3-1证券发行保荐书(申报稿)(广东奥飞数据科技股份有限公司)

民生证券股份有限公司
关于广东奥飞数据科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

声 明
保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）及深圳证券交易所（下称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3
一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3
二、发行人基本情况...... 3
三、发行人与保荐人之间是否存在关联关系的情况说明...... 9
四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐人承诺 ...... 12
第三节 本次证券发行的推荐意见...... 13
一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 13
二、本次证券发行符合《公司法》、《证券法》和《注册管理办法》等有
关规定的说明...... 15
三、发行人存在的主要风险...... 23
四、发行人的前景评价...... 28
五、保荐人关于本次证券发行聘请第三方行为的核查意见...... 29
六、保荐人推荐结论...... 29
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐人名称
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”“保荐人”或“保荐机构”）
（二）保荐人指定保荐代表人情况
1、保荐代表人姓名
刘思超、钟志益
2、保荐代表人保荐业务执业情况
刘思超：民生证券股份有限公司投资银行事业部总监，保荐代表人，注册会计师。从事投资银行业务十余年，参与和主持了品高股份（688227）IPO 项目、侨银股份（002973）IPO 项目、奥飞数据（300738）IPO 项目、金银河（300619）IPO 项目、索菲亚（002572）2015 年非公开发行股票、奥飞数据（300738）2019年向特定对象发行股票、奥飞数据（300738）2022 年度向特定对象发行股票等项目。
钟志益：民生证券股份有限公司投资银行事业部副总裁，保荐代表人、注册会计师、具有法律职业资格。从事投资银行业务四年，参与奥飞数据（300738）2022 年度向特定对象发行股票、中旗新材（001212）公开发行可转换债券、图特股份（874697）公开转让并挂牌等项目。
（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
1、项目协办人
项目协办人：朱智超
2、项目协办人保荐业务执业情况
朱智超：民生证券股份有限公司投资银行事业部副总裁，保荐代表人，注册会计师。具有 3 年证券公司投资银行从业工作经验，参与图特股份（874697）公开转让并挂牌等项目，并参与了多家企业的上市辅导工作。

二、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称： 广东奥飞数据科技股份有限公司
英文名称： GuangdongAofei Data Technology Co.,Ltd.
股票简称： 奥飞数据
股票代码： 300738
股票上市地： 深圳证券交易所创业板
注册资本： 人民币 98,512.0168 万元
法定代表人： 冯康
成立日期： 2004 年 9 月 28 日
注册地址： 广东省广州市南沙区庆沙路 100 号 2101 房
办公地址： 广东省广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层东西侧
邮政编码： 510630
电话号码： 020-28630359
互联网网址： http://www.ofidc.com
统一社会信用代码： 91440101767653410D
工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息系统运行
经营范围： 维护服务；信息技术咨询服务；网络设备销售；计算机软硬件及
辅助设备零售；信息系统集成服务；软件开发；技术进出口；货
物进出口；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电
信业务；互联网信息服务。
本次证券发行类型： 向特定对象发行 A 股股票
（二）发行人股权结构
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人股本构成情况如下：
股份类型 持股数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件股份 - 0.00
二、无限售条件股份 985,120,168 100.00
总股本 985,120,168 100.00
（三）发行人前十名股东情况
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：
序 股东名称 股份种类 持股比 持股总数 限售股数
号 例 （股） （股）

1 昊盟科技 人民币普通股 27.60% 271,925,507 -
2 章建平 人民币普通股 1.18% 11,618,100 -
3 香港中央结算有限公司 人民币普通股 1.02% 10,003,108 -
中国银行股份有限公司－易方达
4 供给改革灵活配置混合型证券投 人民币普通股 0.93% 9,173,308 -
资基金
5 基本养老保险基金一二零二组合 人民币普通股 0.70% 6,936,949 -
6 中国工商银行股份有限公司－财 人民币普通股 0.65% 6,446,013 -
通价值动量混合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传
7 统－普 通 保险产 品 － 005L － 人民币普通股 0.65% 6,375,361 -
CT001 沪
8 易方达益民股票型养老金产品－ 人民币普通股 0.59% 5,859,444 -
中国民生银行股份有限公司
招商银行股份有限公司－南方中
9 证 1000 交易型开放式指数证券 人民币普通股 0.59% 5,773,174 -
投资基金
10 广东奥飞数据科技股份有限公司 人民币普通股 0.52% 5,090,000 -
－2024 年员工持股计划
合计 34.43% 339,200,964 -
（四）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况
单位：万元
发行人完成首次公开发行后当年归属母公司股东权益合计 57,142.27
（截至 2018 年 12 月 31 日）
发行时间 发行类型 募集资金净
额
历次筹 2018 年 1 月 首次公开发行 25,540.08
资情况 2020 年 10 月 向特定对象发行股票 47,004.97
2021 年 12 月 可转换公司债券 62,698.39
2023 年 4 月 向特定对象发行股票 121,149.08
年度 送配股及转增股本情况 现金分红（含
税）
以2018年12月31日总股本65,266,000股为基数，
2018 年度 每 10 股派发现金股利 1.80 元人民币（含税）,以 1,174.79
资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。
发 行 人 以截至2019年12月31日的股本总数117,478,800
历 年 现 2019 年度 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含 1,174.79
金 分 红