星球石墨:“星球转债”2025年第一次债券持有人会议会议资料

股票代码：688633 股票简称：星球石墨
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
“星球转债”2025 年第一次债券持有人会议
会议资料
2025 年 7 月

南通星球石墨股份有限公司
会议资料目录

会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 4
议案一：关于变更募集资金投资项目的议案 ...... 5
会议须知
为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《南通星球石墨股份有限公司章程》及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，特制定本须知：
1、债券持有人会议由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
2、为保证本次债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护债券持有人或其代理人的合法权益，除出席会议的债券持有人或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务部工作人员、公司聘请的律师以及公司邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
3、债券持有人或其代理人参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利。要求在会上发言的债券持有人或其代理人，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的债券持有人或其代理人，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
4、债券持有人或其代理人发在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，发言前认真做好准备。每一债券持有人或其代理人就每一议案发言不超过 3 次，每次发言不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答问题，与本次债券持有人会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、债券持有人共同股东利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
5、本次会议投票表决采取现场与通讯表决相结合的方式进行投票表决，出席会议的债券持有人或其代理人以记名投票方式表决。
6、谢绝到会的债券持有人或其代理人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他债券持有人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
7、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
会议议程
会议时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）14 点 30 分
会议地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室
会议召集人：南通星球石墨股份有限公司董事会
会议表决方式：采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、债券持有人进行登记；
二、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的债券持有人和代理人人数及所持有表决权的总额，介绍现场会议参会人员、列席人员；
三、主持人宣读债券持有人会议须知；
四、推举计票人和监票人；
五、审议议案：《关于变更募集资金投资项目的议案》；
六、与会债券持有人或债券持有人代理人发言及提问；
七、与会债券持有人或债券持有人代理人对议案进行投票表决；
八、休会，统计会议表决结果；
九、复会，主持人宣布表决结果。
十、主持人宣读会议决议；
十一、见证律师宣读本次债券持有人会议的法律意见；
十二、主持人宣布会议结束。

议案一：关于变更募集资金投资项目的议案
各位债券持有人及债券持有人代表：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更募集资金投资项目，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1229 号），公
司于 2023 年 7 月 31 日在上海证券交易所向不特定对象发行面值总额为人民币
620,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。募集资金总额为人民币620,000,000.00 元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含增值税）人民币 2,900,000.00元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 617,100,000.00 元。本次发行可转换公司债券的发行费用人民币 7,000,943.40 元，发行募集资金净额为人民币612,999,056.60 元。
上述募集资金于 2023 年 8 月 4 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 332C000390 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
资项目累计投入金额 10,388.89 万元，尚未投入募集资金金额 53,690.80 万元（含专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后金额 2,712.56 万元），募投项目实施情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟使用募集 截至2025年6月30
资金投资 日已投入金额

1 高性能石墨列管式换热器及 32,592.26 32,500.00 1,088.98
石墨管道产业化项目
2 锂电池负极材料用石墨匣钵 19,504.81 19,500.00 -
及箱体智能制造项目
3 补充流动资金 10,000.00 9,299.91 9,299.91
- 合计 62,097.07 61,299.91 10,388.89
（三）拟变更募集资金投资项目情况
公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》，为保证该募集资金的使用效率、根据公司的发展战略进一步完善公司产能布局，公司拟将“锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目”（以下简称“原项目”）的拟投入募集资金 19,500.00 万元全部变更用于“碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目”（以下简称“新项目”），同时项目实施主体由公司全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司变更为星球石墨，实施地点由内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗建材化工园区杭宁达莱产业园变更为江苏省如皋市九华镇。本事项尚须提交公司股东大会审议。
本次调整前后募集资金用途如下：
单位：万元
序 调整前 调整后
号 项目名称 拟使用募集 拟使用募集
总投资 资金投资 总投资 资金投资
1 高性能石墨列管式换热器 32,592.26 32,500.00 32,592.26 32,500.00
及石墨管道产业化项目
2 碳化硅与碳基复合防腐设 - - 19,573.73 19,500.00
备及系统生产项目
3 锂电池负极材料用石墨匣 19,504.81 19,500.00 - -
钵及箱体智能制造项目
4 补充流动资金 10,000.00 9,299.91 10,000.00 9,299.91
- 合计 62,097.07 61,299.91 62,165.99 61,299.91
本次拟变更用途的募集资金 19,500.00 万元，占募集资金净额的 31.81%。公
司将根据项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分以公司自有资金投入。本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目拟在公司自有土地上新建生产厂房及配套建筑设施，引入智能化产线，提高生产自动化、智能化水平，形成年产 6,500 吨锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体的生产能力，推进锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体的产业化进程。原项目的实施主体为全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司，实施地点为内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗建材化工园区杭宁达莱产业园。原项目于 2022年 10 月 31 日取得察哈尔右翼后旗发展和改革委员会签发的《项目备案告知书》
（项目代码：2210-150928-04-01-387035），2022 年 12 月 30 日取得乌兰察布市生
态环境局出具的《关于内蒙古星球新材料科技有限公司锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目环境影响报告表的批复》（乌环后审〔2022〕第 15 号）。
原项目预计总投资额 19,504.81 万元，拟使用募集资金投入金额 19,500.00
万元，具体投资情况如下：
单位：万元
序号 项目 总投资金额 拟使用募集资金投入金额
1 建筑工程 8,257.32 8,257.32
2 设备购置及安装 8,205.00 8,205.00
3 基本预备费 823.12 823.12
4 铺底流动资金 2,219.38