安邦护卫:财通证券关于安邦护卫集团股份有限公司变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

财通证券股份有限公司
关于安邦护卫集团股份有限公司变更部分募投项目
实施主体和实施地点并使用募集资金向控股子公司提供借
款以实施募投项目的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规规定，对安邦护卫变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况以及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,688.1721万股，每股发行价格为人民币19.10元，募集资金总额为人民币51,344.09万元，扣除不含税发行费用人民币4,220.24万元后，实际募集资金净额为人民币47,123.85万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2023年12月15日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕703号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
截至2025年5月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资 累计投入募集 募集资金投资 达到预定可使
金 资金 进度 用状态日期
1 集团数字化升 17,437.11 983.32 5.64% 2026年12月
级发展项目
2 浙江公共安全 24,740.21 15,623.00 63.15% 2026年12月
服务中心（一

序号 项目名称 拟使用募集资 累计投入募集 募集资金投资 达到预定可使
金 资金 进度 用状态日期
期）项目
3 补充流动资金 4,946.53 - - /
合计 47,123.85 16,606.32 35.24% /
二、本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的具体情况
（一）变更部分募投项目实施主体和实施地点
公司本次拟将“浙江公共安全服务中心（一期）项目”中区域现金服务中心、涉案财物管理中心、档案信息化管理中心三个子项目变更为公司控股子公司浙江衢州安邦护卫有限公司（以下简称“衢州安邦”）以及浙江温州安邦护卫有限公司（以下简称“温州安邦”）实施，其中衢州安邦建设区域现金服务中心和涉案财物管理中心，温州安邦建设涉案财物管理中心和档案信息化管理中心，相应实施地点从杭州市钱塘区变更为衢州和温州。见下表：
变更前 变更后
募投项目名称 子项目名称 实施主体 子项目名称 实施主体
智安设备研发集成基地 安邦智慧
智安设备研发集
浙江公共安全服 成基地、区域现金 区域现金服务中心以及 衢州安邦
务中心（一期） 服务中心、涉案财 安邦智慧 涉案财物管理中心
项目 物管理中心以及
档案信息化管理
中心 涉案财物管理中心以及
档案信息化管理中心 温州安邦
本次部分募投项目涉及变更实施主体和实施地点，其它事项不变，不构成关联交易。
（二）募投项目实施主体变更后，公司以募集资金向控股子公司提供借款的方式实施募投项目建设

根据募投项目的实际资金需求，公司拟与控股子公司衢州安邦及温州安邦签订借款协议，使用募集资金向其提供9,100.00万元的借款以实施募投项目，借款将根据募投项目的建设进度分批支付，根据项目实施情况可提前还款或到期续借，借款的年利率为2%，按月计息，少数股东对借款承担对应股权比例的担保责任。控股子公司借款使用需符合公司募集资金管理制度相关规定，借款将存放于衢州安邦与温州安邦开立的募集资金专项账户中，专用于募投项目的实施。董事会授权资产财务部张肖肖全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。
三、变更部分募投项目实施主体和实施地点的具体原因及前期保荐意见的合理性
（一）“浙江公共安全服务中心（一期）项目”的投资计划和实际投资情况
“浙江公共安全服务中心（一期）项目”投资总额24,740.21万元，全部由募集资金投入，包括区域现金服务中心、涉案财物管理中心、档案信息化管理和智安设备研发集成基地4个子项目，实施主体为公司全资子公司安邦智慧，项目位于杭州市钱塘区“钱塘芯谷”地块。截至2025年5月31日，该项目累计投入募集资金15,623.00万元。在募集资金总投资不变的情况下，本次变更实施主体和实施地点后，具体投资情况如下：
单位：万元
本次变更
序 项目 变更前安邦智慧对 安邦智慧对 衢州安邦对项 温州安邦对项
号 项目的投资额 项目的投资 目的投资额 目的投资额
额
1 工程费用 20,236.79 12,331.89 5,400.00 3,700.00
2 工程建设其 2,381.00 1,450.93 - -
他费用
3 基本预备费 678.53 413.48 - -
建设投资合 23,296.32 14,196.32 5,400.00 3,700.00
计
铺底流动资 1,443.89 1,443.89 - -
金
合计 24,740.21 15,640.21 5,400.00 3,700.00
（二）变更部分募投项目实施主体和实施地点的具体原因
1、适应中国人民银行分支机构改革和下属公司业务发展的需要

