3-1东吴证券股份有限公司公司关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书(申报稿)(苏州瑞可达连接系统股份有限公司)

东吴证券股份有限公司
关于
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
并在科创板上市
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：苏州工业园区星阳街 5号）

声 明
东吴证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的含义相同。

目 录

目 录 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4
一、本次证券发行保荐机构名称...... 4
二、保荐代表人情况...... 4
三、项目协办人及其他项目组成员...... 4
四、发行人基本情况...... 5
五、本次证券发行类型...... 6
六、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明...... 7
七、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 12
一、本次证券发行的推荐结论...... 12
二、本次证券发行履行的相关决策程序...... 12
三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件等情况...... 13
四、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 14
五、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18号》的相关规定 ...... 25
六、本次发行符合《可转换公司债券管理办法》的相关规定...... 28
七、本次发行符合《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和
《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》的规定，公司不属于
一般失信企业和海关失信企业...... 29
八、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体
的承诺事项的核查意见...... 29
九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 29
十、发行人存在的主要风险...... 30
十一、发行人发展前景分析...... 40
附件： ...... 45
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐机构名称
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“本保荐机构”）。
二、保荐代表人情况
王博先生：东吴证券投资银行业务委员会事业二部总经理，金融学硕士，保荐代表人。曾负责或参与天晟新材（300169）、苏大维格（300331）、世嘉科技（002796）、苏州科达（603660）、东山精密（002384）、中泰桥梁（002659）、瑞可达（688800）、荣旗科技（301360）、华阳智能（301502）等 IPO 及再融资项目的承销保荐工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
徐辚辚女士：东吴证券投资银行业务委员会事业二部业务总监，工商管理学硕士，保荐代表人。曾负责或参与苏州科达（603660）、苏大维格（300331）、瑞可达（688800）、荣旗科技（301360）等 IPO 及再融资项目的承销保荐工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员
（一）项目协办人
王拙言女士：东吴证券投资银行业务委员会事业二部业务经理，理学硕士。曾参与了苏大维格（300331）、瑞可达（688800）、荣旗科技（301360）、华阳智能（301502）等 IPO 及再融资项目的承销保荐工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）项目组其他成员
项目组其他主要人员为王大律、吴鹏飞、肖天爱，马雪丽、郑臻、孙萍、张博文。
四、发行人基本情况
（一）基本情况
中文名称 苏州瑞可达连接系统股份有限公司
英文名称 Suzhou Recodeal Interconnect System Co.,Ltd.
股票简称 瑞可达
证券代码 688800
上市交易所 上海证券交易所
注册资本 20,567.4335 万元人民币
法定代表人 吴世均
有限公司成立日期 2006年 1 月 11 日
股份公司成立日期 2014年 6 月 5日
上市日期 2021年 7 月 22日
住所 苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998号
邮政编码 215124
董事会秘书 马剑
电话号码 0512-89188688
传真号码 0512-81880595
互联网网址 www.recodeal.com
电子信箱 david.ma@recodeal.com
研发、生产和销售：电子元件及组件、光电连接器、传感器、线
束、充电设备、机电设备、电气设备、电子母排；销售：电子产
品、电子元器件、电线电缆、光纤光缆、模具、紧固件、机械配
件、仪器仪表；电子元件及组件、光电连接器、传感器、线束、
经营范围 充电设备、机电设备、电气设备、电子母排的技术开发，技术转
让，技术咨询，技术服务；北斗/GPS 卫星导航终端及模块的研
发、生产、销售及售后维修与服务，技术开发，技术转让，技术
服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人股权结构
1、股权结构
截至 2025 年 3 月 31日，发行人股本结构如下：

单位：股
无限售条件流通股 限售条件流通股/非流通股 总计
持股人类别
数量 比例 数量 比例 数量 比例
1、境内自然人 111,595,928 70.44% - - 111,595,928 70.44%
2、境外自然人 - - - - - -
3、国有法人 512,238 0.32% - - 512,238 0.32%
4、境外国有法 - - - - - -
人
5、境外法人
（含 QFII、 422,684 0.27% - - 422,684 0.27%
RQFII）
6、其他 45,889,023 28.97% - - 45,889,023 28.97%
合计 158,419,873 100.00% - - 158,419,873 100.00%
2、前十名股东情况
截至 2025 年 3 月 31日，发行人前十大股东情况如下：
单位：万股
序号 股东名称 持股数量 持股比例 持有有限售条
件股份数量
1 吴世均 4,515.00 28.50% -
2 黄博 999.60 6.31% -
3 联瑞投资 560.00 3.53% -
4 马剑 277.20 1.75% -
5 香港中央结算有限公司 267.58 1.69% -
6 苏州瑞可达连接系统股份有限公司- 148.40 0.94% -
2024年员工持股计划
7 全国社保基金五零二组合 100.00 0.63% -
8 中国工商银行股份有限公司-财通优 93.21 0.59% -
势行业轮动混合型证券投资基金
9 中国工商银行股份有限公司-富国创 86.69 0.55% -
新科技混合型证券投资基金
10 宿迁经纬众横企业管理合伙企业 85.50 0.54% -
（有限合伙）
合计 7,133.18 45.03% -
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明：截至 2025 年 3 月 31 日，发行人通过上海证券交
易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 905,000 股，占公司总股本的 0.57%。
五、本次证券发行类型
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可
六、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明
（一）本保荐机构或其控股