崇达技术:关于崇达技术股份有限公司提前赎回“崇达转2”的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于崇达技术股份有限公司提前赎回“崇达转 2”的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为崇达技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对崇达技术提前赎回“崇达转 2”的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，崇达技术股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可
转债，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上﹝2020﹞886 号”文同意，公司 140,000.00 万元可转债于
2020年9月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“崇达转2”，债券代码“128131”。
（三）可转债转股期限
根据有关规定和《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2021
年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非交易日，实际转股
截止日期为 2026 年 9 月 4 日）。
（四）可转债转股价格的历次调整情况
1、2021 年 5 月 20 日，公司实施完成 2020 年度权益分派，向全体股东每 10
股派发现金股利 2.50 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇
达转 2”的转股价格自 2021 年 5 月 20 日起由 19.54 元/股调整为 19.29 元/股。
2、2021 年 6 月 1 日，公司完成股权激励限制性股票 6,911,100 股的回购注
销工作，根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2021 年 6
月 3 日起由 19.29 元/股调整为 19.38 元/股。
3、2022 年 5 月 20 日，公司实施完成 2021 年度权益分派，向全体股东每 10
股派发现金股利 3.10 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇
达转 2”的转股价格自 2022 年 5 月 20 日起由 19.38 元/股调整为 19.07 元/股。
4、2022 年 6 月 24 日，公司向 227 名激励对象首次授予的 2022 年股权激励
限制性股票合计 1,333.00 万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规
定，“崇达转 2”的转股价格自 2022 年 6 月 24 日起由 19.07 元/股调整为 18.87
元/股。
5、2023 年 4 月 3 日，公司向 19 家外部投资机构非公开发行的 202,839,756
股股票完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股
价格自 2023 年 4 月 3 日起由 18.87 元/股调整为 17.20 元/股。
6、2023 年 4 月 28 日，公司向 49 名激励对象预留授予的 2022 年股权激励
限制性股票合计 186.70 万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规
定，“崇达转 2”的转股价格自 2023 年 4 月 28 日起由 17.20 元/股调整为 17.18
元/股。
7、2023 年 5 月 19 日，公司实施完成 2022 年度权益分派，向全体股东每 10
股派发现金股利 2.90 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇
达转 2”的转股价格自 2023 年 5 月 19 日起由 17.18 元/股调整为 16.89 元/股。
8、2023 年 7 月 14 日，公司完成了股权激励限制性股票 1,931,618.00 股的回
购注销手续。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2023
年 7 月 18 日起由 16.89 元/股调整为 16.91 元/股。

9、2024 年 5 月 24 日，公司实施完成 2023 年度权益分派，向全体股东每 10
股派发现金股利 2.00 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇
达转 2”的转股价格自 2024 年 5 月 24 日起由 16.91 元/股调整为 16.71 元/股。
10、2024 年 7 月 2 日，公司完成了股权激励限制性股票 10,502,900 股的回
购注销手续，“崇达转 2”的转股价格自 2024 年 7 月 4 日起由 16.71 元/股调整为
16.82 元/股。
11、2024 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第二次临时股东会的授权，公司董事会同意将“崇达转 2”
的转股价格由 16.82 元/股向下修正为 10.37 元/股，修正后的转股价格自 2024 年
12 月 9 日起生效。
12、2025 年 5 月 22 日，公司实施完成 2024 年度权益分派，向全体股东每
10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇
达转 2”的转股价格自 2025 年 5 月 22 日起由 10.37 元/股调整为 10.25 元/股。
以上具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、2023-045、2023-061、2024-039、2024-046、2025-030）、《关于向下修正“崇达转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-102）。
二、“崇达转 2”有条件赎回条款
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票价格已有十五个交易日
的收盘价格不低于“崇达转 2”当期转股价格 10.25 元/股的 130%（含 130%），
即 13.33 元/股。根据《募集说明书》的约定，已触发“崇达转 2”有条件赎回条
款。2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于提前赎回“崇达转 2”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“崇达转 2”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“崇达转 2”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“崇达转 2”赎回的全部相关事宜。

（二）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“崇达转 2”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“崇达转 2”赎回价格为 100.049 元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（公司将于 2025 年 9 月 8 日支付第 5 年利
息）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 17 日）止的实际日历天数（算头不算
尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2%×9÷365≈0.049 元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.049=100.049 元/张。
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的全体“崇
达转 2”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“崇达转2”持有人本次赎回的相关事项。
2、“崇达转 2”自 2025 年 9 月 12 日起停止交易。
3、“崇达转 2”的赎回登记日为 2025 年 9 月 16 日。
4、“崇达转 2”自 2025 年 9 月 17 日起停止转股。
5、“崇达转 2”赎回日为 2025 年 9 月 17 日，公司将全额赎回截至赎回登记
日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“崇达转 2”。本次赎回完
成后，“崇达转 2”将在深交所摘牌。
6、2025 年 9 月 22 日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），
2025 年 9 月 24 日为赎回款到达“崇达转 2”持有人资金账户日，届时“崇达转
2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“崇达转 2”持有人的资金账户。
7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“崇达转 2”的摘牌公告。
（四）其他事宜
（一）咨询部门：证券部
（二）联系电话：0755-32980699
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“崇达转 2”的情况

经核实，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“崇达转 2”的情况具体如下：
债券持有人 持有人类别 期初持有数 期间合计买 期间合计卖 期末持有数
名称 量 入数量 出数量 量
姜雪飞 控股股东、实 1,482,000 - 1,482,000