公司基于2019年中国人民银行推出的区域现金中心试点的政策，计划建设集约化的区域现金中心，项目所在钱塘区可覆盖杭州、绍兴、嘉兴及湖州四地。但中国人民银行于2023年正式推出的分支机构改革方案为“撤销区县、保留地市”。为适应各级人民银行对区域现金中心的需求，公司在全省各地市布局分散的区域现金中心，比在省内集中建设1-2处区域现金中心更能适应业务需求。
2024年3月，温州市政府与中国人民银行温州市分行携手签署合作备忘录，2024年建成5个支付便利化优质服务区（点），大幅改善外籍来华人员和老年人的支付环境，提升现金服务的可获得性。同年，中国人民银行衢州市分行立足优化现金服务基础保障，加强网点现金服务管理，督导银行机构优化涉民生、涉外场所周边的网点现金服务，保持现金柜台、自助现金机具的合理充裕。温州和衢州两地的区域现金中心需求更为迫切。
随着公司近年在涉案财物管理业务上的开拓，涉案财物管理已由刑事涉案财物管理扩大到民事、纪检、海关等涉案财物，该业务预计未来发展空间较大。涉案财物中心和档案中心与现金中心在基础设施上较相近，运营管理上能共享人员、车队、押运服务等资源，公司新建的基地会根据服务区域未来业务发展机会同时布局三类中心。温州基地一期已完成区域现金中心的建设，本次使用募集资金拟进行二期的涉案财物和档案管理中心建设。
2、加速公司业务的转型升级
“浙江公共安全服务中心（一期）项目”位于杭州市钱塘区。2024年12月，《杭州市钱塘区国土空间总体规划(2021—2035年)》获浙江省政府批复同意。钱塘区将聚焦发展先进制造业，战略定位是打造世界级智能制造产业集群，重点发展半导体、智能汽车及智能装备、航空航天等五大主导产业。公司项目所在地为钱塘区规划的“中国芯谷”，目前周边已落地的企业都是技术先进的生产性企业。公司计划充分利用所处地块高水平的创新创造环境，加大在无人机具、低空经济领域的研发生产投入，将该地块打造成为公司业务转型升级的重要基地。
衢州安邦的基地建设和温州安邦的二期基地建设项目均已开工，计划2025年完成建设，2026年投入使用。因此，本次募投项目变更实施主体和实施地点，不但能满足现阶段业务布局调整的需要，也能提高募集资金的使用效率。

原“浙江公共安全服务中心（一期）项目”立足于当时行业政策、项目所在地的区域环境、市场供需关系等因素综合作出投资决策。2019年中国人民银行推出的区域现金中心试点的政策，鼓励的方向是建设集约式的区域现金中心。杭州为公司总部所在地，也是各商业银行省级分行所在地，建设集中式的业务基地能更好服务客户的各类需求。而钱塘区作为新区，为杭州为数不多的拥有大量土地储备的区域，价格也较为合理，在该区域建设的金库可覆盖杭州、绍兴、嘉兴及湖州四地，因此，公司选择在钱塘区建设集约式区域现金中心具备经济合理性。本次根据人民银行的政策变化和钱塘区正式出台的区域产业规划，公司变更了部分募投项目实施地点，相应变更了实施主体和实施方式，这一调整使公司更好适应市场需求的变化，同时抓住业务转型升级的有利机遇，符合公司整体战略布局和实际经营发展的需要。本次公司变更部分募投项目实施主体和实施地点不影响前期保荐意见的合理性。
四、变更实施主体和实施地点以及借款对象的基本情况
（一）变更实施主体以及借款对象的基本情况
1、衢州安邦
公司名称 浙江衢州安邦护卫有限公司
统一社会信用代码 91330800796489015E
住所 浙江省衢州市衢