当升科技:北京当升材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票上市公告书

股票代码：300073 股票简称：当升科技 上市地点：深圳证券交易所
北京当升材料科技股份有限公司
2024年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年七月

公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
陈彦彬 夏定国 高永岗
李国强 张亚滨 关志波
刘全民 侯玉柏 梅雪珍
北京当升材料科技股份有限公司
年 月 日
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
郑晓虎 刘 翃 陶 勇
孙国平 王 玉
北京当升材料科技股份有限公司
年 月 日
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事以外的高级管理人员签字：
陈新 官云龙 张学全
陈翔宇 李洪发
北京当升材料科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：37,792,894 股
2、发行价格：26.46 元/股
3、募集资金总额：人民币 999,999,975.24 元
4、募集资金净额：人民币 996,232,348.65 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：37,792,894 股
2、股票上市时间：2025 年 7 月 10 日（上市首日）。新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
矿冶集团已出具承诺，自本次发行完成之日起 18 个月内不以任何方式转让所持有的当升科技股票，包括本次发行前已持有的当升科技股票及在本次发行中所认购的当升科技股票。自发行的股份上市之日起至该等股份解禁之日止，发行对象由于上市公司资本公积转增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等除权除息事项增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定安排。
本次向特定对象发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定。
根据相关法律、法规或其承诺，认购本次向特定对象发行股票的特定对象持有股份的限售期另有规定或约定的，则服从相关规定或约定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 1
特别提示 ...... 4
目 录 ...... 5
释 义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
第二节 本次新增股份上市情况...... 17
第三节 股份变动情况及其影响...... 18
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 25
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 27
第六节 其他重要事项 ...... 29
第七节 备查文件 ...... 30
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本上市公告书 指 《北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行
股票上市公告书》
本次发行、本次向特定对象 指 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股
发行股票 票
当升科技、发行人、公司 指 北京当升材料科技股份有限公司（股票简称：当升科技，股票
代码：300073）
矿冶集团、控股股东 指 矿冶科技集团有限公司，曾用名“北京矿冶研究总院”“北京
矿冶科技集团有限公司”
中信证券、保荐人（主承销 指 中信证券股份有限公司
商）、主承销商
发行人律师、发行见证律师 指 北京市康达律师事务所
审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特
殊普通合伙）
验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《发行与承销方案》 指 《北京当升材料科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》
元、万元、亿元 指 无特别说明指人民币元、万元、亿元
除特别说明外，本上市公告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 北京当升材料科技股份有限公司
英文名称 Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.
成立日期 1998 年 6 月 3 日
上市日期 2010 年 4 月 27 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300073
股票简称 当升科技
注册资本（本次发行 54,429.3668 万元
后）
法定代表人 陈彦彬
注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号
联系电话 010-52269718
联系传真 010-52269720-9718
公司网站 www.easpring.com
统一社会信用代码 91110000633774479A
生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属
材料及其他新材料；研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉
体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料、计算机、软件
及辅助设备；技术咨询、技术服务，技术推广服务；租赁模切机械
经营范围 设备；组装计算机软、硬件及自动化产品机；货物进出口（涉及配
额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。本次
发行股份的上市地点为深圳证券交易所。
（二）本次发行履行的决策程序
2024 年 2 月 7 日，发行人召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案。
2024 年 3 月 11 日，国家出资企业矿冶科技集团有限公司出具《关于北京当
升材料科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（集团规发[2024]23 号），同意发行人本次发行。
2024 年 3 月 18 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
第五届董事会第二十四次会议审议通过并决定提交股东大会审议的与本次发行相关的议案。
2024 年 8 月 23 日，发行人召开第六届董事会第四次会议，根据 2024 年第
一次临时股东大会的授权，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》等与本次发行相关议案。
2024 年 9 月 12 日，发行人召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划（修订稿）的议案》。