公司面临着国内原材料和人力成本不断上升的多重压力。公司需要通过扩大生产规模，发挥规模化生产带来的成本优势，摊薄研发、运输、生产等各环节的单位成本及产品生产成本，从而增强产品的价格竞争力。且产能规模的提升有利于提高公司的议价能力，降低原材料成本，亦有利于公司提升供货能力，有助于加强与客户的合作。
（二）公司募集资金使用规划
公司本次发行并上市的募集资金将投资于“新建年产 30 万吨油酸甲酯、1万吨工业级混合油、5 万吨农用微生物菌剂、1 万吨复合微生物肥料及副产品生物柴油 5 万吨、甘油 0.82 万吨项目”项目。公司建立了完善的募集资金存储、使用、变更、管理与监督等机制以保障募集资金项目的有效实施。
通过实施上述项目，公司将突破产能瓶颈，丰富产品线；扩大市场份额，持续保持优势地位；发挥规模效益，降低单位成本，提升公司盈利能力；缓解资金压力，支持业务规模的持续增长；增强公司经营能力，降低流动性风险。四、公司持续经营能力及未来发展规划
（一）公司具备良好的持续经营能力
公司所处废弃资源综合利用业属于国家产业政策鼓励发展行业且具备良好的成长性，公司主营业务符合我国循环经济发展战略。

公司已形成了“废弃油脂—生物燃料（生物柴油）—生物基材料”的废弃资源再生产业链，并成功推广生物基材料在农药、化肥、选矿、油墨树脂、纺织、生物医药等多个细分领域的应用，建立差异化的竞争优势。公司基于油脂综合利用相关核心技术，并辅以油脂化学品业务的协同，具备将废弃油脂投向不同领域的高附加值资源化产品从而应对终端产品价格波动的能力。同时，公司建立了稳定的业务模式，具备有效管理体系和成熟的管理团队，制定了清晰的发展战略和切实可行的发展规划，具备持续经营能力。
（二）公司的未来发展规划
公司以“打造全球油脂资源综合利用领军企业”为企业愿景，围绕“基础研究、材料开发、应用开发”三大方向，不断推进油脂综合利用技术的纵深拓展和油脂生物基材料的横向发展，成为一家可持续发展和有社会责任感的公司。
为实现公司战略规划，公司制定了如下发展规划：1）纵向提升技术水平，横向拓展生物基材料应用；2）建设重点项目提升产能，提升废弃油脂综合利用能力；3）深度探索生物柴油应用，梯级利用废弃油脂；4）积极发展多元化融资渠道。
同时，实际控制人和董监高作为“关键少数”将切实承担起公司运营和发展的责任，致力于公司长期稳健的战略规划，确保公司的决策能够顺应市场变化，并符合公司长期发展的利益。
董事长:
平 原
苏州丰倍生物科技股份有限公司
目 录

发行人声明 ...... 1
致投资者的声明 ...... 2
一、公司上市的目的...... 2
二、公司现代企业制度的建立健全情况...... 2
三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划...... 3
四、公司持续经营能力及未来发展规划...... 3
目 录...... 5
本次发行概况 ...... 10
第一节 释义 ......11
一、一般术语 ......11
二、专业术语...... 12
第二节 概览 ...... 14
一、重大事项提示...... 14
二、发行人及中介机构情况...... 18
三、本次发行的基本情况...... 19
四、主营业务经营情况...... 20
五、发行人符合主板定位情况...... 27
六、报告期主要财务数据和财务指标...... 36
七、公司选择的具体上市标准...... 37
八、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 37
九、公司治理特殊安排等重要事项...... 38
十、募集资金运用与未来发展规划...... 38
十一、其他对公司有重大影响的事项...... 39
第三节 风险因素 ...... 40
一、与发行人相关的风险...... 40
二、与行业相关的风险...... 43
三、其他风险...... 46
第四节 发行人基本情况 ...... 47

一、发行人基本情况...... 47
二、发行人的设立情况及股本和股东变化情况...... 47
三、发行人的股权结构...... 54
四、发行人的子公司和参股公司情况...... 55
五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况
...... 60
六、发行人股本情况...... 65
七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况...... 71
八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资
者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况...... 77
九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近三年的变动
情况...... 77
十、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员其他对外投资情况
...... 78
十一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持有公司股
份情况...... 79
十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况...... 81
十三、发行人员工股权激励及相关安排情况...... 82
十四、员工及其社会保障情况...... 84
第五节 业务与技术 ...... 87
一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况...... 87
二、发行人所处行业的基本情况...... 100
三、发行人销售情况和主要客户...... 140
四、发行人采购情况和主要供应商...... 144
五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况. 154
六、发行人的技术和研发情况...... 165
七、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 170
八、发行人境外生产经营情况...... 171
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 172
一、财务报表情况...... 172

二、关键审计事项、重要性水平及审计意见...... 177
三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围...... 178
四、重要会计政策、会计估计...... 180
五、注册会计师核验的非经常性损益情况...... 182
六、发行人报告期内适用的主要税种税率及享受的税收优惠政策...... 183
七、主要财务指标...... 189
八、经营成果分析...... 191
九、资产质量分析...... 222
十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 245
十一、重大资本性支出与资产业务重组...... 266
十二、承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项...... 266
十三、盈利预测报告披露情况...... 266
十四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 267
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 268
一、本次募集资金的投向和使用管理制度...... 268
二、募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响...... 268
三、本次募集资金运用对同业竞争和公司独立性的影响...... 269
四、本次募集资金投资项目的具体情况...... 270
五、公司制定的战略规划...... 274
第八节 公司治理与独立性 ...... 278
一、发行人公司治理情况...... 278
二、内部控制相关情况...... 278
三、报告期内违法违规行为情况...... 279
四、本公司报告期内资金占用和对外担保情况...... 279
五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力...... 280
六、同业竞争情况...... 281
七、关联方及关联关系...... 282
八、关联交易情况...... 285
九、发行人最近三年关联交易制度执行情况及独立董事意见.